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Como conectar Cerrar CRM y web hook
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y web hook
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or web hook Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or web hooky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el web hook Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione web hook de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro web hook.
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Cerrar CRM
⚙
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web hook
Autenticar web hook
Ahora, haga clic en el web hook Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su web hook Configuración. La autenticación le permite utilizar web hook a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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web hook
Tipo de nodo
#2 web hook
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate web hook
Configura el Cerrar CRM y web hook Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y web hook Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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web hook
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, web hook, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y web hook La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y web hook (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y web hook
Cerrar CRM + Webhook + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se activa un webhook que envía los datos del cliente potencial a Slack para notificar al equipo de ventas.
Webhook + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Al recibir datos a través de un webhook, se crea un nuevo contacto en Close CRM y los detalles del contacto se registran simultáneamente en una hoja de Google.
Cerrar CRM y web hook alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es web hook
Usa Webhook en Latenode para conectar eventos en tiempo real con flujos de trabajo automatizados. Recibe actualizaciones de cualquier aplicación, activa acciones instantáneas y enruta datos sin sondeo. A diferencia de otras plataformas, Latenode te permite filtrar, transformar e integrar estos datos con IA o código personalizado, todo en un entorno escalable de pago por uso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y web hook
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Webhook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Webhook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Webhook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar un webhook en un nuevo cliente potencial de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de webhooks al crear nuevos clientes potenciales en Close CRM. Esto permite acciones de seguimiento automatizadas e inmediatas, así como la sincronización de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Webhook?
La integración de Close CRM con Webhook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío de datos de clientes potenciales de Close CRM a una plataforma de análisis personalizada.
- Notificar a un canal de Slack sobre un acuerdo cerrado y ganado.
- Actualización automática de una hoja de cálculo de Google con nueva información de contacto.
- Envío de mensajes SMS a nuevos clientes potenciales a través de Twilio.
- Creación de nuevas tareas en herramientas de gestión de proyectos.
¿Cómo puedo automatizar las actualizaciones de puntuación de clientes potenciales en Close CRM con Latenode?
Latenode automatiza las actualizaciones basadas en activadores de webhook, lo que permite la puntuación de clientes potenciales en tiempo real en Close CRM, mejorando la eficiencia y la calificación de prospectos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Webhook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Webhook pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La confiabilidad del webhook depende del tiempo de actividad del servidor receptor.
