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Como conectar Cerrar CRM y Shippo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Shippo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Shippo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Shippoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Shippo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Shippo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Shippo.
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Cerrar CRM
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Shippo
Autenticar Shippo
Ahora, haga clic en el Shippo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Shippo Configuración. La autenticación le permite utilizar Shippo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Shippo
Tipo de nodo
#2 Shippo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Shippo
Configura el Cerrar CRM y Shippo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Shippo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Shippo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Shippo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Shippo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Shippo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Shippo
Cerrar CRM + QuickBooks + Shippo: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, se crea un cliente y una factura en QuickBooks. Posteriormente, se crea una orden de envío en Shippo para la dirección del cliente.
Shippo + Close CRM + Slack: Cuando se crea una nueva etiqueta de envío en Shippo, busque el pedido relacionado, busque en Close CRM el cliente potencial correspondiente según los detalles del cliente y notifique al representante de ventas en Slack sobre el cambio de estado del envío.
Cerrar CRM y Shippo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Shippo
Conecte Shippo con Latenode y automatice las tareas de envío. Cree flujos de trabajo que activen la generación de etiquetas o actualizaciones de seguimiento de envíos según los eventos del pedido. Combine Shippo con otras aplicaciones para optimizar el cumplimiento, el inventario y las notificaciones a clientes, todo de forma visual y sin código, con una escalabilidad asequible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Shippo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Shippo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Shippo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Shippo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente envíos de Shippo a partir de nuevas ofertas de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de envíos en Shippo desde nuevas ofertas de Close CRM, ahorrando tiempo. Usa nuestro editor visual, pasos de IA o código para adaptar el flujo de trabajo a tus necesidades.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Shippo?
La integración de Close CRM con Shippo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente envíos de Shippo cuando un acuerdo de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualice automáticamente las notas de acuerdos de Close CRM con la información de seguimiento de Shippo.
- Active notificaciones por correo electrónico o SMS a través de Close CRM cuando cambie el estado del envío.
- Genere etiquetas de envío en Shippo según las direcciones de clientes de Close CRM.
- Calcule los costos de envío en Shippo y actualice el valor de la oferta en Close CRM.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Close CRM?
Latenode administra de forma inteligente las solicitudes de API, las pone en cola y las vuelve a intentar para evitar límites de velocidad, lo que garantiza una automatización fluida y confiable de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Shippo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados más allá de los tipos de datos básicos pueden requerir pasos de JavaScript o IA.
- La lógica condicional compleja en la validación de direcciones puede requerir un diseño de flujo de trabajo avanzado.
- La sincronización de datos históricos no es compatible de fábrica y requiere una configuración personalizada.
