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Como conectar Chat en vivo Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Chat en vivo Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chat en vivo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chat en vivo or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chat en vivo or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Chat en vivo Nodo
Seleccione la pestaña Chat en vivo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Chat en vivo
Configura el Chat en vivo
Haga clic en el botón Chat en vivo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chat en vivo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Chat en vivo
Tipo de nodo
#1 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chat en vivo nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Chat en vivo
⚙
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Chat en vivo
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Chat en vivo Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chat en vivo Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
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Chat en vivo
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chat en vivo, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chat en vivo Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chat en vivo Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chat en vivo Salesforce
Chat en vivo + Salesforce + Slack: Cuando se inicia un nuevo chat en LiveChat, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Chat en vivo + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización registra las transcripciones de LiveChat. Al finalizar un chat, se recuperan los datos de Salesforce relacionados, y tanto la transcripción como los datos de Salesforce se guardan en una Hoja de Cálculo de Google para la elaboración de informes.
Chat en vivo Salesforce alternativas de integración
Sobre Nosotros Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Sobre Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chat en vivo Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de LiveChat a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de LiveChat a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LiveChat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de LiveChat y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de las transcripciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar transcripciones y crear clientes potenciales automáticamente o actualizar registros existentes, lo que reduce la entrada manual de datos y mejora la eficiencia de las ventas con pasos flexibles de código JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LiveChat con Salesforce?
La integración de LiveChat con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de conversaciones de LiveChat.
- Actualización de la información de contacto existente de Salesforce con datos de chat.
- Registrar las transcripciones de LiveChat como comentarios de casos de Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico automatizadas basadas en eventos de chat.
- Envío de ofertas específicas a través de LiveChat basadas en datos de Salesforce.
¿Qué pasa si el volumen de mi LiveChat aumenta durante una campaña de marketing?
La arquitectura de Latenode está diseñada para escalar, por lo que puede manejar con confianza grandes volúmenes de LiveChat sin cuellos de botella en el rendimiento de sus flujos de trabajo de Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de LiveChat y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración manual.
