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Como conectar Cerrar CRM y Flojo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Flojo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Flojo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Flojoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Flojo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Flojo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Flojo.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Flojo
Autenticar Flojo
Ahora, haga clic en el Flojo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Flojo Configuración. La autenticación le permite utilizar Flojo a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Flojo
Tipo de nodo
#2 Flojo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Flojo
Configura el Cerrar CRM y Flojo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Flojo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Flojo
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Flojo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Flojo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Flojo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Flojo
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Slack: Cuando el estado de un acuerdo cambia a "Cerrado ganado" en Close CRM, esta automatización agrega una fila a una hoja de Google específica con los detalles del acuerdo y envía un mensaje de celebración a un canal de Slack.
Slack + Close CRM + Calendario de Google: Cuando se publica un nuevo mensaje que menciona "llamada" en un canal de Slack, esta automatización busca el contacto correspondiente en Close CRM y programa una llamada de seguimiento en Google Calendar, vinculándola al contacto de CRM.
Cerrar CRM y Flojo alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Flojo
Envía mensajes de Slack y automatiza las actualizaciones de los canales directamente desde los flujos de trabajo de Latenode. Recibe alertas instantáneas sobre eventos críticos, comparte información sobre datos o activa acciones según las aportaciones de los usuarios. Centraliza las notificaciones y aprobaciones combinando Slack con bases de datos, CRM y modelos de IA en un entorno escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Flojo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Slack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Slack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Slack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Slack para nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite notificar a tus canales al instante. Reacciona más rápido a nuevos clientes potenciales, impulsando la interacción de ventas, con alertas totalmente personalizables y seguimientos automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Slack?
La integración de Close CRM con Slack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía mensajes de Slack cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Publique actualizaciones de acuerdos desde Close CRM en canales específicos de Slack.
- Cree tareas de Close CRM directamente desde las conversaciones de Slack.
- Reciba resúmenes diarios de la actividad de Close CRM en Slack.
- Invita automáticamente a nuevos clientes potenciales de Close CRM a un canal de Slack.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar los datos de Close CRM en Latenode?
Sí, puedes usar bloques de código JavaScript en Latenode para transformar o filtrar datos de Close CRM antes de enviarlos a Slack, lo que proporciona una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Slack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Slack.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Close CRM como a Slack.
