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Como conectar Cerrar CRM y RD Station
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y RD Station
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or RD Station Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or RD Stationy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el RD Station Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione RD Station de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro RD Station.
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Cerrar CRM
⚙
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RD Station
Autenticar RD Station
Ahora, haga clic en el RD Station Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su RD Station Configuración. La autenticación le permite utilizar RD Station a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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RD Station
Tipo de nodo
#2 RD Station
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate RD Station
Configura el Cerrar CRM y RD Station Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y RD Station Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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RD Station
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, RD Station, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y RD Station La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y RD Station (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y RD Station
RD Station + Cerrar CRM + Slack: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station, la automatización busca un contacto coincidente en Close CRM. Si se encuentra una coincidencia, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
RD Station + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce una nueva conversión de cliente potencial en RD Station, la automatización busca un contacto coincidente en Close CRM. Los datos del cliente potencial de RD Station y del contacto coincidente de Close CRM se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Cerrar CRM y RD Station alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es RD Station
Usa RD Station en Latenode para automatizar las tareas de marketing. Actualiza clientes potenciales, envía correos electrónicos personalizados y monitoriza el rendimiento de las campañas, todo dentro de flujos de trabajo automatizados. Integra los datos de RD Station con otras aplicaciones, enriquécelos con IA y crea lógica personalizada sin código. Escala tu automatización de marketing de forma asequible y visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y RD Station
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a RD Station usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a RD Station en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y RD Station proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas conversiones de RD Station?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite transferir datos sin problemas, generando al instante leads de Close CRM a partir de nuevas conversiones de RD Station. Esto ahorra tiempo y garantiza que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con RD Station?
La integración de Close CRM con RD Station le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos clientes potenciales de RD Station.
- Actualización de oportunidades de CRM cercanas cuando los acuerdos cambian en RD Station.
- Activación de la automatización de marketing de RD Station desde las etapas de negociación de Close CRM.
- Sincronización de información de contactos entre las listas de Close CRM y RD Station.
- Agregar actividades de Close CRM basadas en interacciones de correo electrónico de RD Station.
¿Puedo personalizar la asignación de datos entre Close CRM y RD Station?
¡Sí! Latenode ofrece control total sobre el mapeo de datos sin código y con opciones de JavaScript, adaptando la integración a las necesidades específicas de su estructura de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y RD Station en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM o RD Station pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y RD Station.
- Los volúmenes de datos extremadamente altos pueden requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado.
