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Como conectar Cerrar CRM y Entrenar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Entrenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Entrenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Entrenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Entrenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Entrenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Entrenar.
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Cerrar CRM
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Entrenar
Autenticar Entrenar
Ahora, haga clic en el Entrenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Entrenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Entrenar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Entrenar
Tipo de nodo
#2 Entrenar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Entrenar
Configura el Cerrar CRM y Entrenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Entrenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Entrenar
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Entrenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Entrenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Entrenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Entrenar
Cerrar CRM + Trainerize + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se agrega un nuevo cliente en Trainerize, su información se agrega a una hoja de cálculo de Google Sheets para el análisis del rendimiento.
Entrenar + Cerrar CRM + Mailchimp: Cuando el estado de un cliente cambia en Trainerize, su información de Close CRM se utiliza para agregarlo a una lista de ofertas especiales en Mailchimp.
Cerrar CRM y Entrenar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Entrenar
Automatiza la gestión de clientes de fitness con Trainerize en Latenode. Activa flujos de trabajo al completar entrenamientos, actualizar tu nutrición o registrar nuevos clientes. Envía datos a CRM, sistemas de facturación o herramientas de comunicación. Latenode ofrece herramientas flexibles como webhooks y JavaScript personalizado para una integración completa con Trainerize, optimizando las tareas más allá de la automatización básica.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Entrenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Trainerize usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Trainerize en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Trainerize proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos clientes de Trainerize?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, garantizando que ningún cliente nuevo de Trainerize se pierda. Este proceso optimizado mantiene tu canal de ventas completo, maximizando las oportunidades de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Trainerize?
La integración de Close CRM con Trainerize le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos clientes de Trainerize.
- Actualice la información del cliente en Close CRM cuando cambie su perfil de Trainerize.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM según los hitos del entrenamiento de Trainerize.
- Registre los entrenamientos de Trainerize completados como actividades en Close CRM.
- Envíe recordatorios por SMS a través de Close CRM para las próximas citas de Trainerize.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Close CRM y Trainerize?
El mapeo de datos sin código y los bloques JavaScript de Latenode manejan cualquier transformación de datos, lo que garantiza sincronizaciones de datos perfectas entre Close CRM y Trainerize, sin esfuerzo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Trainerize en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- La lógica compleja del programa Trainerize puede requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM y Trainerize pueden afectar flujos de trabajo de gran tamaño.
