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Como conectar Cerrar CRM y Tablero de productos
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Tablero de productos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Tablero de productos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Tablero de productosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Tablero de productos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Tablero de productos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tablero de productos.
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Cerrar CRM
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Tablero de productos
Autenticar Tablero de productos
Ahora, haga clic en el Tablero de productos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tablero de productos Configuración. La autenticación le permite utilizar Tablero de productos a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Tablero de productos
Tipo de nodo
#2 Tablero de productos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tablero de productos
Configura el Cerrar CRM y Tablero de productos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
⚙
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Tablero de productos
Configurar el Cerrar CRM y Tablero de productos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tablero de productos
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Tablero de productos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Tablero de productos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Tablero de productos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Tablero de productos
Cerrar CRM + Productboard + Slack: Al crear un nuevo acuerdo en Close CRM, se genera una solicitud de función en Productboard para reflejar las necesidades del cliente. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de producto en Slack para que revise la nueva solicitud.
Tablero de productos + Jira + Close CRM: Cuando se planifica una función en Productboard, se crea una tarea en Jira para el equipo de desarrollo. El registro del cliente correspondiente en Close CRM se actualiza para reflejar el estado de la función.
Cerrar CRM y Tablero de productos alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
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Quien es Tablero de productos
Sincroniza la información de Productboard con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de desarrollo de productos. Monitorea las solicitudes de funciones, prioriza tareas y activa acciones en otras aplicaciones (como Jira o Slack) según los comentarios de los usuarios. Crea informes y alertas personalizados con el editor visual de Latenode, lo que permite que los comentarios sean útiles para todos los equipos sin necesidad de procesar manualmente los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Tablero de productos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Productboard usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Productboard en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Productboard proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las funciones de Productboard desde nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, activando ajustes de funciones según los datos de ventas y garantizando que el desarrollo del producto se ajuste a las necesidades del mercado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Productboard?
La integración de Close CRM con Productboard le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas funciones de Productboard basadas en oportunidades de Close CRM obtenidas.
- Actualice las funciones existentes de Productboard con los comentarios de las actividades de Close CRM.
- Sincronice los datos de los clientes entre Close CRM y Productboard.
- Priorizar las funciones en Productboard en función del valor del acuerdo Close CRM.
- Envía notificaciones a Slack cuando se cierren solicitudes de funciones clave.
¿Puedo activar acciones de Cerrar CRM desde las actualizaciones de funciones de Productboard?
¡Sí! Con Latenode, puedes automatizar el seguimiento en Close CRM cada vez que una solicitud de función de Productboard se marque como "enviada".
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Productboard en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere una configuración manual fuera de Latenode.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Productboard aún se aplican.
