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Como conectar Goteo y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Goteo y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Goteo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Goteo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Goteo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Goteo Nodo
Seleccione el botón Goteo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Goteo
Configura el Goteo
Haz clic en el botón Goteo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Goteo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Goteo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Goteo
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Goteo
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Goteo y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Goteo y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Goteo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Goteo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Goteo y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Goteo y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Goteo y Cerrar CRM
Goteo + Calendly + Cerrar CRM: Al añadir un nuevo suscriptor a Drip, comprueba si ha programado una reunión a través de Calendly. De no ser así, programa una llamada de seguimiento. Informa al cliente potencial en Close CRM sobre el resultado de la reunión programada.
Cerrar CRM + Drip + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se activa una secuencia de correos electrónicos personalizados en Drip. Después, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas.
Goteo y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Goteo
Usa Drip en Latenode para automatizar flujos de trabajo de marketing. Sincroniza los datos de tus clientes, activa campañas de email marketing personalizadas según eventos y analiza los resultados. Escala tu email marketing conectando Drip con otras apps de Latenode mediante flujos visuales. Aprovecha la lógica avanzada y las transformaciones de datos para llegar a tu público objetivo con precisión.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Goteo y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Drip a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Drip a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Drip y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Drip and Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM desde las campañas de Drip?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Actualiza automáticamente el estado de los clientes potenciales en Close CRM según la actividad de la campaña Drip, asegurando que tu equipo de ventas tenga la información más reciente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Drip con Close CRM?
La integración de Drip con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice clientes potenciales de Close CRM cuando alguien se suscribe a una campaña de Drip.
- Agregue nuevos clientes potenciales de Close CRM a una campaña de Drip específica en función de su estado.
- Activa una tarea de cierre de CRM cuando se abre un correo electrónico de Drip o se hace clic en un enlace.
- Sincronice datos de clientes potenciales entre Drip y Close CRM para mantener registros consistentes.
- Envíe correos electrónicos de goteo personalizados basados en los campos personalizados de clientes potenciales de Close CRM.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Drip en mi automatización de Close CRM?
Sí, Latenode te permite mapear los campos personalizados de Drip a Close CRM, personalizando automáticamente cada interacción con datos de clientes potenciales relevantes.
¿Existen limitaciones para la integración de Drip and Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Drip y Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos más allá de los campos básicos puede requerir soluciones personalizadas.
