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Como conectar teléfono abierto y los Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar teléfono abierto y los Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un teléfono abierto, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, teléfono abierto or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca teléfono abierto or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
Seleccione la pestaña teléfono abierto nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
teléfono abierto
Configura el teléfono abierto
Haga clic en el botón teléfono abierto Nodo para configurarlo. Puedes modificar el teléfono abierto URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
teléfono abierto
Tipo de nodo
#1 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el teléfono abierto nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
teléfono abierto
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
teléfono abierto
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el teléfono abierto y los Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el teléfono abierto y los Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
teléfono abierto
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar teléfono abierto, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si teléfono abierto y los Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre teléfono abierto y los Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse teléfono abierto y los Cerrar CRM
OpenPhone + Cerrar CRM + Slack: Cuando se registra un nuevo evento de llamada en OpenPhone, la automatización crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM y luego publica un resumen de la llamada en un canal de Slack designado.
Cerrar CRM + OpenPhone + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización rastrea los resultados de las llamadas en Close CRM, realiza referencias cruzadas de los registros de llamadas en OpenPhone para encontrar transcripciones/resúmenes relacionados y luego almacena los datos de los resultados de las llamadas y el enlace de la transcripción en una hoja de cálculo de Google para generar informes y analizarlos.
teléfono abierto y los Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes teléfono abierto y los Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta OpenPhone a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta OpenPhone a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione OpenPhone y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas OpenPhone y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas llamadas de OpenPhone?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, sincronizando al instante los datos de llamadas de OpenPhone con Close CRM, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas gracias a una automatización eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar OpenPhone con Close CRM?
La integración de OpenPhone con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de grabaciones de llamadas de OpenPhone.
- Registra las llamadas de OpenPhone como actividades en Close CRM automáticamente.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función del identificador de llamadas de OpenPhone.
- Envíe mensajes SMS a través de OpenPhone cuando cambie una etapa de un acuerdo de Close CRM.
- Active campañas de llamadas de OpenPhone desde las listas de clientes potenciales de Close CRM.
¿Qué tan confiable es la integración de OpenPhone con otras aplicaciones en Latenode?
Latenode garantiza integraciones confiables, manejando grandes volúmenes y lógica compleja con su arquitectura robusta y escalable, incluido el manejo de errores integrado.
¿Existen limitaciones para la integración de OpenPhone y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- La lógica de enrutamiento de llamadas compleja necesita bloques de código JavaScript.
- Los paneles de informes en tiempo real necesitan herramientas de BI externas.
