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Como conectar Cerrar CRM y Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cuadrada
Configura el Cerrar CRM y Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cuadrada
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Cuadrada
Cerrar CRM + Square + QuickBooks: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, crea el cliente correspondiente en Square. Si la creación del cliente se realiza correctamente, genera una factura en QuickBooks para fines contables.
Square + Close CRM + Slack: Cuando se produce un nuevo evento en Square (por ejemplo, una transacción), busca al cliente asociado. Luego, actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM y notifica al equipo de ventas en Slack con un mensaje público con los detalles del cliente.
Cerrar CRM y Cuadrada alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Cuadrada
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas transacciones de Square?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados que generan nuevos clientes potenciales en Close CRM cada vez que se produce una nueva transacción en Square, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Square?
La integración de Close CRM con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Close CRM a partir de una transacción exitosa de Square.
- Actualice una oportunidad de CRM cercana cuando se recibe un pago de Square.
- Envíe facturas de Square automáticamente desde las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Realice un seguimiento del historial de pagos de Square directamente en los contactos de Close CRM.
- Genere informes resumidos de los datos de ventas de Square en Close CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Square?
¡Sí! Los bloques de JavaScript integrados de Latenode te permiten manipular y transformar datos para flujos de trabajo avanzados de Close CRM y Square.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Square.
- La configuración inicial requiere claves API válidas y autenticación para ambas plataformas.
