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Como conectar Cerrar CRM y VideoPreguntar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y VideoPreguntar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or VideoPreguntar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or VideoPreguntary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el VideoPreguntar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione VideoPreguntar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro VideoPreguntar.
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Cerrar CRM
⚙
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VideoPreguntar
Autenticar VideoPreguntar
Ahora, haga clic en el VideoPreguntar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su VideoPreguntar Configuración. La autenticación le permite utilizar VideoPreguntar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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VideoPreguntar
Tipo de nodo
#2 VideoPreguntar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate VideoPreguntar
Configura el Cerrar CRM y VideoPreguntar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y VideoPreguntar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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VideoPreguntar
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, VideoPreguntar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y VideoPreguntar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y VideoPreguntar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y VideoPreguntar
Cerrar CRM + VideoAsk + Slack: Cuando el estado de un trato cambia en Close CRM a "Cerrado" y un cliente posteriormente envía una nueva respuesta a un formulario de VideoAsk específico, se envía un mensaje de notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
VideoAsk + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al enviar una nueva respuesta a un formulario de VideoAsk, los datos de la respuesta se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM con la información extraída de la respuesta de VideoAsk.
Cerrar CRM y VideoPreguntar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es VideoPreguntar
Integre VideoAsk en los flujos de trabajo de Latenode para automatizar la comunicación personalizada según las respuestas de los usuarios. Active acciones según las respuestas, actualice bases de datos o envíe seguimientos personalizados. Conecte la interacción humana con los sistemas back-end para lograr procesos más atractivos y automatizados, todo sin programación compleja, gracias a la interfaz visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y VideoPreguntar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a VideoAsk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a VideoAsk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y VideoAsk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM después de las respuestas de VideoAsk?
¡Sí, puedes! Latenode te permite asignar datos de VideoAsk a Close CRM, garantizando que la información de tus clientes potenciales esté siempre actualizada. Automatiza el seguimiento, segmenta los clientes potenciales y optimiza las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con VideoAsk?
La integración de Close CRM con VideoAsk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de VideoAsk.
- Envíe mensajes de VideoAsk personalizados según las etapas de los clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice la información de contacto de Close CRM con los datos de respuesta de VideoAsk.
- Active correos electrónicos de seguimiento en Close CRM después de una interacción de VideoAsk.
- Analice las respuestas de VideoAsk y actualice los campos personalizados de Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM y VideoAsk?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que facilita la manipulación avanzada de datos entre Close CRM y VideoAsk.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y VideoAsk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y VideoAsk pueden afectar el rendimiento.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los intervalos de sondeo de las API.
