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Como conectar Cerrar CRM como TidyCal
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM como TidyCal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or TidyCal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or TidyCaly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario TidyCal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione TidyCal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TidyCal.
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Cerrar CRM
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TidyCal
Autenticar TidyCal
Ahora, haga clic en el TidyCal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TidyCal Configuración. La autenticación le permite utilizar TidyCal a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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TidyCal
Tipo de nodo
#2 TidyCal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate TidyCal
Configura el Cerrar CRM como TidyCal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM como TidyCal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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TidyCal
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, TidyCal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM como TidyCal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM como TidyCal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM como TidyCal
TidyCal + Cerrar CRM + Zoom: Cuando se realiza una nueva reserva en TidyCal, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se crea automáticamente una reunión de Zoom y se vincula al cliente potencial.
TidyCal + Close CRM + Calendario de Google: Cuando se realiza una nueva reserva en TidyCal, se crea un contacto en Close CRM y se agrega un evento correspondiente a Google Calendar.
Cerrar CRM como TidyCal alternativas de integración
Sobre Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre Nosotros TidyCal
TidyCal en Latenode optimiza la programación de citas. Automatiza el seguimiento, las actualizaciones de CRM y el procesamiento de pagos después de cada reserva. Usa Latenode para conectar TidyCal con cualquier aplicación mediante API, transformar los datos de reservas con JavaScript y crear flujos de trabajo personalizados sin código. Sin coste por paso, control total.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM como TidyCal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a TidyCal usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a TidyCal en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y TidyCal proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas reservas de TidyCal?
Sí, con Latenode, las nuevas reservas de TidyCal pueden generar automáticamente leads en Close CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza la captación de todos los clientes potenciales, agilizando así el proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con TidyCal?
La integración de Close CRM con TidyCal le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas citas de TidyCal.
- Actualice el estado de los clientes potenciales de Close CRM en función de los resultados de reserva de TidyCal.
- Envíe recordatorios por correo electrónico personalizados a través de Close CRM para las próximas reuniones de TidyCal.
- Registre los detalles de las citas de TidyCal como notas dentro de los clientes potenciales de Close CRM.
- Active tareas de seguimiento en Close CRM después de las reuniones de TidyCal.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para proteger sus datos de Close CRM durante la integración y la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y TidyCal en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las reservas históricas de TidyCal anteriores a la integración no se sincronizarán automáticamente con Close CRM.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad con los tipos de campos Close CRM y TidyCal.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
