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Como conectar Cerrar CRM y Xero
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Xero
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Xero Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Xeroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Xero Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Xero de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Xero.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Xero
Autenticar Xero
Ahora, haga clic en el Xero Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Xero Configuración. La autenticación le permite utilizar Xero a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Xero
Tipo de nodo
#2 Xero
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Xero
Configura el Cerrar CRM y Xero Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Xero Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Xero
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Xero, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Xero La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Xero (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Xero
Cerrar CRM + Xero + Slack: Cuando el estado de una transacción cambia a "Cerrada" en Close CRM, se crea una factura en Xero. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Xero + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar una factura de venta en Xero, los datos financieros (como el número de factura, el importe y la fecha de vencimiento) se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. El contacto relacionado en Close CRM se actualiza con un enlace a esta fila de Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Xero alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Xero
Automatice las tareas contables con Xero en Latenode. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y gestione contactos en flujos de trabajo más amplios. Utilice el editor visual de Latenode para conectar los datos de Xero con otras aplicaciones, como CRM o plataformas de comercio electrónico, y activar acciones basadas en eventos de Xero. Simplifique la conciliación y la generación de informes con automatización personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Xero
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Xero usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Xero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Xero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Xero a partir de acuerdos ganados en Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de facturas en Xero al cerrar un trato en Close CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa y puntual al activar flujos de trabajo según las etapas del trato.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Xero?
La integración de Close CRM con Xero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Xero a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualización de la información del cliente en Xero cuando se actualiza un contacto en Close CRM.
- Generación de informes de ventas en Xero basados en datos de oportunidades de Close CRM.
- Envío de recordatorios de pago desde Xero según las etapas del acuerdo en Close CRM.
- Seguimiento del estado de las facturas desde Xero dentro de los feeds de actividades de Close CRM.
¿Cómo manejo cálculos complejos entre Close CRM y Xero?
Latenode permite código JavaScript personalizado, por lo que los cálculos y las transformaciones de datos son totalmente compatibles. Incorpore cualquier lógica o fórmula a su integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Xero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de campos personalizados requiere una asignación cuidadosa y puede necesitar JavaScript.
- Las transferencias de datos de gran volumen pueden requerir optimización para el rendimiento.
- Los límites de velocidad de API en Close CRM y Xero pueden afectar la velocidad de procesamiento.
