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Comment se connecter Agent IA et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Agent IA et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Agent IA, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Agent IA or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Agent IA or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Agent IA Nœud
Sélectionnez le Agent IA nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Agent IA
Configurer le Agent IA
Cliquez sur le Agent IA nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Agent IA URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Agent IA
Type de nœud
#1 Agent IA
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Agent IA
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Agent IA noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Agent IA
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Agent IA et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Agent IA
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Agent IA, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Agent IA et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Agent IA et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Agent IA et Clio
Clio + Agent IA + Slack : Lorsqu'une nouvelle note est ajoutée à Clio, elle est résumée par l'agent IA, puis le résumé est publié sur un canal Slack dédié.
Clio + Agent IA + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau document est ajouté à Clio, l'agent IA l'analyse et enregistre les informations clés dans une feuille Google à des fins de reporting.
Agent IA et Clio alternatives d'intégration
À propos Agent IA
Utilisez l'agent IA dans Latenode pour automatiser la création de contenu, l'analyse de données ou le support client. Configurez les agents avec des invites, puis intégrez-les aux workflows. Contrairement aux solutions autonomes, Latenode vous permet de connecter l'IA à n'importe quelle application, de l'adapter automatiquement et de la personnaliser avec du code si nécessaire.
Applications similaires
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Agent IA et Clio
Comment puis-je connecter mon compte AI Agent à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte AI Agent à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez AI Agent et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes AI Agent et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je résumer automatiquement les communications client dans Clio à l'aide d'AI Agent ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser AI Agent pour synthétiser des e-mails ou des notes dans Clio, améliorant ainsi la gestion des dossiers grâce à une analyse efficace des documents. Exploitez des invites personnalisées et une logique sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant AI Agent à Clio ?
L'intégration d'AI Agent avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Rédaction automatique d'e-mails aux clients en fonction des mises à jour des dossiers.
- Analyser des documents juridiques pour en extraire les informations clés et les délais.
- Création de résumés de réunions clients pour une tenue de dossiers efficace.
- Génération de factures basées sur des informations de suivi du temps alimentées par l'IA.
- Classification et acheminement de nouveaux prospects en fonction d'une évaluation pilotée par l'IA.
Comment déclencher les workflows de l'agent AI en fonction des mises à jour Clio dans Latenode ?
Utilisez les déclencheurs Clio dans Latenode pour lancer les flux d'agents IA lors de la création d'un nouveau client, du téléchargement d'un document ou de la fin d'une tâche. Automatisez les tâches et les notifications.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’AI Agent et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les tâches d’IA complexes peuvent nécessiter une optimisation pour des performances optimales.
- Le nombre de demandes d'agent IA dépend de votre formule d'abonnement.
- Le mappage des données nécessite un alignement précis des champs entre les deux applications.
