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Como conectar Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Enriquecimiento de datos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Enriquecimiento de datos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Enriquecimiento de datos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Enriquecimiento de datos Nodo
Seleccione el botón Enriquecimiento de datos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Enriquecimiento de datos
Configura el Enriquecimiento de datos
Haz clic en el botón Enriquecimiento de datos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Enriquecimiento de datos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Enriquecimiento de datos
Tipo de nodo
#1 Enriquecimiento de datos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Enriquecimiento de datos
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Enriquecimiento de datos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Enriquecimiento de datos
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Enriquecimiento de datos
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Enriquecimiento de datos
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Enriquecimiento de datos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Apollo + Cerrar CRM: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, busque su información de contacto en Apollo. Actualice el cliente potencial de Close CRM con los datos enriquecidos de Apollo.
Cerrar CRM + Enriquecimiento de datos + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, enriquezca el cliente potencial con información de la empresa mediante Enriquecimiento de datos y notifique al equipo de ventas en Slack.
Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Enriquecimiento de datos
Enriquezca los datos de clientes potenciales, verifique direcciones o detecte riesgos de fraude en los flujos de trabajo de Latenode. Conecte las API de enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los registros en todas las aplicaciones. Optimice la limpieza y validación de datos con bloques sin código o JavaScript personalizado. Automatice las tareas que requieren datos mejorados para tomar mejores decisiones a escala.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Enriquecimiento de datos y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Enriquecimiento de Datos a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Enriquecimiento de datos a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Enriquecimiento de datos y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de enriquecimiento de datos y cierre de CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los datos de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
Sí, ¡enriquezca automáticamente nuevos leads con Latenode! Enriquezca los datos sin problemas para priorizar leads con alto potencial en Close CRM y personalice la comunicación, ahorrando tiempo y recursos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Data Enrichment con Close CRM?
La integración de enriquecimiento de datos con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquecer automáticamente nuevos leads en Close CRM con información de la empresa.
- Actualización de los contactos existentes de Close CRM con los últimos títulos de trabajo.
- Calificación de clientes potenciales según criterios de enriquecimiento de datos para centrar los esfuerzos de ventas.
- Envío de datos de clientes potenciales enriquecidos a un almacén de datos para la elaboración de informes.
- Creación de puntuaciones de clientes potenciales personalizadas dentro de Close CRM utilizando información de datos enriquecida.
¿Cómo gestiona Latenode grandes conjuntos de datos de enriquecimiento de datos?
Latenode procesa eficientemente grandes conjuntos de datos utilizando una infraestructura escalable, lo que garantiza flujos de trabajo de enriquecimiento de datos confiables incluso con volúmenes sustanciales.
¿Existen limitaciones para la integración de enriquecimiento de datos y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad de Enriquecimiento de datos y Close CRM pueden afectar flujos de trabajo de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados en Close CRM pueden requerir configuración manual.
- La precisión del enriquecimiento de datos depende de la calidad de sus fuentes de datos.
