.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Scoro
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Scoro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Scoro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Scoroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Scoro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Scoro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Scoro.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Scoro
Autenticar Scoro
Ahora, haga clic en el Scoro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Scoro Configuración. La autenticación le permite utilizar Scoro a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Scoro
Tipo de nodo
#2 Scoro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Scoro
Configura el Cerrar CRM y Scoro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Scoro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Scoro
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Scoro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Scoro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Scoro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Scoro
Cerrar CRM + Scoro + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Scoro. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Scoro + QuickBooks + Close CRM: Cuando se actualiza un proyecto en Scoro, se crea una factura en QuickBooks. El cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza con la información de la factura.
Cerrar CRM y Scoro alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Scoro
Utilice Scoro en Latenode para automatizar la gestión de proyectos y clientes. Sincronice automáticamente los datos entre Scoro y otras herramientas, como plataformas de contabilidad o marketing. Cree flujos de trabajo personalizados para optimizar las ventas, la facturación o los informes con el editor visual de Latenode y su API flexible para una integración más profunda.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Scoro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Scoro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Scoro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Scoro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Scoro a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite crear proyectos sin problemas. Al activarse con nuevas oportunidades de Close CRM, automatiza la configuración de proyectos de Scoro, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Scoro?
La integración de Close CRM con Scoro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Scoro cuando se gane un nuevo trato en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y Scoro.
- Actualice las etapas del acuerdo en Close CRM según el progreso del proyecto en Scoro.
- Genere facturas en Scoro a partir de oportunidades ganadas en Close CRM.
- Realice un seguimiento del rendimiento de ventas en Scoro utilizando los datos de Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación de datos, lo que garantiza que sus datos de Close CRM estén protegidos durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Scoro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Close CRM y Scoro puede requerir configuración manual.
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript personalizado para una sincronización completa.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de Close CRM y Scoro.
