.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Hoja inteligente
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Hoja inteligente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Hoja inteligente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Hoja inteligentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Hoja inteligente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Hoja inteligente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Hoja inteligente.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Hoja inteligente
Autenticar Hoja inteligente
Ahora, haga clic en el Hoja inteligente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Hoja inteligente Configuración. La autenticación le permite utilizar Hoja inteligente a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#2 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Configura el Cerrar CRM y Hoja inteligente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Hoja inteligente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Hoja inteligente
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Hoja inteligente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Hoja inteligente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Hoja inteligente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Hoja inteligente
Cerrar CRM + Smartsheet + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, actualice la fila correspondiente en Smartsheet. Luego, envíe una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre la actualización de estado.
Smartsheet + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una fila en Smartsheet, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Luego, se agrega una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar los cambios realizados.
Cerrar CRM y Hoja inteligente alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Hoja inteligente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Smartsheet usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Smartsheet en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Smartsheet proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Smartsheet con nuevos clientes potenciales de Close CRM?
Sí, Latenode permite actualizaciones automáticas de Smartsheet para nuevos clientes potenciales de Close CRM. Benefíciate de la sincronización de datos en tiempo real, las acciones activadas y la lógica avanzada para una automatización fluida del flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Smartsheet?
La integración de Close CRM con Smartsheet le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas filas de Smartsheet cuando se cierre un trato en Close CRM.
- Actualizar Cerrar la información de contacto de CRM desde las actualizaciones de Smartsheet.
- Genere informes en Smartsheet basados en datos de ventas de Close CRM.
- Realice un seguimiento del progreso de los clientes potenciales en Smartsheet mediante la actividad Close CRM.
- Envía alertas por correo electrónico personalizadas según los cambios en cualquiera de las aplicaciones.
¿Qué análisis de CloseCRMan están disponibles en Latenode?
Latenode ofrece análisis avanzados mediante JavaScript e IA, superando las integraciones básicas. Analice los datos de su CRM Close para identificar tendencias y optimizar su proceso de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Smartsheet en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones complejas de JavaScript pueden requerir conocimientos de desarrollo avanzados.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Smartsheet.
- Los conjuntos de datos extremadamente grandes pueden requerir flujos de trabajo optimizados para un procesamiento eficiente.
