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Comment se connecter Fermer le CRM et canva
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et canva
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or canva sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or canvaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le canva Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez canva dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans canva.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
canva
Authentifier canva
Maintenant, cliquez sur le canva nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre canva paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser canva via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
canva
Type de nœud
#2 canva
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez canva
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et canva Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
canva
Type de nœud
#2 canva
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez canva
canva Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et canva Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
canva
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, canva, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et canva l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et canva (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et canva
Fermer CRM + Canva + Slack : Lorsqu'une transaction change de statut dans Close CRM, un graphique de célébration est généré dans Canva à partir des détails de la transaction. Ce graphique est ensuite partagé sur un canal Slack dédié pour célébrer la victoire.
Fermer CRM + Canva + Google Sheets : Lors de la création ou de la mise à jour de supports marketing dans Canva, le système suit les données de conversion des leads dans Close CRM. Ces données, ainsi que les détails de la conception Canva, sont ensuite enregistrées dans Google Sheets pour l'analyse des performances.
Fermer le CRM et canva alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos canva
Automatisez la création de contenu avec Canva dans Latenode. Générez des designs à la demande, alimentés par vos bases de données ou déclenchés par des événements. Oubliez les mises à jour manuelles ; connectez Canva à vos workflows pour des supports marketing dynamiques, des rapports ou du contenu pour les réseaux sociaux. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode simplifient l'automatisation de la conception.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et canva
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Canva en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Canva sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Canva en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des propositions de vente personnalisées ?
Oui, c'est possible ! Les blocs d'IA de Latenode vous permettent de générer des propositions uniques basées sur les données de Close CRM, créant ainsi instantanément des designs attrayants dans Canva. Gagnez du temps et impressionnez vos prospects.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Canva ?
L'intégration de Close CRM avec Canva vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Génération automatique de supports marketing de marque lorsqu'une étape de transaction change.
- Création de packages de bienvenue personnalisés pour les nouveaux clients directement à partir des données CRM.
- Conception de diapositives de présentation commerciale avec des données mises à jour synchronisées à partir de Close CRM.
- Générer des publications sur les réseaux sociaux pour annoncer de nouvelles transactions et des gains de clients.
- Produire des études de cas convaincantes à l’aide de données clients et de modèles Canva.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Close CRM pendant toutes les intégrations.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Canva sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles Canva complexes peuvent nécessiter des ajustements dans l'éditeur visuel de Latenode.
- Le nombre d'appels API vers Close CRM et Canva est soumis à leurs limites respectives.
- La synchronisation en temps réel dépend de la fréquence d'interrogation définie dans le flux de travail.
