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Comment se connecter Docusign et Attio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Attio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Attio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Attioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Attio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Attio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Attio.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Attio
Authentifier Attio
Maintenant, cliquez sur le Attio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Attio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Attio via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Attio
Type de nœud
#2 Attio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Attio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Attio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Attio
Type de nœud
#2 Attio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Attio
Attio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Attio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Attio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Attio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Attio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Attio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Attio
Docusign + Attio + Slack : Lorsqu'une enveloppe Docusign est mise à jour et passe à « Signé », recherchez le contact correspondant dans Attio et créez une note dans son dossier. Envoyez ensuite une notification Slack à un canal dédié pour informer l'équipe de la signature du contrat.
Attio + Docusign + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle entrée est créée dans Attio, recherchez les enveloppes Docusign associées en fonction des informations partagées (par exemple, adresse e-mail). Mettez à jour une feuille Google Sheet avec les nouvelles coordonnées Attio et le statut de leur enveloppe Docusign.
Docusign et Attio alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Attio
Utilisez Attio dans Latenode pour automatiser la gestion des contacts et des relations. Synchronisez les données, déclenchez des actions en fonction des mises à jour des contacts et créez des workflows personnalisés pour plusieurs applications. La flexibilité de Latenode vous permet d'enrichir les données d'Attio avec l'IA ou d'autres sources, créant ainsi des processus CRM plus intelligents et automatisés.
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QFP Docusign et Attio
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Attio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Attio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Attio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les enregistrements Attio après une signature Docusign ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour dans Attio lors de la signature d'un document Docusign, simplifiant ainsi les flux de travail et garantissant l'exactitude des données en temps réel. Utilisez des blocs sans code ou du JavaScript pour les besoins avancés.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Attio ?
L'intégration de Docusign avec Attio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Attio à partir des données du formulaire Docusign.
- Mettez à jour les coordonnées dans Attio lorsqu'un accord Docusign est terminé.
- Déclenchez des campagnes d'e-mails personnalisées dans Attio après la signature Docusign.
- Créez des enveloppes Docusign directement à partir des mises à jour d'enregistrements Attio.
- Enregistrez les dates d'achèvement de Docusign et les liens des documents dans Attio.
Quels types d’événements Docusign peuvent déclencher des workflows dans Latenode ?
Latenode prend en charge les déclencheurs pour les événements de création, d'achèvement, d'annulation et de signature d'enveloppes ; personnalisez les automatisations en fonction du statut Docusign en temps réel.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Docusign et Attio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit imposées par les API Docusign et Attio peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
- La configuration initiale nécessite des clés API et des autorisations de Docusign et d'Attio.
