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Como conectar Cerrar CRM y Zoho correo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Zoho correo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Zoho correo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Zoho correoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Zoho correo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Zoho correo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho correo.
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Cerrar CRM
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Zoho correo
Autenticar Zoho correo
Ahora, haga clic en el Zoho correo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho correo Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho correo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Zoho correo
Tipo de nodo
#2 Zoho correo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zoho correo
Configura el Cerrar CRM y Zoho correo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Zoho correo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Zoho correo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Zoho correo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Zoho correo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Zoho correo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Zoho correo
Cerrar CRM + Zoho Mail + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía un correo electrónico de felicitación a través de Zoho Mail y se publica una notificación en un canal de Slack específico.
Zoho Mail + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo correo electrónico en Zoho Mail, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Su información y estado se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Zoho correo alternativas de integración
Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quiénes somos Zoho correo
Automatiza las tareas de correo electrónico con Zoho Mail en Latenode. Extrae archivos adjuntos, supervisa las bandejas de entrada, envía mensajes personalizados y activa acciones de seguimiento según el contenido del correo. Usa Latenode para conectar Zoho Mail con CRM, bases de datos y otras aplicaciones, creando flujos de trabajo personalizados que ahorran tiempo y mejoran las tasas de respuesta sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Zoho correo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Zoho Mail usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Zoho Mail en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Zoho Mail proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de clientes potenciales mediante correos electrónicos personalizados?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo automatizados que generan correos electrónicos personalizados de Zoho Mail según las actualizaciones de estado de los clientes potenciales de Close CRM. Escala tu alcance sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Zoho Mail?
La integración de Close CRM con Zoho Mail le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de actualizaciones por correo electrónico a clientes potenciales en función de los cambios en la etapa del trato.
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de formularios de Zoho Mail analizados.
- Registrar todas las comunicaciones de Zoho Mail enviadas dentro de Close CRM como actividades.
- Generar informes diarios de nuevos clientes potenciales por correo electrónico utilizando datos de Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico de seguimiento personalizadas tras la creación de clientes potenciales.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre las aplicaciones?
Sí, Latenode permite que el código JavaScript personalizado transforme datos entre Close CRM y Zoho Mail, lo que permite una manipulación avanzada de datos y una lógica compleja.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Zoho Mail en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Zoho Mail.
- La cantidad de operaciones depende de la capacidad de su plan Latenode.
