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Como conectar Sin CRM y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Sin CRM y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Sin CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Sin CRM or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Sin CRM or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
Seleccione la pestaña Sin CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Sin CRM
Configura el Sin CRM
Haga clic en el botón Sin CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Sin CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Sin CRM
Tipo de nodo
#1 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sin CRM
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Sin CRM nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Sin CRM
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Sin CRM
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Sin CRM y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Sin CRM y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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2
Sin CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Sin CRM, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Sin CRM y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Sin CRM y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Sin CRM y Cerrar CRM
NoCRM + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea automáticamente en Close CRM. Sus detalles se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM + NoCRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado y Ganado" en Close CRM, se crea automáticamente una tarea de seguimiento en NoCRM. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el cierre del trato y la nueva tarea.
Sin CRM y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Sin CRM y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta NoCRM a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta NoCRM a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione NoCRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas NoCRM y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales en Close CRM a partir de acuerdos NoCRM ganados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente leads de Close CRM a partir de acuerdos cerrados en NoCRM. Esto elimina la entrada manual y garantiza que tu canal de ventas se mantenga actualizado con leads cualificados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar NoCRM con Close CRM?
La integración de NoCRM con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de acuerdos NoCRM recién obtenidos.
- Sincronice la información de contacto entre NoCRM y Close CRM en tiempo real.
- Active actividades de cierre de CRM cuando un acuerdo llega a una etapa específica en NoCRM.
- Actualice las ofertas de NoCRM cuando se actualicen las oportunidades correspondientes en Close CRM.
- Genere informes personalizados combinando datos de NoCRM y Close CRM.
¿Cómo puedo actualizar automáticamente los datos de NoCRM desde las actividades de Close CRM?
Utilice los bloques sin código de Latenode con JavaScript personalizado para reflejar la participación de Close CRM en NoCRM, proporcionando una vista completa de las interacciones con los clientes.
¿Existen limitaciones para la integración de NoCRM y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar tiempo.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
