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Como conectar Cerrar CRM como Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM como Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Cerrar CRM
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2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Cerrar CRM como Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM como Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM como Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM como Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM como Vendedor
Cerrar CRM + Salesmate + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza en Close CRM a un estado cerrado, y un acuerdo se actualiza en Salesmate a un estado cerrado, envíe un mensaje de felicitación a un canal de Slack dedicado.
Cerrar CRM + Salesmate + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM o se crea un trato en Salesmate, la información relevante se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes y análisis unificados.
Cerrar CRM como Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM como Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM con Salesmate?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de acciones de Salesmate a partir de nuevos leads de Close CRM, lo que garantiza un seguimiento inmediato y maximiza las oportunidades de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Salesmate?
La integración de Close CRM con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice las ofertas de Salesmate cuando las oportunidades cambien en Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Salesmate según las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Registrar las actividades de CRM como notas en los contactos de Salesmate.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas en tiempo real.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder prácticamente a cualquier punto de datos, incluidos clientes potenciales, contactos, oportunidades y actividades, lo que permite una automatización compleja adaptada a sus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM y Salesmate pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten una configuración y ajustes iniciales.
