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Como conectar Cerrar CRM y Gracias
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Gracias
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Gracias Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Graciasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Gracias Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Gracias de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Gracias.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Gracias
Autenticar Gracias
Ahora, haga clic en el Gracias Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Gracias Configuración. La autenticación le permite utilizar Gracias a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Gracias
Tipo de nodo
#2 Gracias
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Gracias
Configura el Cerrar CRM y Gracias Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Gracias Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Gracias
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Gracias, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Gracias La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Gracias (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Gracias
Cerrar CRM + Thankster + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía una tarjeta de agradecimiento. Tras la entrega correcta, se publica un mensaje en un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el cierre del trato.
Thankster + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al enviar una tarjeta de agradecimiento, se actualiza la información del contacto en Close CRM. Simultáneamente, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar los detalles de la tarjeta enviada.
Cerrar CRM y Gracias alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Gracias
Usa Thankster en Latenode para automatizar notas personalizadas escritas a mano para tus clientes. Activa notas según eventos como compras o hitos. Optimiza los flujos de trabajo de CRM con un toque humano. Latenode te permite gestionar solicitudes de Thankster a gran escala con lógica sin código e integraciones personalizadas. Centraliza y monitoriza todas tus comunicaciones personalizadas.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Gracias
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Thankster usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Thankster en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Thankster proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el envío de tarjetas de agradecimiento después de cerrar tratos?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar tarjetas de agradecimiento al cerrar un trato en Close CRM. Deleita a tus clientes al instante con agradecimientos personalizados sin necesidad de código o con JavaScript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Thankster?
La integración de Close CRM con Thankster le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente una tarjeta de agradecimiento cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Cree tarjetas personalizadas utilizando datos de la información de acuerdos de Close CRM.
- Active campañas de Thankster basadas en actualizaciones de contactos de Close CRM.
- Programe tarjetas de agradecimiento para enviarlas en fechas específicas o aniversarios.
- Realice un seguimiento del estado de entrega de la tarjeta de agradecimiento y actualice los registros de Close CRM.
¿Cómo maneja Latenode de forma segura los datos de contacto de Close CRM?
Latenode emplea cifrado y prácticas seguras de gestión de datos. Esto garantiza la protección de sus datos de contacto de Close CRM durante los procesos de integración y automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Thankster en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de tarjetas complejos pueden requerir conocimientos de HTML/CSS personalizados.
- El envío de tarjetas de gran volumen puede estar sujeto a los límites de velocidad de la API de Thankster.
- Las limitaciones del mapeo de datos podrían requerir JavaScript para transformaciones avanzadas.
