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Como conectar Cerrar CRM y Todoist
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Todoist
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Todoist Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Todoisty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Todoist Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Todoist de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Todoist.
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Cerrar CRM
⚙
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Todoist
Autenticar Todoist
Ahora, haga clic en el Todoist Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Todoist Configuración. La autenticación le permite utilizar Todoist a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Todoist
Tipo de nodo
#2 Todoist
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Todoist
Configura el Cerrar CRM y Todoist Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Todoist Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Todoist
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Todoist, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Todoist La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Todoist (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Todoist
Cerrar CRM + Todoist + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una tarea de seguimiento en Todoist y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Todoist + Close CRM + Calendario de Google: Al crear una nueva tarea en Todoist, la automatización busca un contacto. Luego, crea una reunión de seguimiento en Google Calendar y actualiza el contacto en Close CRM.
Cerrar CRM y Todoist alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Todoist
¿Cansado de la gestión manual de tareas? Integra Todoist con Latenode para automatizar la creación de tareas según los desencadenadores de otras apps. Actualiza tareas, monitoriza el progreso y sincroniza datos en tus flujos de trabajo. Latenode te permite personalizar la lógica y escalar sin código, conectando Todoist a tus procesos de negocio para una automatización total.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Todoist
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Todoist usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Todoist en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Close CRM y Todoist proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Todoist para nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una automatización perfecta. Crea automáticamente tareas de Todoist para nuevos leads de Close CRM, lo que garantiza un seguimiento oportuno y una gestión más eficiente de los leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Todoist?
La integración de Close CRM con Todoist te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una tarea de Todoist cuando se agregue un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualice una tarea de Todoist cuando una oportunidad de Close CRM alcanza una etapa específica.
- Crear un contacto de CRM cercano a partir de una tarea de Todoist completada.
- Envía recordatorios en Todoist para las próximas fechas límite de acuerdos de Close CRM.
- Sincronice la actividad de Close CRM con Todoist para un seguimiento integral del proyecto.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a detalles de clientes potenciales, información de contacto, datos de oportunidades, actividades y campos personalizados desde Close CRM dentro de sus flujos de trabajo de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Todoist en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Todoist pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real no está garantizada y depende del intervalo de sondeo.
