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Como conectar Cerrar CRM y sendy
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y sendy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or sendy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or sendyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario sendy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione sendy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro sendy.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
sendy
Autenticar sendy
Ahora, haga clic en el sendy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su sendy Configuración. La autenticación le permite utilizar sendy a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
sendy
Tipo de nodo
#2 sendy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate sendy
Configura el Cerrar CRM y sendy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y sendy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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sendy
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, sendy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y sendy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y sendy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y sendy
Cerrar CRM + Sendy + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, el contacto se agrega a una lista específica en Sendy y se envía una notificación a un canal de Slack.
Sendy + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo suscriptor se une a una lista en Sendy, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y la información del suscriptor se registra en una hoja de Google.
Cerrar CRM y sendy alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Usa Sendy en Latenode para automatizar campañas de email marketing sin necesidad de programación compleja. Activa campañas basadas en eventos en otras aplicaciones (CRM, comercio electrónico). Latenode te permite procesar datos, filtrar destinatarios y personalizar emails con JavaScript o nodos de IA antes de enviarlos por Sendy. Escala tu alcance eficientemente y monitoriza los resultados en tus flujos de trabajo.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y sendy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Sendy usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Sendy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Sendy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a Sendy?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica, añadiendo leads como suscriptores al instante. Beneficio: campañas de correo electrónico dirigidas y una interacción más rápida con los leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Sendy?
La integración de Close CRM con Sendy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a una lista de correo de Sendy.
- Actualización de la información del suscriptor en Sendy en función de la actividad de Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Sendy para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Segmentación de suscriptores de Sendy según las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Envío de correos electrónicos transaccionales a través de Sendy cuando se ganan acuerdos en Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Close CRM/Sendy?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para lógica personalizada, transformaciones de datos y control avanzado de tu integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Sendy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Sendy.
- La configuración inicial requiere credenciales válidas para ambas plataformas.
