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Como conectar Cerrar CRM y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pipipy
Configura el Cerrar CRM y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Pipipy
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Pipipy
Cerrar CRM + Pipefy + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una nueva tarjeta en Pipefy para rastrear los próximos pasos y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
Pipefy + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un campo de tarjeta en Pipefy, el cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza con la nueva información y los cambios se registran en una hoja de Google.
Cerrar CRM y Pipipy alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tarjetas de Pipefy a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de tarjetas mediante activadores y lógica personalizada. Benefíciate de la gestión de clientes potenciales en tiempo real y de flujos de trabajo optimizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Pipefy?
La integración de Close CRM con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una tarjeta de Pipefy cuando se cree una nueva oportunidad en Close CRM.
- Actualizar Cerrar CRM cuando una tarjeta se mueve a una fase específica en Pipefy.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y Pipefy en tiempo real.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y Pipefy.
- Asigne tareas automáticamente en función de los cambios en la etapa del acuerdo en Close CRM.
¿Puedo usar campos personalizados de Close CRM en mis automatizaciones de Pipefy?
Sí, Latenode admite la asignación de campos personalizados. Acceda a todos sus datos de Close CRM desde los flujos de trabajo de Pipefy para una automatización mejorada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Pipefy podrían afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
