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Como conectar Chat en vivo y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Chat en vivo Nodo
Seleccione el botón Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haz clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Chat en vivo
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Chat en vivo
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Chat en vivo y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Chat en vivo
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo y Salesforce
LiveChat + Salesforce + Slack: When a new chat is initiated in LiveChat, a new lead is created in Salesforce, and a notification is sent to a designated Slack channel to alert the sales team.
LiveChat + Salesforce + Google Sheets: This automation logs LiveChat transcripts. When a chat ends, related Salesforce data is retrieved, and both transcript and Salesforce data are recorded in a Google Sheet for reporting purposes.
Chat en vivo y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo y Salesforce
How can I connect my LiveChat account to Salesforce using Latenode?
To connect your LiveChat account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your LiveChat and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Salesforce leads from LiveChat transcripts?
Yes, you can! Latenode lets you parse transcripts and automatically create leads or update existing records, reducing manual data entry and improving sales efficiency with flexible JavaScript code steps.
What types of tasks can I perform by integrating LiveChat with Salesforce?
Integrating LiveChat with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Salesforce leads from LiveChat conversations.
- Updating existing Salesforce contact information with chat data.
- Logging LiveChat transcripts as Salesforce case comments.
- Triggering automated email campaigns based on chat events.
- Sending targeted offers via LiveChat based on Salesforce data.
What if my LiveChat volume spikes during a marketing campaign?
Latenode's architecture is designed for scale, so you can confidently handle high LiveChat volumes without performance bottlenecks for your Salesforce workflows.
Are there any limitations to the LiveChat and Salesforce integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración manual.
