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Como conectar Cerrar CRM y Proceso de la calle
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Proceso de la calle
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Proceso de la calle Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Proceso de la calley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Proceso de la calle Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Proceso de la calle de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Proceso de la calle.
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Cerrar CRM
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Proceso de la calle
Autenticar Proceso de la calle
Ahora, haga clic en el Proceso de la calle Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Proceso de la calle Configuración. La autenticación le permite utilizar Proceso de la calle a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Proceso de la calle
Tipo de nodo
#2 Proceso de la calle
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Configura el Cerrar CRM y Proceso de la calle Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Proceso de la calle Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Proceso de la calle
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Proceso de la calle, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Proceso de la calle La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Proceso de la calle (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Proceso de la calle
Cerrar CRM + Process Street + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se inicia la lista de verificación de incorporación correspondiente en Process Street. Al finalizar el flujo de trabajo en Process Street, se envía una notificación al equipo en Slack.
Proceso Street + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se verifica una tarea en Process Street relacionada con un acuerdo, los detalles de la tarea se registran en Hojas de cálculo de Google y la etapa del cliente potencial correspondiente se actualiza en Close CRM.
Cerrar CRM y Proceso de la calle alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
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Quien es Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Proceso de la calle
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Process Street usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Process Street en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Process Street proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente listas de verificación de Process Street a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar listas de verificación de Process Street directamente desde los leads de Close CRM. Automatiza la incorporación de ventas y garantiza un seguimiento constante con nuestro generador de flujos de trabajo visual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Process Street?
La integración de Close CRM con Process Street le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una lista de verificación de Process Street cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualización de la información del acuerdo en Close CRM cuando se completa una tarea de Process Street.
- Creación de clientes potenciales en Close CRM a partir de listas de verificación de incorporación de Process Street completadas.
- Activación de notificaciones por correo electrónico a través de Latenode en función de las actualizaciones en cualquiera de las aplicaciones.
- Sincronización de campos personalizados entre las listas de verificación de Close CRM y Process Street.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Close CRM con Process Street en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros que garantizan la protección de sus datos mientras automatiza los flujos de trabajo entre Close CRM y Process Street. La seguridad de sus datos es nuestra prioridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Process Street en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos entre los dos servicios puede requerir secuencias de comandos personalizadas.
