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Como conectar Cerrar CRM y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Cerrar CRM
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Cerrar CRM y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y caja de riqueza
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Cerrar CRM + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Close CRM, búsquelo en Wealthbox. Si existe, compare los datos y registre las discrepancias en Hojas de Cálculo de Google. Si no existe, créelo en Wealthbox.
Cerrar CRM y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Wealthbox como contactos?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que los nuevos clientes potenciales de Close CRM se conviertan automáticamente en contactos de Wealthbox. Esto elimina la introducción manual de datos y mantiene tus sistemas alineados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Wealthbox?
La integración de Close CRM con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice las oportunidades de Wealthbox cuando los acuerdos cambien en Close CRM.
- Active tareas de seguimiento en Wealthbox desde las actividades de Close CRM.
- Registrar llamadas y notas de Close CRM en las líneas de tiempo de contacto de Wealthbox.
- Sincronizar las actualizaciones de información de contacto entre ambas plataformas.
¿Qué tan segura es la integración de Close CRM en Latenode?
Latenode utiliza encriptación avanzada y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de Close CRM estén siempre protegidos durante la integración y la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que sea necesario gestionar la migración de datos históricos por separado.
