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Como conectar Cerrar CRM y torcedura
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y torcedura
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or torcedura Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or torceduray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el torcedura Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione torcedura de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro torcedura.
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Cerrar CRM
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torcedura
Autenticar torcedura
Ahora, haga clic en el torcedura Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su torcedura Configuración. La autenticación le permite utilizar torcedura a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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torcedura
Tipo de nodo
#2 torcedura
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate torcedura
Configura el Cerrar CRM y torcedura Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y torcedura Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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torcedura
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, torcedura, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y torcedura La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y torcedura (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y torcedura
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Twist: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Close CRM, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento del rendimiento. Posteriormente, se publica un mensaje en un canal de Twist para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo acuerdo.
Twist + Close CRM + Slack: Al añadir un nuevo hilo a un canal en Twist, se crea un nuevo contacto en Close CRM con la información del hilo. Se envía una notificación por Slack al gerente de ventas sobre el nuevo contacto.
Cerrar CRM y torcedura alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es torcedura
Usa Twist en Latenode para centralizar los datos de comunicación del equipo. Archiva mensajes automáticamente, analiza opiniones o activa acciones según la actividad del canal. Integra los hilos de Twist con otras apps para generar informes o gestionar tareas. Automatiza la información y el enrutamiento sin necesidad de trabajo manual.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y torcedura
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Twist usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Twist en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Twist proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente hilos de Twist para nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de hilos de Twist al crear nuevas oportunidades de Close CRM, lo que garantiza una coordinación fluida del equipo y una mayor eficiencia de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Twist?
La integración de Close CRM con Twist le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Publicar actualizaciones de acuerdos de CRM cerrados en canales Twist dedicados.
- Cree hilos Twist para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Envía mensajes Twist directos cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Archivar hilos de Twist cuando se gana o se pierde un trato de Close CRM.
- Notificar a los equipos en Twist cuando se asignan nuevas tareas de Close CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de Close CRM en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para manipular datos de Close CRM, lo que permite una lógica personalizada que otras plataformas sin código no pueden ofrecer.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Twist en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican los límites de velocidad de Close CRM y Twist.
- La sincronización de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
