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12 de maio de 2025
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Integração do HubSpot e do Slack: guia passo a passo para automação de colaboração em equipe sem código
Jorge Miloradovitch
Pesquisador, redator e entrevistador de casos de uso
Quer se conectar HubSpot e Slack sem escrever código? Veja como você pode automatizar atualizações de equipe, alertas de negócios e insights de clientes no Slack usando Nó latenteConstrutor de fluxo de trabalho sem código.
Como funciona:
Este guia orienta você no processo de configuração, ajudando sua equipe a economizar tempo e permanecer alinhada.
Antes de começar a automatizar, é importante garantir que você tenha as permissões e configurações corretas. Seguindo as diretrizes de integração da HubSpot, uma configuração adequada é essencial para uma interação tranquila entre as plataformas. .
Para se conectar com segurança ao HubSpot, certas permissões e configurações precisam ser verificadas:
Seu espaço de trabalho do Slack também requer ajustes específicos para oferecer suporte a integrações externas:
Depois que o Slack estiver configurado, você estará pronto para prosseguir com a configuração do Latenode para vincular essas plataformas.
Com o HubSpot e o Slack prontos, agora você pode configurar seu espaço de trabalho Latenode:
Com essas etapas concluídas, suas plataformas estarão prontas para trabalhar juntas perfeitamente.
Após a conclusão da configuração, é hora de conectar o HubSpot e o Slack por meio do criador de fluxo de trabalho visual do Latenode. Essa integração cria um canal de comunicação seguro e automatizado entre as duas plataformas, aumentando a eficiência da sua equipe.
Para começar, configure o Latenode com as credenciais de segurança necessárias para ambas as plataformas:
Usando o construtor visual do Latenode, crie seu primeiro fluxo de trabalho automatizado:
🎉 Alerta de nova oferta
Nome do negócio: {{hubspot.deal.name}}
Valor: ${{hubspot.deal.amount}}
Etapa: {{hubspot.deal.stage}}
Proprietário: {{hubspot.deal.owner.name}}
Antes de ativar seu fluxo de trabalho, teste-o completamente para garantir que tudo corra bem:
Se você encontrar problemas de autenticação, observe que o HubSpot tenta novamente as conexões de webhook com falha por até três dias, dando a você tempo para resolver quaisquer problemas.
Um teste bem-sucedido mostrará:
Assim que os testes confirmarem que o fluxo de trabalho está funcionando corretamente, ative-o alternando a opção "Ativar" no painel do Latenode. Com isso, sua integração com o HubSpot e o Slack será ativada, agilizando a comunicação da sua equipe. A partir daí, você pode começar a explorar outras possibilidades de automação para aprimorar ainda mais seus fluxos de trabalho.
Aprimorar a integração HubSpot-Slack pode otimizar significativamente os fluxos de trabalho da equipe. Os modelos de automação a seguir foram projetados para simplificar processos e aumentar a produtividade.
Configure alertas direcionados para manter sua equipe informada nos momentos certos:
Notificações de Estágio de Negociação
Automatize mensagens do Slack para notificar sua equipe quando os negócios passarem por estágios importantes:
🎯 Deal Milestone Alert
Deal: {{hubspot.deal.name}}
New Stage: {{hubspot.deal.stage}}
Previous Stage: {{hubspot.previous.stage}}
Owner: {{hubspot.deal.owner}}
Next Action: {{hubspot.deal.next_activity}}
Para maior eficiência, você também pode habilitar atualizações bidirecionais para garantir que os dados permaneçam sincronizados em ambas as plataformas.
A sincronização bidirecional de dados entre o HubSpot e o Slack garante consistência e acesso imediato às atualizações .
Comando de atualizações de acordos
/hubspot update-deal [Deal ID]
Amount: $50,000
Stage: Negotiation
Close: 05/30/2025
Gerenciamento de contatos
Atualize automaticamente os registros de contato do HubSpot com base nas discussões da equipe no Slack:
/hubspot contact-note [Email]
Meeting Summary: Discussed Q3 expansion plans
Next Steps: Schedule technical review
Follow-up Date: 05/20/2025
Os comandos personalizados do Slack permitem que sua equipe acione ações específicas do HubSpot diretamente do Slack .
Criação de Tarefas
/hubspot create-task
Title: Follow up with ABC Corp proposal
Due: 05/15/2025
Assigned: @sarah.smith
Priority: High
Busca de ofertas
/hubspot find-deal [Company Name]
📊 Deal Summary: ABC Corp
Value: $75,000
Stage: Proposal
Last Contact: 05/10/2025
Owner: @michael.jones
Este guia oferece métodos práticos para otimizar suas operações de fluxo de trabalho e aumentar a eficiência.
Uma maneira de aumentar a eficiência é processar os dados do HubSpot em lotes. Por exemplo, em vez de gerenciar as atualizações individualmente, consolide-as em um único resumo diário:
📊 Daily Deals Summary (05/12/2025)
New Deals: 12
Stage Changes: 8
Total Value: $247,500
Filtragem Inteligente: Use gatilhos condicionais para garantir que você esteja se concentrando nas atualizações mais relevantes. Exemplos incluem:
Essa abordagem reduz o ruído e garante que sua equipe se concentre no que é mais importante.
Uma vez otimizada a velocidade, a proteção dos seus dados torna-se essencial. Proteger informações comerciais confidenciais exige protocolos de segurança robustos. Niranjan Reddy, da Hermit Crabs, destaca: "A segurança é uma grande preocupação ao usar um serviço de integração do HubSpot com o Slack." .
Principais medidas de segurança:
Gerenciamento de Acesso: Estabeleça uma estrutura de permissões clara para controlar quem pode acessar o quê:
Team Lead: Full workflow configuration access
Sales Reps: Deal update notifications only
Support Team: Contact record access
Admin: System-wide monitoring
Ao organizar funções e permissões, você pode reduzir riscos e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade operacional.
O monitoramento consistente garante que sua automação funcione de forma tranquila e confiável.
Monitoramento Diário: Fique de olho em métricas importantes como:
Painel de Desempenho: Crie um canal dedicado no Slack para receber atualizações automatizadas sobre a integridade do sistema, como esta:
🔍 System Status Report
Workflows Active: 8/8
24h Success Rate: 99.7%
Avg Response Time: 1.2s
Last Error: None
Cronograma de manutenção: Para manter o melhor desempenho, siga uma rotina de manutenção regular:
Com essas etapas, você pode manter um sistema de fluxo de trabalho seguro, eficiente e confiável.
Seguindo as etapas de integração descritas anteriormente, conectar o HubSpot e o Slack usando o Latenode pode otimizar significativamente a comunicação da sua equipe. Com essa configuração, você garante que atualizações em tempo real sobre leads, clientes e negócios fluam perfeitamente para seus canais do Slack, mantendo todos informados e alinhados. .
Para começar:
Não se esqueça de implementar as medidas de segurança e verificações de sistema discutidas anteriormente para manter um desempenho confiável. Com configuração adequada e manutenção regular, você pode centralizar a comunicação, automatizar atualizações e manter sua equipe focada no que é mais importante.
Para manter a integração do HubSpot e do Slack segura, comece usando senhas fortes e exclusivas para todas as contas relacionadas e ativar autenticação de dois fatores (2FA) Para adicionar uma camada extra de proteção. Restrinja o acesso atribuindo permissões apenas aos membros da equipe que realmente precisam delas e crie o hábito de revisar o acesso dos usuários periodicamente para garantir que tudo permaneça adequado.
Fique de olho nos registros de atividades para detectar quaisquer ações suspeitas e sempre atualize seu software para a versão mais recente para se proteger contra possíveis vulnerabilidades. Certifique-se de que todas as transferências de dados sejam realizadas por HTTPS Para garantir uma comunicação segura. Além disso, eduque sua equipe sobre princípios básicos de segurança cibernética, como identificar tentativas de phishing e manter suas credenciais de login seguras. Essas precauções podem ajudar a proteger os dados da sua empresa, permitindo um trabalho em equipe tranquilo e eficiente.
A integração do HubSpot com o Slack pode apresentar problemas ocasionais, mas a maioria deles é administrável com um pouco de solução de problemas. Veja alguns problemas comuns e como lidar com eles:
Ao se concentrar nessas áreas, você pode resolver a maioria dos desafios de integração e manter a colaboração da sua equipe funcionando sem problemas.
Para garantir que sua equipe se mantenha informada sem ficar sobrecarregada, você pode ajustar seus fluxos de trabalho automatizados para priorizar atualizações ou notificações específicas no Slack. Ao escolher os dados exatos do HubSpot para compartilhar e definir condições claras para o envio de notificações, você garante que apenas as atualizações mais relevantes – como o andamento de negócios ou a atribuição de tarefas – cheguem aos canais ou membros da equipe apropriados do Slack. Essa abordagem ajuda a manter a comunicação clara e focada no que realmente importa.
Você também pode ajustar os gatilhos de notificação para atender às necessidades específicas da sua equipe. Por exemplo, priorize as atualizações por etapas do negócio, prazos de tarefas ou responsabilidades individuais da equipe. Essa personalização garante que a integração funcione perfeitamente com o fluxo de trabalho e o estilo de comunicação da sua equipe, mantendo todos alinhados e eficientes.
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