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Comment se connecter Clio et du Outils
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Outils
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Outils sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Outilset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Outils Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Outils dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Outils.
1
Clio
(I.e.
+
2
Outils
Authentifier Outils
Maintenant, cliquez sur le Outils nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Outils paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Outils via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Outils
Type de nœud
#2 Outils
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Outils
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Outils Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Outils
Type de nœud
#2 Outils
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Outils
Outils Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Outils Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Outils
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Outils, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Outils l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Outils (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Outils
Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle affaire (cas) est créée dans Clio, une notification contenant les détails de l'affaire est envoyée à un canal Slack désigné pour informer l'équipe.
Outils + Clio + Google Sheets : Enregistrez les entrées de temps des outils vers Clio en tant qu'activités, puis enregistrez un résumé de ces activités dans Google Sheets à des fins de création de rapports.
Clio et du Outils alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Outils
Utilisez les outils de Latenode pour automatiser les tâches manquant d'intégration native. Contrôlez les applications via l'automatisation de l'interface utilisateur, extrayez les données de sites web complexes, puis transférez les résultats vers d'autres services. Ajoutez une logique personnalisée avec JavaScript pour un contrôle précis et une évolutivité des processus à moindre coût grâce à la tarification à l'utilisation de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Outils
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Tools en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Tools sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Tools en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les heures facturables des projets Tools dans Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données, automatise la facturation et vous fait gagner du temps en supprimant la saisie manuelle. Adaptez votre solution sans code et en JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Tools ?
L'intégration de Clio avec Tools vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des nouveaux membres du projet Tools.
- Mettre à jour les statuts des affaires Clio lorsque les jalons du projet Tools sont terminés.
- Générez des factures Clio détaillées en fonction du temps suivi dans Outils.
- Synchronisez les fichiers de projet des outils avec les documents Clio pour un accès facile.
- Envoyez des résumés par e-mail automatisés via des outils basés sur les mises à jour des dossiers Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio avec ToolsonLatenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise OAuth 2.0 pour une authentification sécurisée. Les données sont chiffrées en transit et au repos, garantissant ainsi la conformité aux normes de sécurité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Tools sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter du code JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et des outils.
- Les champs personnalisés dans Clio et Tools peuvent nécessiter un mappage manuel dans Latenode.
