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Como conectar Cerrar CRM y Twilio
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Twilio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Twilio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Twilioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Twilio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Twilio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Twilio.
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Cerrar CRM
⚙
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Twilio
Autenticar Twilio
Ahora, haga clic en el Twilio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Twilio Configuración. La autenticación le permite utilizar Twilio a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Twilio
Tipo de nodo
#2 Twilio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Twilio
Configura el Cerrar CRM y Twilio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Twilio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Twilio
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Twilio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Twilio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Twilio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Twilio
Cerrar CRM + Twilio + Slack: Cuando se actualiza el estado de un cliente potencial en Close CRM, envíe una actualización por SMS al cliente potencial a través de Twilio y notifique al equipo de ventas en un canal de Slack.
Twilio + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo mensaje SMS a través de Twilio, registre los detalles del mensaje en Hojas de cálculo de Google y actualice la información del cliente potencial correspondiente en Close CRM.
Cerrar CRM y Twilio alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Twilio
Usa Twilio en Latenode para automatizar las notificaciones SMS o crear flujos de trabajo de llamadas. Envía recordatorios de citas, monitoriza el estado de entrega o verifica usuarios mediante código. Combina Twilio con otras apps en el editor visual de Latenode, añadiendo lógica e IA para escalar la automatización de tus comunicaciones sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Twilio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Twilio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Twilio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Twilio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios de citas por SMS usando la integración de Close CRM y Twilio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de recordatorios SMS automatizados basados en datos de Close CRM. Esto garantiza un seguimiento oportuno y una mejor interacción con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Twilio?
La integración de Close CRM con Twilio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente notificaciones SMS para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Cree y actualice contactos de Close CRM a partir de respuestas SMS de Twilio.
- Registre las conversaciones SMS de Twilio como notas en Close CRM.
- Active llamadas salientes a través de Twilio en función de las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Envíe mensajes SMS de seguimiento automatizados después de cerrar actividades de CRM.
¿Puedo activar campañas de SMS personalizadas en función de los cambios en las transacciones de Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite automatizar la activación de campañas SMS según los cambios en las transacciones de Close CRM, mejorando así la eficiencia de tu estrategia de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Twilio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir JavaScript para una personalización avanzada.
- El envío de SMS de gran volumen está sujeto a los límites de tarifas y precios de Twilio.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa durante la configuración inicial.
