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Como conectar Cerrar CRM y Alternar pista
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Alternar pista
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Alternar pista Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Alternar pistay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Alternar pista Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Alternar pista de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alternar pista.
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Cerrar CRM
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Alternar pista
Autenticar Alternar pista
Ahora, haga clic en el Alternar pista Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alternar pista Configuración. La autenticación le permite utilizar Alternar pista a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Alternar pista
Tipo de nodo
#2 Alternar pista
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alternar pista
Configura el Cerrar CRM y Alternar pista Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Alternar pista Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Alternar pista
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Alternar pista, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Alternar pista La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Alternar pista (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Alternar pista
Cerrar CRM + Alternar seguimiento + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se inicia el seguimiento del tiempo en un proyecto en Toggl Track. Una vez transcurrido el tiempo especificado, se envía una notificación a un canal de Slack.
Alternar seguimiento + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en Toggl Track, registre los detalles de la entrada de tiempo en un cliente potencial en Close CRM y luego agregue esos datos como una nueva fila en una hoja de Google para informes de facturación.
Cerrar CRM y Alternar pista alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Alternar pista
Registre el tiempo en Toggl Track y luego use Latenode para registrar automáticamente las horas en las herramientas de gestión de proyectos o generar facturas. Incorpore los datos de Toggl Track a informes y paneles, o active notificaciones basadas en las entradas de tiempo. Automatice la facturación y el seguimiento de proyectos; cree flujos personalizados con sus datos de Toggl Track.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Alternar pista
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Toggl Track usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Toggl Track en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Toggl Track proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento automático del tiempo dedicado a los clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa los temporizadores de Toggl Track cuando un cliente potencial de Close CRM alcance una etapa específica, lo que garantiza un seguimiento preciso del tiempo y una mayor productividad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Toggl Track?
La integración de Close CRM con Toggl Track le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Inicia automáticamente un temporizador Toggl Track cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Cree tareas de CRM cerradas cuando se registre una cantidad de tiempo específica en Toggl Track.
- Sincronice los datos del proyecto entre las oportunidades de Close CRM y los proyectos de Toggl Track.
- Genere informes del tiempo registrado en las transacciones cerradas de CRM utilizando la manipulación de datos de Latenode.
- Actualice las notas de clientes potenciales de Close CRM con Toggl Track para realizar un seguimiento de las entradas de tiempo para una fácil referencia.
¿Puedo personalizar los datos sincronizados entre Close CRM y Toggl Track?
¡Sí! Las herramientas de transformación de datos de Latenode te permiten mapear y formatear datos con precisión entre Close CRM y Toggl Track para adaptarlos a tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Toggl Track en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Toggl Track.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Es posible que sea necesario realizar la migración de datos históricos por separado.
