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Como conectar Cerrar CRM y Trabajo en equipo.
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Trabajo en equipo.
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Trabajo en equipo. Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Trabajo en equipo.y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Trabajo en equipo. Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Trabajo en equipo. de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trabajo en equipo..
1
Cerrar CRM
⚙
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Trabajo en equipo.
Autenticar Trabajo en equipo.
Ahora, haga clic en el Trabajo en equipo. Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trabajo en equipo. Configuración. La autenticación le permite utilizar Trabajo en equipo. a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Trabajo en equipo.
Tipo de nodo
#2 Trabajo en equipo.
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trabajo en equipo.
Configura el Cerrar CRM y Trabajo en equipo. Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Trabajo en equipo. Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Trabajo en equipo.
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Trabajo en equipo., y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Trabajo en equipo. La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Trabajo en equipo. (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Trabajo en equipo.
CRM cerrado + Trabajo en equipo + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, cree un proyecto en Teamwork para gestionar el proceso de incorporación. A continuación, envíe un mensaje a un canal específico de Slack para notificar al equipo correspondiente sobre el nuevo proyecto.
Trabajo en equipo + Hojas de cálculo de Google + CRM cerrado: Realice un seguimiento de las entradas de tiempo registradas en Teamwork. Al crear una nueva entrada de tiempo, registre los datos en Hojas de Cálculo de Google y, a continuación, actualice la información del cliente potencial correspondiente en Close CRM según el proyecto o la tarea en la que se registró el tiempo.
Cerrar CRM y Trabajo en equipo. alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Trabajo en equipo.
Optimiza las tareas de tus proyectos en Teamwork con Latenode. Crea, actualiza o cierra tareas automáticamente según los desencadenadores de otras aplicaciones como Slack o el correo electrónico. Mejora el seguimiento de proyectos y la coordinación del equipo conectando Teamwork a tus flujos de trabajo. Usa Latenode para lógica compleja y enrutamiento de datos personalizado sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Trabajo en equipo.
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Teamwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Teamwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Teamwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de trabajo en equipo a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, con Latenode puedes! Crea tareas automáticamente para optimizar la gestión de proyectos cuando surjan nuevas oportunidades. El editor visual de Latenode simplifica esta tarea para quienes no saben programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Teamwork?
La integración de Close CRM con Teamwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos proyectos de trabajo en equipo cuando se cierra un trato en Close CRM.
- Actualización del estado de las tareas de Trabajo en Equipo en función de las etapas de oportunidad de Cerrar CRM.
- Agregar contactos de Close CRM como colaboradores en proyectos de Teamwork.
- Enviar actualizaciones de proyectos de trabajo en equipo como notas para cerrar oportunidades de CRM.
- Activar acciones de JavaScript personalizadas en función de eventos en cualquiera de las aplicaciones.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Teamwork?
Sí, Latenode permite usar bloques de código JavaScript para personalizar las transformaciones de datos. Esto ofrece un control avanzado que va más allá del mapeo de campos básico.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Teamwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Es posible que no se pueda acceder directamente a algunas funciones avanzadas de Trabajo en equipo.
