TOP 20 Integrações HubSpot para Automação de Processos de Negócios: Configuração Sem Código
Descubra 20 integrações poderosas do HubSpot que automatizam processos de negócios de forma integrada, sem necessidade de programação, aumentando a produtividade e a eficiência.
Quer automatizar seus processos de negócios sem escrever uma única linha de código? HubSpot Oferece integrações poderosas com mais de 20 ferramentas para otimizar fluxos de trabalho em marketing, vendas, suporte e operações. Da sincronização de dados de clientes à automação de campanhas de e-mail, essas integrações economizam tempo e reduzem o trabalho manual.
Principais destaques:
- Automação sem código: Conecte facilmente o HubSpot com ferramentas como Mailchimp, Salesforce, Shopifye Planilhas Google.
- Sincronização de dados em tempo real: Mantenha suas plataformas atualizadas com sincronização automática e contínua.
- Produtividade aprimorada: Automatize tarefas repetitivas, como nutrição de leads, rastreamento de pagamentos e suporte ao cliente.
- Ferramentas acionadas por IA: O assistente de IA da HubSpot, Breeze, simplifica a criação de fluxos de trabalho com prompts simples.
Visão geral das integrações:
- Mailchimp: Sincronize contatos e métricas de campanha a cada 15 minutos.
- Salesforce: Sincronização bidirecional de CRM para dados unificados do cliente.
- Navegador de vendas do LinkedIn: Visualize insights e envie InMails diretamente do HubSpot.
- WooCommerce/Shopify: Sincronize dados de comércio eletrônico para marketing personalizado.
- planilhas do Google: Automatize exportações e atualizações de dados.
- Stripe: Gerencie pagamentos e assinaturas sem esforço.
Ao aproveitar essas integrações, você pode simplificar as operações, melhorar a precisão e se concentrar no crescimento do seu negócio. Nó latente é outra ótima ferramenta para criar fluxos de trabalho visualmente sem codificação, perfeita para personalizar as automações do HubSpot de acordo com suas necessidades.
Pronto para otimizar seus fluxos de trabalho? Vamos nos aprofundar nos detalhes de cada integração.
Como usar HubSpotintegração do com Zapier
1. HubSpot + Mailchimp Conexão
A integração entre o HubSpot e o Mailchimp simplifica o marketing por e-mail, permitindo a sincronização de dados entre as duas plataformas. Essa conexão garante que as informações de contato e as métricas da campanha sejam atualizadas constantemente, com os dados sendo atualizados a cada 15 minutos. Abaixo, você encontra uma visão geral dos principais recursos e as etapas para configurá-lo.
Principais recursos de integração:
- Sincroniza detalhes essenciais de contato, como nome, sobrenome e e-mail, juntamente com métricas de campanha, como aberturas, cliques e rejeições, entre o HubSpot e o Mailchimp.
- Atualiza dados a cada 15 minutos para manter os insights atuais e acionáveis.
Por exemplo, a adoção do sistema de verificação do Mailchimp pelo Spotify em março de 2023 levou a resultados impressionantes: as taxas de rejeição caíram de 12.3% para 2.1%, a entregabilidade de e-mails melhorou em 34% e a empresa gerou US$ 2.3 milhões adicionais em receita por meio de campanhas de melhor desempenho. .
Como configurar a integração:
- Prepare suas contas
- Certifique-se de que as contas HubSpot e Mailchimp tenham as permissões e direitos de acesso necessários.
- Configurar fluxos de trabalho de automação
- Configure gatilhos no HubSpot, como criação de novos contatos ou envios de formulários.
- Defina ações no Mailchimp, como atualizar públicos ou lançar campanhas.
- Teste o fluxo de trabalho usando dados de amostra para confirmar se tudo corre bem.
Coisas para manter em mente:
- Somente os dados da campanha do mês anterior serão sincronizados.
- A sincronização de contatos é unidirecional do HubSpot para o Mailchimp.
- As respostas automatizadas dependem das configurações de automação do Mailchimp.
Para evitar problemas, remova as tags de mesclagem necessárias das suas listas do Mailchimp ou use o recurso de sincronização de dados do HubSpot para uma sincronização bidirecional mais abrangente. Isso garante um fluxo de dados confiável e evita possíveis problemas de sincronização de contatos.
2. HubSpot e ActiveCampaign Conexão
A integração do HubSpot com o ActiveCampaign permite o compartilhamento simplificado de contatos, dados de campanha e métricas de engajamento, sem a necessidade de conhecimento em programação. Essa conexão simplifica a automação de marketing e garante um fluxo de dados consistente entre as duas plataformas.
Principais recursos de integração
- Sincronização de contato bidirecional: Mantenha os dados de contato atualizados em ambos os sistemas.
- Rastreamento automatizado de campanha: Monitore e meça o desempenho da campanha sem esforço.
- Pontuação dinâmica de leads: Atualize automaticamente as pontuações de leads com base no engajamento.
- Automação: Desencadeie ações com base em eventos ou condições específicas.
Preparando suas plataformas
Para começar, certifique-se de que o HubSpot e o ActiveCampaign estejam configurados corretamente:
- Certifique-se de ter direitos de acesso de administrador para ambas as plataformas.
- Verifique se seus bancos de dados de contato estão limpo e atualizado.
- Mapeie qualquer Os campos personalizados você precisa sincronizar.
- definir claro regras de automação para orientar fluxos de trabalho.
Como configurar e automatizar
- Configurar sincronização para:
- Detalhes de Contato
- Informações sobre a empresa
- Estágios do acordo
- Os campos personalizados
- Fluxos de trabalho de design desencadeado por:
- Novas entradas de contato
- Envios formais
- Engajamento por e-mail (por exemplo, cliques ou aberturas)
Essa integração garante que seus dados permaneçam alinhados e automatiza tarefas essenciais, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual. Ela também estabelece as bases para expandir seus esforços de automação com integrações adicionais, ajudando você a otimizar ainda mais as operações.
3. HubSpot para Sendinblue Integração
A conexão do HubSpot com o Sendinblue une a funcionalidade do CRM e as ferramentas de e-mail marketing, permitindo a sincronização de contatos e o acompanhamento de campanhas sem a necessidade de codificação. Essa integração combina os pontos fortes de ambas as plataformas para simplificar seus processos de marketing.
Principais vantagens da integração
Ao vincular o HubSpot e o Sendinblue, você pode:
- Automatize campanhas de e-mail direcionadas sem esforço
- Consolide o monitoramento e a análise de desempenho em um só lugar
- Sincronize dados em tempo real para obter insights atualizados
Etapas para configurar a integração
1. Preparação
Antes de começar, certifique-se de ter:
- Acesso administrativo às contas HubSpot e Sendinblue
- Listas de contatos atualizadas e precisas
- Um plano claro de como os dados fluirão entre as duas plataformas
- Eventos de gatilho definidos para iniciar fluxos de trabalho
2. Configuração
Em seguida, mapeie os pontos de dados essenciais para alinhar ambos os sistemas de forma eficaz:
- Detalhes de contato e propriedades associadas
- Campos personalizados para tratamento de dados personalizado
- Métricas de desempenho de campanha de e-mail
- Parâmetros para rastrear o engajamento do usuário
As ferramentas sem código da HubSpot simplificam esse processo, permitindo que você se concentre na criação de fluxos de trabalho de marketing eficientes.
Exemplos de fluxos de trabalho automatizados
Veja como a automação pode aprimorar seus esforços de marketing:
- Quando um lead envia um formulário no HubSpot, ele pode ser adicionado automaticamente a uma lista de e-mails da Sendinblue.
- Envie e-mails de boas-vindas personalizados para nutrir novos leads instantaneamente.
- Atualize os status dos contatos em ambas as plataformas para manter os dados consistentes.
- Acompanhe métricas de engajamento, como aberturas de e-mail e cliques, em um único painel.
Esses fluxos de trabalho não apenas economizam tempo, mas também garantem uma experiência perfeita para sua equipe e seu público.
Acompanhamento do desempenho da campanha
Você pode monitorar métricas críticas diretamente no HubSpot para medir o sucesso, incluindo:
- Taxas de abertura de e-mail
- Taxas de cliques
- Acompanhamento de conversões
- ROI da campanha
Esses dados ajudam a refinar suas estratégias e garantem que suas campanhas estejam gerando resultados.
Dicas para uma integração tranquila
Para aproveitar ao máximo essa configuração, siga estas práticas recomendadas:
- Limpe seus dados regularmente e revise os registros de sincronização para evitar erros.
- Use convenções de nomenclatura consistentes para campanhas para manter a clareza.
- Documente todos os gatilhos do fluxo de trabalho para agilizar a solução de problemas.
- Teste as sequências de automação cuidadosamente antes de lançá-las ao vivo.
4. LinkedIn Sales Navigator + HubSpot
A união do LinkedIn Sales Navigator e do HubSpot simplifica o rastreamento e a prospecção de leads. Por exemplo, a Tech Solutions Inc. relatou um Aumento de 30% em leads qualificados e uma Aumento de 15% nas reuniões de prospecção após implementar essa integração (Tech Solutions Inc. Relatório de vendas internas, 1º trimestre de 2024).
Capacidades de Integração
Esta parceria oferece às equipes de vendas diversas ferramentas práticas, incluindo:
- Visualizar insights do LinkedIn diretamente nos registros de contato e empresa do HubSpot.
- Envio de InMails sem sair da interface do HubSpot.
- Registrando automaticamente as atividades do Sales Navigator no HubSpot.
- Criação e atualização de contatos do HubSpot usando dados do Sales Navigator.
Mapeamento de dados entre plataformas
Veja como as duas plataformas alinham seus dados para uma colaboração perfeita:
| Objeto HubSpot | Equivalente ao LinkedIn Sales Navigator |
|---|---|
| Contactos | Leads |
| Empresas | Contas |
| Ofertas | Oportunidades |
Principais recursos para equipes de vendas
Inteligência de contato
Com o cartão LinkedIn Sales Navigator no HubSpot, os representantes de vendas podem acessar detalhes importantes do cliente potencial, como:
- Titulo do trabalho
- Tempo de permanência na função atual
- Informação da indústria
- Dados de localização
Informações da empresa
Informações da empresa também estão prontamente disponíveis no HubSpot, incluindo:
- Classificação da indústria
- Métricas sobre o tamanho da empresa
- Presença geográfica
- Notícias e atualizações recentes
- Sugestões para potenciais clientes dentro da empresa
Esses insights fornecem a base para uma prospecção mais direcionada e eficaz.
Ferramentas avançadas de prospecção
Essa integração também oferece suporte a estratégias de divulgação mais inteligentes. As equipes de vendas podem aproveitar:
- Conexões compartilhadas para apresentações personalizadas.
- Sugestões de leads relacionados para expandir seu pipeline.
- Contatos mútuos para apresentações calorosas.
- Acompanhamento de notícias da empresa para garantir que a divulgação seja oportuna e relevante.
Requisitos de configuração
Para começar, você precisará de:
- Uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise.
- Uma conta do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.
- Acesso administrativo a ambas as plataformas.
Depois que a configuração estiver concluída, seguir algumas práticas importantes pode ajudar você a aproveitar ao máximo essa integração.
Melhores práticas de implementação
Para maximizar os benefícios, considere estas dicas:
- Peça que cada membro da equipe conecte sua conta do LinkedIn Sales Navigator ao HubSpot para sincronização precisa de dados.
- Use as tarefas do Sales Navigator nas sequências do HubSpot para manter o alcance organizado.
- Atualize regularmente as informações de contato em ambas as plataformas para manter a precisão.
- Monitore métricas de engajamento para refinar sua abordagem de prospecção e melhorar os resultados.
5. HubSpot-Salesforce Sincronização bidirecional
A integração HubSpot-Salesforce preenche a lacuna entre dois poderosos sistemas de CRM, garantindo um fluxo de dados perfeito. A SiriusDecisions destaca a importância da gestão precisa dos dados do cliente: verificar um registro na entrada custa US$ 1, mas limpá-lo posteriormente pode custar US$ 10, e negligenciá-lo completamente pode levar a despesas de até US$ 100. .
Capacidades de Integração
Uma sincronização bidirecional entre o HubSpot e o Salesforce fornece:
- Atualizações de dados em tempo real
- Uma visão unificada do cliente
- Mapeamento de campo personalizável
- Prevenção de duplicatas
- Manutenção de hierarquias empresariais
Requisitos essenciais de configuração
Para configurar essa integração sem codificação, você precisará:
- Uma conta HubSpot com privilégios de administrador
- Salesforce Professional Edition ou superior com acesso à API
- Direitos de administrador do sistema Salesforce ou conjunto de permissões de integração do HubSpot
Estratégia de Mapeamento de Campo
O mapeamento adequado dos campos é fundamental para manter a consistência dos dados. Veja um exemplo de como os campos podem ser alinhados:
| Propriedade HubSpot | Campo Salesforce | Direção de sincronização |
|---|---|---|
| proprietário de contato | Dono da conta | Bidirecional |
| Nome da Empresa | Nome da conta | HubSpot → Salesforce |
| Estágio de negociação | Estágio de oportunidade | Bidirecional |
| Estágio de Ciclo de Vida | Status do lead | Salesforce → HubSpot |
Depois que o mapeamento de campo estiver definido, a implementação das práticas corretas garante um processo de integração tranquilo.
Melhores práticas de implementação
- Padronização de dados
Use formatos consistentes para campos como "Estado/Região" e "País". As seleções suspensas podem simplificar e padronizar as entradas. - Gerenciamento duplicado
Desduplicar registros proativamente para melhorar a precisão da segmentação. Notavelmente, 67% das empresas dependem de dados de CRM para segmentação e direcionamento de clientes. . - Configuração de regras de sincronização
Defina gatilhos de sincronização claros e estabeleça protocolos para resolver conflitos, incluindo qual plataforma tem prioridade durante as atualizações.
Monitoramento de desempenho
Para garantir o desempenho ideal da integração, monitore regularmente:
- Taxas de sucesso de sincronização
- Precisão dos dados e consistência do mapeamento de campo
- Ocorrências de registros duplicados
- Padrões em falhas de sincronização
Mesmo com uma configuração meticulosa, problemas podem surgir. Lidar com esses desafios prontamente é crucial.
Desafios e soluções comuns
Desafio: Gerenciamento de Contatos vs. Leads
O HubSpot usa um registro unificado para leads e contatos, enquanto o Salesforce os separa.
Solução: Defina regras claras de conversão para manter a integridade dos dados.
Desafio: Inconsistências no valor da propriedade
Diferenças nos formatos dos campos ou valores incompatíveis na lista de opções podem interromper a sincronização.
Solução: Padronize valores de propriedade e aplique regras de validação para garantir compatibilidade.
Dicas de Manutenção
A manutenção regular mantém a integração funcionando perfeitamente. Considere estas etapas:
- Revise os mapeamentos de campo a cada trimestre
- Verifique os logs de sincronização semanalmente para detectar erros
- Limpe e atualize dados em ambas as plataformas
- Ajuste as regras de validação conforme necessário
Com apenas 8% das empresas alcançando uma visão unificada do cliente em todos os canais , monitoramento e manutenção consistentes são essenciais para liberar todo o potencial da sua integração HubSpot-Salesforce.
6. Pipedrive e HubSpot Deal Management
A integração do Pipedrive com o HubSpot simplifica o rastreamento de negócios e garante a sincronização de dados em tempo real, permitindo que as equipes de vendas se concentrem em fechar negócios em vez de gerenciar atualizações manuais.
Como configurar a integração
Para começar, acesse o Marketplace do HubSpot e instale o aplicativo Zapier. Após a instalação, conecte suas contas do HubSpot e do Pipedrive, mapeie os campos de negócios entre as duas plataformas e configure as condições de acionamento para fluxos de trabalho automatizados.
Como funciona a sincronização de negócios
Essa integração garante atualizações automáticas para negócios em ambas as plataformas, usando mapeamento de campos personalizável. Veja como os campos se alinham:
| Campo Pipedrive | Propriedade HubSpot | Quando é atualizado |
|---|---|---|
| Título do negócio | Nome do negócio | Quando um novo acordo é criado |
| Valor do negócio | Valor | Quando o valor muda |
| Estágio do Pipeline | Estágio de negociação | Quando o palco muda |
| Data de fechamento prevista | Data de encerramento | Quando a data é modificada |
Automação em Ação
Aqui estão alguns exemplos de como a automação mantém seus fluxos de trabalho tranquilos e eficientes:
- Sincronização do Novo Acordo
Quando um negócio é criado no Pipedrive, um negócio correspondente aparece automaticamente no HubSpot, completo com propriedades correspondentes e detalhes de contato. - Atualizações de estágios do pipeline
À medida que os negócios avançam por diferentes estágios no Pipedrive, o HubSpot reflete essas mudanças, garantindo que ambos os sistemas permaneçam alinhados. - Ajustes de Valor
Quaisquer atualizações no valor do negócio, probabilidade ou datas de fechamento esperadas são sincronizadas em ambas as plataformas em tempo real.
Esses fluxos de trabalho automatizados minimizam a entrada manual, garantindo dados consistentes e precisos em todos os sistemas.
Dicas para Melhor Desempenho
- Use formatos de campo padronizados para evitar incompatibilidades.
- Ative alertas em tempo real para atualizações e se mantenha informado.
- Monitore regularmente o processo de sincronização para detectar e resolver quaisquer problemas o mais rápido possível.
Enfrentando desafios comuns
Problemas de consistência de dados
Diferenças nos formatos de campo entre o Pipedrive e o HubSpot podem levar a erros. Padronizar formatos e adicionar regras de validação pode ajudar a manter os dados limpos.
Mapeamento de Estágios do Pipeline
As etapas do seu pipeline do Pipedrive podem não corresponder perfeitamente às etapas do negócio da HubSpot. Uma estratégia de mapeamento bem planejada pode preencher essas lacunas e manter os processos funcionando sem problemas.
7. WooCommerce para conexão HubSpot
A integração entre o WooCommerce e o HubSpot agiliza o gerenciamento de dados de e-commerce, sincronizando automaticamente detalhes do cliente, pedidos e dados comportamentais com o HubSpot CRM. Essa conexão permite que as empresas criem perfis detalhados de clientes e, ao mesmo tempo, aumentem a eficiência operacional.
Principais recursos de sincronização de dados
Esta integração sincroniza mais de 150 campos de dados , oferecendo uma visão abrangente das interações com os clientes:
| Tipo de dados | Dados sincronizados | Impacto nos negócios |
|---|---|---|
| Dados do cliente | Detalhes de contato, histórico de compras | Perfis completos de clientes |
| Informação fim | Status, valor, produtos | Acompanhamento preciso de vendas |
| Atividade do carrinho | Itens abandonados, status de recuperação | Oportunidades para recuperar receitas |
| Comportamento do site | Visitas à página, interações | Capacidades de segmentação aprimoradas |
Fluxos de trabalho de marketing automatizados
Com essa integração, as empresas podem automatizar esforços de marketing personalizados. Por exemplo, e-mails de carrinho abandonado alcançam uma taxa de abertura de 41.18% e geram US$ 5.81 por destinatário. . Da mesma forma, os e-mails de boas-vindas superam os boletins informativos padrão com uma taxa de abertura de 50% - 86% superior à média . Esses fluxos de trabalho ajudam as empresas a envolver os clientes de forma eficaz e impulsionar conversões.
História de sucesso no mundo real
O Skyline International College, em Sydney, aproveitou essa integração para aprimorar os esforços de geração de leads. Ao combinar os dados do WooCommerce com as ferramentas de segmentação do HubSpot, a faculdade melhorou a qualidade do seu pipeline de leads por meio de fluxos de trabalho de nutrição direcionados. .
Configurando a integração
Veja como as empresas podem começar:
- Instale o plugin HubSpot para WooCommerce.
- Conecte a loja WooCommerce ao HubSpot.
- Campos de dados do mapa para sincronização.
- Habilite a sincronização de dados históricos para ter uma visão completa.
- Configure fluxos de trabalho automatizados para otimizar processos.
Dicas de otimização de desempenho
Segmentação de clientes: Use o histórico de compras, o abandono de carrinho e o comportamento do site para criar segmentos de clientes segmentados. Isso torna a comunicação personalizada mais impactante.
Mapeamento de status do pedido: Alinhe os status dos pedidos do WooCommerce com as etapas de negociação do HubSpot. Isso garante um rastreamento tranquilo e melhores acompanhamentos.
Campanhas de Recuperação: Configurar fluxos de trabalho de recuperação de carrinhos abandonados para lidar com os US$ 18 bilhões perdidos anualmente devido ao abandono de carrinhos . Oferecer códigos de cupom pode incentivar os clientes a gastar 24% a mais em média, tornando-se uma estratégia poderosa .
Percepção de especialista
Profissionais do setor enfatizam o valor dessa integração. Chhavi Porwal, consultor sênior do Programa de Parceiros da HubSpot Singapura, destaca a dedicação da MakeWebBetter ao ecossistema da HubSpot:
"Seu comprometimento e ética de trabalho são incomparáveis. Mantendo os clientes no centro de seu sistema de valores, eles se esforçam para proporcionar experiências agradáveis. Trabalhar com a MakeWebBetter sempre foi um prazer, a equipe tem uma mentalidade de crescimento e estou confiante, dado o conjunto de habilidades, que a MWB continuará a desenvolver soluções criativas no ecossistema HubSpot."
8. Shopify e integração com HubSpot
Com a integração entre Shopify e HubSpot, as empresas podem unir seus esforços de e-commerce e marketing. Essa integração garante que os dados do cliente, o histórico de compras e as atividades do carrinho sejam sincronizados automaticamente, permitindo campanhas de marketing mais personalizadas e eficazes.
Como funciona a sincronização de dados
A integração cria um fluxo constante de informações entre o Shopify e o HubSpot, com atualizações processadas em 10 minutos após qualquer alteração . Veja como os dados são mapeados:
| Dados do Shopify | Destino HubSpot | Direção de sincronização |
|---|---|---|
| Clientes | Contactos | Nos dois sentidos |
| Produtos | Produtos | Mão única |
| Pedidos | Ofertas | Mão única |
| Checkouts abandonados | Carrinhos | Mão única |
| Empresas | Empresas | Nos dois sentidos |
Esse fluxo de dados estruturado simplifica as operações e proporciona melhores resultados de marketing.
Uma história de sucesso: Brauer
A Brauer, empresa australiana especializada em medicina natural, alcançou resultados excepcionais após integrar a Shopify com a HubSpot em 2025 :
- 325% crescimento em seu banco de dados de contatos
- 573% aumento no tráfego de mídia social
- 175% aumento nas taxas de cliques de e-mail
Este exemplo destaca o potencial de combinar plataformas de comércio eletrônico e marketing para um crescimento mensurável.
Etapas para configurar a integração
Para conectar o Shopify ao HubSpot, siga estas etapas:
- Instale o Aplicativo HubSpot Shopify do HubSpot App Marketplace.
- Autentique o aplicativo com sua loja Shopify.
- Configure as definições de sincronização, incluindo mapeamentos de dados e regras de duplicação.
- Habilite relatórios de comércio eletrônico no HubSpot para rastrear métricas importantes.
Uma vez configurada, a integração desbloqueia ferramentas avançadas para melhorar o envolvimento do cliente.
Ferramentas avançadas para melhor engajamento
- Emails de boas-vindas: Envie automaticamente e-mails personalizados após a primeira compra de um cliente.
- Recuperação de carrinho: Direcione lembretes por e-mail para clientes que deixam itens em seus carrinhos.
- Campanhas de reengajamento: Reconecte-se com clientes inativos usando mensagens personalizadas.
Essas ferramentas ajudam as empresas a manter uma conexão significativa com seu público.
Dicas para otimizar o desempenho
- Colete endereços de e-mail antes da finalização da compra para tornar possíveis campanhas de recuperação de carrinho.
- Use as listas segmentadas pré-criadas do HubSpot para atingir clientes com base em hábitos de compra.
- Adicione tokens de personalização aos e-mails de marketing usando dados do Shopify para um toque personalizado.
- Monitore regularmente o painel de comércio eletrônico para rastrear métricas como valor da vida útil do cliente e receita.
Essas estratégias, combinadas com os recursos de integração, podem melhorar significativamente os resultados de marketing.
Recomendação de especialistas
O aplicativo HubSpot Shopify, disponível no HubSpot App Marketplace, é elogiado por sua fácil configuração e recursos de automação robustos. Como uma solução sem código, ele oferece uma maneira perfeita para as empresas alinharem suas estratégias de e-commerce e marketing sem obstáculos técnicos.
9. Stripe Processamento de pagamentos no HubSpot
A integração do Stripe com o HubSpot permite que as empresas sincronizem dados de pagamento, informações de clientes e processos de vendas perfeitamente, sem a necessidade de codificação. Essa configuração simplifica as operações de pagamento, tornando-as mais eficientes e alinhadas aos seus objetivos de negócios.
Ao utilizar dados em tempo real, essa integração otimiza os fluxos de trabalho financeiros e proporciona uma experiência mais fluida para empresas e clientes. Veja aqui um resumo das suas principais vantagens:
| Característica | Beneficiar | Impacto |
|---|---|---|
| Sincronização em tempo real | Atualizações de pagamento instantâneas | Melhor acompanhamento do fluxo de caixa |
| Fluxos de Trabalho Automatizados | Notificações de pagamento imediatas | Menos acompanhamento manual |
| Dados do cliente | Histórico de pagamentos consolidado | Suporte mais rápido e eficaz |
| Relatório Financeiro | Análise centralizada | Tomada de decisão informada |
Configurando a integração
- Escolha um aplicativo de integração Stripe no marketplace HubSpot:
- Formulário de Pagamento: Começa em $ 25 / mês
- Zaybra: Os preços começam em US$ 179/mês
- Conector de faixa nativo: Opção gratuita
- Configurar definições e automação:
- Definir moedas e métodos de pagamento
- Habilitar gatilhos de fluxo de trabalho para eventos de pagamento importantes
Exemplo do mundo real: FormPay em ação
O FormPay permite que empresas processem pagamentos diretamente no HubSpot CRM. Ele suporta assinaturas recorrentes, calcula impostos automaticamente e integra o gerenciamento de cupons — tudo em uma única plataforma.
Percepção de especialista
Descubra o poder da integração do HubSpot com o Stripe para um processamento de pagamentos simplificado e um gerenciamento de clientes aprimorado.
Recursos avançados da integração
Essa integração vai além do processamento básico de pagamentos, oferecendo ferramentas como:
- Faturamento automatizado: Gere e envie faturas automaticamente aos clientes.
- Acompanhamento de pagamento: Acompanhe o status das transações em tempo real.
- Gerenciamento de Assinaturas: Gerencie pagamentos recorrentes sem problemas.
- Tratamento de impostos: Calcule e aplique impostos automaticamente com base na localização do cliente.
Dicas para otimizar a integração
- Configure fluxos de trabalho para notificar sua equipe sobre eventos de pagamento.
- Crie propriedades personalizadas para rastrear detalhes específicos de pagamento.
- Aproveite as ferramentas de relatórios do HubSpot para analisar tendências de pagamento.
- Audite periodicamente o status de sincronização para garantir a precisão dos dados.
Para empresas com operações internacionais, o FormPay oferece recursos de pagamento mais amplos em comparação à solução de pagamento nativa da HubSpot, que é limitada a contas bancárias sediadas nos EUA. . Isso a torna uma ótima escolha para empresas que buscam alcance global e flexibilidade.
10. Zendesk Suporte ao cliente no HubSpot
A integração do Zendesk com o HubSpot une o suporte ao cliente e o CRM, criando um sistema unificado que simplifica o gerenciamento de tickets e oferece uma visão completa das interações com os clientes. Essa integração aproveita os recursos de automação sem código do HubSpot, garantindo uma colaboração fluida entre as equipes.
Principais benefícios de integração
| Característica | Impacto nos negócios | Impacto do cliente |
|---|---|---|
| Sincronização de dados bidirecional | Consolida dados de clientes em todas as plataformas | Acelera a resolução de problemas |
| Atualizações automatizadas de tickets | Minimiza tarefas manuais | Oferece uma experiência de suporte consistente |
| Gerenciamento de contatos | Mantém os perfis atualizados | Permite atendimento personalizado |
| Eventos da linha do tempo | Rastreia interações anteriores | Oferece suporte sensível ao contexto |
Configurando a integração
Para garantir uma integração bem-sucedida, é crucial configurar o fluxo de dados entre o Zendesk e o HubSpot. Escolha entre as seguintes opções de sincronização:
- Sincronização unidirecional: Atualiza tickets do Zendesk para o HubSpot.
- Sincronização bidirecional: Garante que os contatos e os dados da empresa permaneçam consistentes em ambos os sistemas.
- Sincronização Condicional: Aplica regras personalizadas para gerenciar fluxos de dados específicos.
Implementação no mundo real
Em março de 2023, a Boomi transformou seu suporte ao cliente integrando o Zendesk ao HubSpot. Essa configuração deu à sua equipe acesso a históricos completos de interação com o cliente, permitindo uma comunicação mais direcionada e eficaz. .
Funcionalidades Avançadas
A integração garante a sincronização perfeita de informações importantes, incluindo:
- Atualizações de ingressos
- Detalhes de Contato
- Registros da empresa
- Registros de interação com o cliente
Percepção de especialista
"Marketing e suporte ao cliente são dois lados da mesma moeda. Sem um, o outro simplesmente não será tão eficaz. Mas, juntos, eles formam um continuum de satisfação do cliente que, em última análise, impulsiona o sucesso do negócio." - Boomi
Dicas de otimização
Para aproveitar ao máximo essa integração, configure mapeamentos de campos padrão e personalizados. Além disso, configure fluxos de trabalho automatizados que acionam ações com base em alterações no status do tíquete para maior eficiência.
Considerações sobre gerenciamento de dados
Usando a ferramenta Data Sync da HubSpot, o recurso de sincronização bidirecional garante a consistência dos dados entre:
- Contatos do HubSpot ↔ Usuários do Zendesk
- Empresas HubSpot ↔ Organizações Zendesk
Essa sincronização mantém as informações do cliente precisas e atualizadas em todas as plataformas, capacitando sua equipe a oferecer suporte informado e personalizado. Ao integrar o Zendesk ao HubSpot, as empresas podem oferecer uma experiência de suporte ao cliente mais coesa e automatizada.
11. Freshdesk Dados de suporte no HubSpot
A conexão do Freshdesk com o HubSpot permite que as empresas centralizem os dados dos clientes e automatizem os fluxos de trabalho de suporte. Essa integração garante informações consistentes sobre os clientes em ambas as plataformas, simplificando os processos de suporte.
Configurando a integração
O Aplicativo HubSpot CRM Connector para Freshdesk é a ferramenta que conecta essas plataformas, garantindo acesso contínuo aos dados do CRM dentro do Freshdesk. Aqui está uma visão geral das tarefas necessárias para a sincronização de dados:
| Tipo de acão | Tarefas Necessárias |
|---|---|
| Criação de novo contato | tarefas 2 |
| Atualizando contatos existentes | 2–3 tarefas |
| Sincronização de dados da empresa | tarefas 2 |
| Atualizando contatos do Freshdesk para o HubSpot | 3–4 tarefas |
É importante observar que esta integração não suporta sincronização bidirecional simultânea. Você precisará selecionar uma única direção para o fluxo de dados — do HubSpot para o Freshdesk ou vice-versa.
História de sucesso no mundo real
Em março de 2023, uma importante rede de pizzarias dos EUA demonstrou a eficácia dessa integração. Ao alinhar suas plataformas de suporte, eles alcançaram:
- A Aumento de 20% nas vendas recorrentes para clientes
- Uma avaliação média de feedback do cliente de 4.5/5
- A Redução de 4x no tempo de resolução de problemas
- Relatórios diários e insights de negócios totalmente automatizados
Esses resultados destacam como a integração cuidadosa e o gerenciamento de dados podem transformar as operações de atendimento ao cliente.
Escolhendo o fluxo de dados correto
Ao configurar a integração, selecionar o fluxo de dados correto é crucial:
- Fluxo do HubSpot para o Freshdesk: Esta opção garante que sua equipe de suporte tenha informações atualizadas sobre clientes e empresas do HubSpot.
- Fluxo do Freshdesk para o HubSpot: Essa abordagem envia detalhes dos tickets de suporte e interações com os clientes para o HubSpot, fornecendo às equipes de vendas e marketing um contexto valioso.
Principais características da integração
Esta integração oferece vários recursos avançados para otimizar as operações:
- Mapeamento de campo personalizável para adaptar a configuração às necessidades do seu negócio
- Rastreamento em tempo real de status de tíquetes
- Atualizações automatizadas para entrar em contato com registros
- Sincronização entre plataformas de dados da empresa
Melhores práticas para otimização
Para aproveitar ao máximo a integração Freshdesk-HubSpot, considere as seguintes dicas:
- Mapeie os campos com cuidado para alinhar com a estrutura de dados do seu negócio.
- Configurações de teste completamente antes de desenrolá-los completamente.
- Monitorar o uso de tarefas para garantir operações eficientes.
- Audite dados sincronizados regularmente para manter a precisão.
A integração opera em um modelo de faturamento baseado em tarefas, com opções para escolher entre planos mensais ou anuais que são redefinidos no final de cada período de faturamento . Essa estrutura permite que as empresas dimensionem seu uso com base em suas necessidades.
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12. Interfones Mensagens no HubSpot
As mensagens do Intercom adicionam uma nova camada de funcionalidade ao seu ecossistema HubSpot, aprimorando o suporte ao cliente e permitindo interações mais personalizadas. Ao integrar as mensagens do Intercom ao HubSpot, você pode otimizar processos por meio de uma sincronização unidirecional do Intercom para o HubSpot.
Capacidades de Integração
Esta conexão entre HubSpot e Intercom oferece vários recursos úteis:
| Característica | Beneficiar |
|---|---|
| Criação de contato | Gera automaticamente contatos do HubSpot para leads com endereços de e-mail. |
| Sincronização de Conversação | Registra os chats do Intercom diretamente na linha do tempo de atividades do HubSpot. |
| Qualificação de leads | Mapeia atributos do Intercom para propriedades de contato do HubSpot para obter melhores insights. |
| Automação de fluxo de trabalho | Aciona ações do HubSpot com base em interações no Intercom. |
História de sucesso no mundo real
A experiência do Signal Group com essa integração destaca seus benefícios práticos. Em março de 2023, eles conectaram a Intercom à HubSpot para aprimorar o engajamento do cliente. Nancy Dandolos, Gerente de Sucesso do Cliente, compartilhou:
"A Intercom e a HubSpot se tornaram parte integrante da nossa estratégia, por isso a integração é vital. Nossos clientes reconhecem o nome Intercom e têm a garantia de que sempre receberão a ajuda certa." .
Configurando a integração
Siga estas etapas para começar a integração Intercom-HubSpot:
- Instale o aplicativo HubSpot da App Store da Intercom e conecte-se usando uma conta de administrador.
- Configure as definições para criar novos contatos.
- Mapeie atributos de qualificação do Intercom para propriedades de contato do HubSpot.
- Habilite a sincronização de conversas para garantir que os bate-papos sejam registrados no HubSpot.
Funcionalidades Avançadas
Leve sua integração mais longe aproveitando recursos avançados:
- Automatize fluxos de trabalho com base em conteúdo de conversa específico.
- Configure respostas acionadas por URLs específicas.
- Use a automação baseada em datas para agendar ações.
- Monitore palavras-chave para identificar tendências ou acionar acompanhamentos.
Estratégia de Enriquecimento de Dados
Leo Schmahl destaca o valor dessa integração para o gerenciamento de dados:
"Graças à sincronização, sempre tenho os dados mais importantes sobre um contato em vista e posso acompanhar os eventos mais recentes no feed de um contato para poder oferecer suporte direcionado" .
Otimização de performance
Para aproveitar ao máximo a integração, considere estas dicas:
- Garanta que todos os leads com endereços de e-mail sejam adicionados como contatos do HubSpot.
- Mapeie atributos de forma eficaz para manter a consistência dos dados.
- Crie fluxos de trabalho com base em padrões de conversas recorrentes.
- Revise regularmente as métricas para ajustar as configurações de automação.
Catherine Brodigan, gerente de parcerias globais de aplicativos e serviços da Intercom, destaca os benefícios:
Com uma visão completa da jornada do lead e as sofisticadas ferramentas de automação da HubSpot, essa integração ajuda a humanizar o processo de prospecção. Usando o Intercom e a HubSpot, representantes de vendas e profissionais de marketing sabem quem são seus leads, podem reduzir pesquisas manuais e cliques, além de otimizar o roteamento e a qualificação de leads. .
13. Quadro Relatórios de dados do HubSpot
A integração do HubSpot com o Tableau permite que as empresas transformem dados brutos em visuais acionáveis, facilitando a compreensão e a análise de insights importantes. Essa conexão simplifica o processo de criação de relatórios e painéis dinâmicos, dando vida aos seus dados do HubSpot.
Principais recursos de integração
| Característica | Beneficiar |
|---|---|
| Sincronização de dados em tempo real | Atualizações a cada 15 minutos |
| Processamento de dados ilimitado | Sem limites para contagens de linhas ou dados de contato |
| Análise de múltiplas fontes | Combine dados do HubSpot com sistemas de vendas ou ERP |
| Visualizações personalizadas | Crie painéis e relatórios adaptados às suas necessidades |
Esses recursos otimizam a análise de dados, garantindo fluxos de trabalho mais tranquilos e melhores tomadas de decisão.
Aplicações do mundo real
As empresas têm aproveitado a integração do Tableau com o HubSpot para descobrir tendências e refinar estratégias. Por exemplo:
Pepperland Marketing usa gráficos de linhas para monitorar padrões de tráfego. Sean Henri, da Pepperland Marketing, destaca o valor dessa abordagem:
"Ser capaz de identificar os altos e baixos em nosso tráfego nos ajuda a detectar e corrigir problemas emergentes precocemente, enquanto a linha de tendência ajuda a garantir que estamos nos movendo na direção certa" .
Grupo Weidert utiliza gráficos de pizza para avaliar a distribuição das fontes de tráfego, auxiliando no planejamento estratégico. Jonathan Stanis, do Weidert Group, explica:
"Isso mostra o quão bem distribuídas, ou não, estão nossas fontes de tráfego. Isso nos permite conhecer os pontos fortes e fracos de um site em termos de tráfego e nos ajuda a direcionar nossos esforços." .
Métricas essenciais para rastrear
A integração permite a visualização de métricas críticas, como:
- Detalhamento da receita por categoria de produto ou serviço
- Progressão da jornada do cliente ao longo do ciclo de vida
- Eficácia da campanha de marketing
- Velocidade e desempenho do pipeline de vendas
- Custos de aquisição de clientes
- Métricas de engajamento de marketing por e-mail
Opções de atualização de dados
O Tableau oferece taxas de atualização de dados flexíveis para atender a diferentes necessidades comerciais, com os seguintes preços:
- Atualizações diárias: $ 99 / mês
- Quatro atualizações por dia: $ 143 / mês
- Atualizações de hora em hora: $ 340 / mês
- Intervalos de minuto 15: $ 424 / mês
Essas opções garantem que seus relatórios permaneçam atualizados, refletindo os dados mais recentes para uma análise precisa.
Recursos avançados de relatórios
Empresas como a ClosedWon demonstram o potencial avançado de geração de relatórios dessa integração. Chris Handy, da ClosedWon, compartilha como eles analisam as etapas do ciclo de vida do cliente:
Ao analisar como os clientes se movem ao longo do ciclo de vida, usamos o Datablocks para criar uma visão do pipeline e acompanhar como as coisas estão se movendo ao longo do funil. É importante, ao considerar estágios posteriores, como MQL e SQL, incluir "todos" em vez de "novos", porque as pessoas entrarão e avançarão [no funil] em seu próprio ritmo. .
Esse nível de detalhe ajuda as empresas a ajustar suas estratégias e otimizar o desempenho.
Melhores práticas de implementação
Para aproveitar ao máximo a integração do HubSpot e do Tableau, considere estas dicas:
- Configurar backups automáticos de dados com exportações CSV
- Alinhe os dados de marketing com as métricas de vendas para obter insights abrangentes
- Crie visualizações dinâmicas para monitorar o desempenho em tempo real
- Crie painéis personalizados adaptados às necessidades específicas do departamento
- Revise e limpe os dados regularmente para manter a precisão
14. Análise do Power BI para HubSpot
A integração com o Power BI transforma os dados do HubSpot CRM em painéis dinâmicos e em tempo real, simplificando o processo de tomada de decisões informadas e baseadas em dados. Essa conexão perfeita elimina a necessidade de processamento manual de dados, permitindo que as empresas se concentrem em insights acionáveis.
Principais benefícios de integração
| Característica | Impacto nos negócios |
|---|---|
| Analytics em tempo real | Gera automaticamente relatórios sobre taxas de conversão e custos de aquisição |
| Métricas entre canais | Fornece uma visão unificada do marketing, vendas e desempenho do serviço |
| Painéis Personalizados | Oferece visualizações personalizadas para necessidades específicas da equipe |
| Sincronização automatizada de dados | Reduz o esforço manual e minimiza erros |
Capacidades analíticas avançadas
Com o Power BI, as empresas obtêm uma compreensão mais profunda de suas operações por meio de insights sobre:
- Pontos de contato da jornada do cliente e áreas que causam atrito
- Eficácia da campanha de marketing
- Velocidade e eficiência dos pipelines de vendas
- Atribuição de receita por fonte
- Custos de aquisição de clientes
- Taxas de conversão em vários canais
Processo de implementação
A configuração dessa integração é simples com o conector ETL sem código da Windsor.ai. Esta ferramenta automatiza a sincronização de dados do HubSpot com o Power BI para criar relatórios em tempo real. A Windsor.ai descreve sua solução da seguinte forma:
"A Windsor.ai sincroniza seus dados do HubSpot com o Power BI, automatizando relatórios sobre taxas de conversão, custos de aquisição, fontes de receita e outras métricas importantes de CRM. Esqueça a filtragem manual e tenha acesso instantâneo a painéis em tempo real para tomar decisões com base nas análises de desempenho mais atualizadas."
Opções de Personalização
A flexibilidade do Power BI permite que os usuários personalizem os painéis para obter o máximo impacto. Veja algumas maneiras de personalizar suas análises:
- Destaque KPIs específicos por meio de painéis personalizados
- Mesclar dados do HubSpot com métricas de outras plataformas
- Agende relatórios automatizados para atualizações consistentes
- Crie visualizações interativas para aumentar o engajamento
- Defina intervalos de atualização de dados em tempo real para obter insights atualizados
Melhores práticas para configuração de análise
Para aproveitar ao máximo essa integração, considere estas dicas:
- Comece com modelos de painel do HubSpot pré-criados para uma configuração rápida
- Personalize as visualizações para refletir as necessidades de departamentos individuais
- Agende atualizações automatizadas de dados para manter a precisão
- Habilite o rastreamento entre canais para uma visão abrangente
- Defina alertas para limites de métricas críticas para agir rapidamente em mudanças importantes
15. Métricas do Databox da HubSpot
O Databox pega os dados do HubSpot e os transforma em insights significativos acessando 135 métricas exclusivas - muito mais do que as 30–40 métricas típicas disponíveis em outros lugares . Essa integração permite que as empresas criem painéis dinâmicos para monitorar o desempenho de uma forma mais abrangente.
Impacto no desempenho no mundo real
A Revenue River, uma agência de marketing de entrada, observou uma redução de 50% no tempo de geração de relatórios após implementar a integração Databox-HubSpot. Anteriormente, cada um dos seus seis profissionais de marketing gastava 10 horas por mês criando relatórios e 2.5 horas analisando-os. Com a Databox, o tempo de geração de relatórios caiu para 5 horas por mês, liberando mais tempo para análise, que aumentou para 5 horas. .
Principais Métricas de Desempenho
Aqui estão algumas das métricas críticas que o Databox rastreia usando dados do HubSpot:
| Categoria Métrica | Métricas rastreadas |
|---|---|
| E-mail Marketing | Taxas de abertura, taxas de cliques, crescimento de assinantes |
| desempenho de site | Fontes de tráfego, taxas de conversão, sucesso da página de destino |
| Oleoduto de vendas | Etapas do negócio, taxas de fechamento, previsão de receita |
| ROI de marketing | Custo por lead, custo de aquisição de clientes, resultados da campanha |
Recursos avançados do painel
A integração do Databox com o HubSpot inclui vários recursos de destaque que o tornam uma ferramenta robusta para monitoramento de desempenho:
- Modelos pré-construídos: Escolha entre mais de 200 modelos de painel personalizados especificamente para métricas do HubSpot .
- Construtor de métricas personalizado: Crie métricas personalizadas sem precisar de nenhuma habilidade de codificação .
- Atualizações em tempo real: Sincronize dados automaticamente para garantir que seus insights estejam sempre atualizados.
- Integração multiplataforma: Combine dados do HubSpot com métricas de outras ferramentas de marketing para uma visão mais completa .
Esses recursos simplificam o processo de configuração e garantem o rastreamento contínuo de métricas críticas.
Melhores práticas de implementação
Amanda Daume, Diretora de Capacitação de Vendas da Revenue River, destaca o impacto da integração:
"A integração do HubSpot e do Databox cria painéis que contam uma história de dados clara. Elimina métricas de vaidade e relatórios manuais, fornecendo apenas os insights essenciais."
Para aproveitar ao máximo essa integração, considere configurar alertas automatizados no HubSpot. Esses alertas podem notificá-lo sobre tendências de desempenho positivas e negativas, ajudando você a se manter proativo. .
Opções de Personalização
Com o Designer de Dashboards do Databox, você pode personalizar totalmente seus dashboards para focar nas métricas e visualizações mais relevantes para os objetivos da sua equipe. Essa flexibilidade garante que seus dashboards reflitam o que realmente importa para o seu negócio.
16. Sincronização de dados do Planilhas Google e HubSpot
A integração entre o Planilhas Google e o HubSpot simplifica o gerenciamento e a análise de dados do cliente, permitindo que as empresas lidem com dados de forma eficiente e, ao mesmo tempo, se adaptem a vários níveis de complexidade e volume de dados.
Métodos automatizados de transferência de dados
- Fluxos de trabalho nativos do HubSpot
Os fluxos de trabalho integrados do HubSpot permitem a transferência de dados com algumas limitações, como um máximo de 100 colunas por planilha. Colunas devidamente rotuladas são essenciais e as atualizações ocorrem a cada 5 minutos. .
- Integração de coeficientes
O coeficiente oferece diversas vantagens, incluindo:
- Sincronização de dados em tempo real
- Mapeamento de campo direto para integração perfeita
- Suporte para vários objetos HubSpot, como Contatos, Empresas e Negócios
- Configuração de sincronização personalizada
Configurações personalizadas oferecem opções mais avançadas, como:
- Sincronização bidirecional para fluxo de dados dinâmico
- Mapeamentos de campo personalizados para atender necessidades específicas
- Filtragem de transferências de dados com base em critérios predefinidos
Melhores práticas para precisão de dados
Seguir estas práticas garante uma sincronização de dados suave e confiável:
| Aspecto | Prática Recomendada | Impacto |
|---|---|---|
| Direção de sincronização | Escolha a sincronização unidirecional ou bidirecional com base nas necessidades | Evita conflitos de dados |
| Mapeamento de Campo | Alinhe precisamente os campos correspondentes | Garante a transferência precisa de dados |
| Frequência de atualização | Agende atualizações críticas a cada 5 minutos | Mantém os dados atualizados |
| Monitoramento de Erro | Verifique regularmente os relatórios de integridade da sincronização | Minimiza o risco de problemas de dados |
Funcionalidades Avançadas
Algumas funcionalidades avançadas aumentam a eficiência da integração:
- Criação automatizada de índices: Rastreia alterações de forma eficiente criando índices automaticamente .
- Sincronização incremental: Concentra-se na verificação de atualizações em vez de transferências completas de dados, economizando tempo e recursos .
- Associação de Preservação: Mantém relacionamentos existentes entre registros durante sincronizações .
- Validação de Email: Garante que apenas contatos com endereços de e-mail válidos sejam incluídos na sincronização .
Considerações de segurança e conformidade
Manter a segurança e a conformidade é vital para proteger dados confidenciais. Para isso:
- Limite o acesso de configuração a superadministradores ou usuários com permissões do App Marketplace.
- Documente e revise periodicamente todos os mapeamentos de campo e configurações de sincronização.
- Use alertas automatizados para monitorar a integridade da sincronização e resolver quaisquer problemas imediatamente.
Esta integração oferece uma abordagem abrangente para automatizar o gerenciamento de dados. Ao selecionar o método correto e seguir as melhores práticas, as empresas podem obter precisão, segurança e flexibilidade sob medida para suas necessidades específicas e requisitos de tratamento de dados.
17. Conexões multi-aplicativos com Zapier
A integração da HubSpot com o Zapier abre caminho para uma automação perfeita, conectando-se a mais de 1,400 aplicativos. Esta solução sem código permite que as empresas otimizem seus fluxos de trabalho em diversas ferramentas. Embora a integração em si seja gratuita para todas as contas da HubSpot, alguns dos aplicativos conectados podem exigir uma assinatura paga do Zapier. .
Configuração de integração principal
Para configurar a conexão HubSpot-Zapier, você precisará de acesso de Superadministrador no HubSpot. Veja como funciona o processo:
Conexão Inicial
Acesse o Marketplace de Aplicativos da HubSpot, encontre o Zapier e clique em "Instalar aplicativo". A partir daí, você pode fazer login em uma conta Zapier existente ou criar uma nova usando o recurso de Criação Rápida de Conta da HubSpot.Configuração de Fluxo de Trabalho
Após a conexão, você pode criar fluxos de trabalho automatizados usando a interface visual intuitiva do Zapier. Cada fluxo de trabalho consiste em três componentes principais:Componente função Exemplo Gatilho O evento que inicia o fluxo de trabalho Um novo contato do HubSpot é criado Ação A tarefa que segue o gatilho Adicionar o contato a uma Planilha Google Filtrar Condições opcionais para refinar fluxos de trabalho Incluir apenas contatos com pontuação acima de 50
Essas etapas formam a espinha dorsal para a criação de automações eficientes para vários aplicativos.
Exemplos populares de automação
Depois que a integração estiver ativa, você pode implementar automações práticas para simplificar tarefas como gerenciamento de leads e coordenação de eventos.
Gestão de leads
- Atualize automaticamente o Planilhas Google com novos contatos do HubSpot para análise da equipe.
- Acione alertas instantâneos por SMS ou e-mail quando leads de alto valor forem adicionados ao seu sistema.
- Sincronize registros de contato entre plataformas como o Highrise para um gerenciamento consistente de dados.
Integração de Eventos
- Importe automaticamente os inscritos do Eventbrite para o HubSpot como contatos.
- Capture envios de formulários de ferramentas como Wufoo, Unbounce ou Gravity Forms e adicione-os ao HubSpot.
- Garanta que as informações de contato permaneçam consistentes em todas as plataformas de marketing.
Considerações Técnicas
Ao configurar automações com HubSpot e Zapier, tenha em mente os seguintes pontos:
- Os valores de data e hora enviados pelo Zapier para o HubSpot são arredondados automaticamente para a meia-noite UTC .
- Fluxos de trabalho de várias etapas, conhecidos como Zaps, podem exigir uma assinatura Zapier de nível superior.
Melhores Práticas
Para aproveitar ao máximo sua integração HubSpot-Zapier, considere estas dicas:
- Comece com fluxos de trabalho simples e de etapa única antes de passar para configurações mais complexas.
- Revise e documente regularmente suas automações para garantir que elas estejam funcionando com eficiência.
- Configure o monitoramento de erros para identificar e resolver rapidamente quaisquer problemas de sincronização.
Essa integração não apenas simplifica os fluxos de trabalho de vários aplicativos, mas também aprimora os recursos de automação do HubSpot, permitindo que as empresas operem com mais eficiência.
18. Gerenciamento de dados Insycle para HubSpot
O Insycle é uma plataforma projetada para simplificar o gerenciamento de dados do HubSpot, automatizando a limpeza e a padronização de grandes conjuntos de dados. Com a Avaliação da Saúde dos Dados do Cliente, o Insycle pode identificar e monitorar mais de 30 problemas comuns de dados no seu CRM HubSpot, oferecendo uma abordagem estruturada para resolvê-los.
Recursos de limpeza automatizada de dados
A Insycle oferece uma variedade de ferramentas de automação para manter a qualidade dos dados no HubSpot. Estes recursos foram projetados para economizar tempo e garantir precisão:
| Característica | função | Impacto nos negócios |
|---|---|---|
| Modelos pré-construídos | Soluções para problemas frequentes de dados | Implementação rápida e fácil |
| Modelos personalizados | Adaptado às necessidades específicas do negócio | Atende a requisitos exclusivos |
| Manutenção agendada | Limpeza automatizada em intervalos regulares | Mantém a qualidade consistente dos dados |
| Modo de pré-visualização | Permite revisão antes de aplicar alterações | Garante atualizações seguras e precisas |
Essas ferramentas se integram perfeitamente aos fluxos de trabalho do HubSpot, tornando o gerenciamento de dados mais eficiente.
Integração com fluxos de trabalho do HubSpot
O Insycle integra-se diretamente com os fluxos de trabalho do HubSpot, permitindo a limpeza automatizada de dados à medida que novos registros são adicionados ao seu sistema. Essa funcionalidade se mostrou inestimável para empresas como a Quick Attach, que utilizou a integração para resolver problemas de CRM e aprimorar a experiência do cliente. .
Impacto no mundo real
O valor da integração do Insycle com o HubSpot fica claro nos depoimentos dos usuários. Kaitlynn Sirotkin, Gerente de Marketing Digital da DRIVIN, compartilhou:
Agora podemos manter todos os nossos dados organizados e organizados, tanto na nossa instância do HubSpot quanto na do Salesforce, a partir de uma única plataforma. Como único administrador, isso me poupou inúmeras horas. Também conseguimos aprimorar nossas métricas de relatórios, pois agora confio nos dados mais do que nunca. .
Melhores práticas para implementação
Para aproveitar ao máximo o Insycle, considere as seguintes etapas:
- Comece com a Avaliação de Saúde dos Dados do Cliente para identificar problemas de dados existentes.
- Aproveite modelos pré-criados para tarefas de rotina e desenvolva modelos personalizados para desafios únicos.
- Programe manutenção regular para garantir a precisão contínua dos dados.
- Use o Modo de visualização para revisar as alterações antes que elas sejam aplicadas.
O Insycle processa dados em intervalos de cinco minutos e adiciona automaticamente uma propriedade personalizada "ID de execução do Insycle" para rastrear modificações.
Jack Matsen, executivo de contas sênior da AdStage, destacou o impacto da plataforma:
"O Insycle ajudou nossa equipe de vendas a economizar horas em tarefas que antes eram feitas manualmente no Salesforce. Isso aumentou nossa produtividade em 10 vezes e nos ajudou a projetar o crescimento com mais precisão." .
19. Nó latente Construtor de Processos HubSpot
O Latenode reformula a forma como as empresas usam o HubSpot, permitindo que criem fluxos de trabalho sem escrever uma única linha de código. Sua interface visual intuitiva transforma integrações complexas em processos simples de arrastar e soltar, facilitando o gerenciamento de tarefas de marketing, vendas e suporte ao cliente.
Principais recursos de automação
| Característica | função | Impacto nos negócios |
|---|---|---|
| Designer de fluxo de trabalho visual | Criação de processos de arrastar e soltar | Simplifica o design do fluxo de trabalho |
| Sincronização de dados em tempo real | Transferência automatizada de dados entre aplicativos | Reduz a entrada manual de dados |
| Lógica Condicional | Ramificação dinâmica do fluxo de trabalho | Oferece suporte a jornadas personalizadas do cliente |
| Tratamento de erros | Detecção e alertas automatizados de problemas | Melhora a confiabilidade do fluxo de trabalho |
Essas ferramentas permitem que as empresas otimizem as operações e obtenham ganhos de eficiência mensuráveis.
Exemplo de implementação prática
Considere uma empresa de SaaS que utilizou a integração HubSpot da Latenode para automatizar seu processo de qualificação de leads. Os resultados foram impressionantes:
- Redução de 80% na entrada manual de dados
- Os tempos de resposta dos leads caíram de horas para minutos
- 25% de aumento nas taxas de integração de clientes
Este exemplo destaca como a automação pode impulsionar a produtividade e a satisfação do cliente.
Recursos avançados de automação de processos
Orquestrar fluxos de trabalho de várias etapas
O Latenode facilita conexões perfeitas entre o HubSpot e outros aplicativos, mantendo a precisão dos dados. Por exemplo, quando um novo lead entra no HubSpot, a plataforma pode automaticamente:
- Segmente leads com base nas respostas do formulário
- Acione campanhas de e-mail personalizadas
- Atualizar status de leads
- Notifique as equipes de vendas em tempo real via Slack
Gerenciamento de Sincronização de Dados
- Oferece sincronização em tempo real e agendada
- Fornece registros de atividades detalhados para transparência
- Inclui opções de backup automatizado para maior segurança
Esses recursos avançados garantem processos tranquilos e confiáveis que se adaptam às necessidades específicas de cada empresa.
Impacto no desempenho no mundo real
O Latenode simplifica as integrações de IA eliminando a necessidade de chaves de API. Usando créditos do Latenode, as empresas podem acessar modelos de IA diretamente, tornando a configuração de nós mais rápida e fácil de usar.
Segurança e conformidade
A plataforma prioriza a segurança com recursos como autenticação OAuth, transferências de dados criptografadas, controles de acesso baseados em funções e trilhas de auditoria. Essas medidas garantem que as empresas possam automatizar seus fluxos de trabalho do HubSpot com confiança e segurança.
20. Faça (Integromat) a automação do HubSpot
A integração do Make com o HubSpot permite que as empresas otimizem suas operações criando fluxos de trabalho de automação detalhados por meio de uma interface visual intuitiva. Esta plataforma é particularmente adequada para lidar com processos de dados complexos e fluxos de trabalho com várias etapas, tudo isso sem a necessidade de conhecimento de programação.
Configurando a automação do HubSpot no Make
Para estabelecer um fluxo de dados contínuo entre os sistemas, siga estas etapas:
- Configuração inicial
Comece criando um novo cenário no Make. Use o OAuth para conectar e acessar seus dados do HubSpot com segurança, garantindo segurança e confiabilidade. - Projetando fluxos de dados
Crie fluxos de trabalho para automatizar a movimentação de dados do HubSpot entre suas ferramentas de negócios. Alguns exemplos práticos incluem:- Atualizações em tempo real para registros de contato
- Progressão automatizada de negócios por meio de vários estágios
- Fluxos de trabalho personalizados para notificações
- Sincronização de dados bidirecional para manter os sistemas alinhados
- Capacidades avançadas de roteamento
Aproveite os recursos de roteamento do Make para criar fluxos de trabalho condicionais. Por exemplo, quando um lead envia um formulário no HubSpot, o sistema pode automaticamente:- Atualizar os detalhes do contato
- Acione sequências de e-mail personalizadas
- Atribuir tarefas no software de gerenciamento de projetos
Configurando o mapeamento de dados
Para garantir uma transferência de dados precisa e eficiente, siga estas etapas com base nas melhores práticas de integrações anteriores:
- Abra o Data Manager e escolha "+ Nova Conexão".
- Procure a integração que você precisa.
- Gere um token de autenticação para acesso seguro.
- Conecte a fonte de dados escolhida.
- Mapeie os campos necessários entre os sistemas para garantir a precisão dos dados.
- Configure alertas de erro para monitorar e resolver quaisquer problemas imediatamente.
Visão geral dos recursos de integração
As integrações do HubSpot fornecem uma variedade de ferramentas de automação que remodelam a maneira como as empresas lidam com dados e fluxos de trabalho, tornando as operações mais tranquilas e eficientes.
Intervalos de sincronização e atualizações em tempo real
A sincronização de dados integrada do HubSpot garante que as atualizações ocorram a cada 5 minutos, mantendo a consistência dos dados quase em tempo real . Por exemplo, o Salesforce realiza atualizações a cada 15 minutos, mas também inicia a sincronização imediata quando alterações são detectadas . Essas atualizações frequentes criam uma estrutura confiável para automação, permitindo que as empresas mantenham o controle de seus dados.
Tipos de automação de núcleo
O HubSpot oferece suporte a vários tipos de automação que ajudam as empresas a otimizar as operações:
- Automação de gerenciamento de dados
Inclui tarefas como formatação e padronização de entradas de dados, segmentação de leads com base no comportamento, atualização de registros de contato em sistemas conectados e rastreamento de métricas de desempenho de campanha. - Automação do fluxo de trabalho de comunicação
Automatiza processos como envio de e-mails de acompanhamento acionados por ações do usuário, notificação de equipes internas sobre eventos importantes, atribuição de tarefas e coordenação de mensagens em vários canais. - Automação de Processos
Lida com fluxos de trabalho mais avançados, como gerenciar a progressão do estágio do negócio, qualificar e encaminhar leads, organizar tickets de suporte ao cliente e gerar e distribuir relatórios.
Essas categorias de automação simplificam uma variedade de funções comerciais, economizando tempo e reduzindo o esforço manual.
Funcionalidades Avançadas
Plataformas modernas agora contam com ferramentas de ponta, como um nó gerador de código JavaScript com tecnologia de IA. Esse recurso simplifica até as tarefas mais complexas, permitindo que os usuários criem fluxos de trabalho complexos sem a necessidade de habilidades avançadas de codificação. .
Considerações sobre gerenciamento de dados
Manter os dados limpos e organizados é essencial para o sucesso da automação de marketing com a HubSpot. Isso se torna ainda mais crítico ao gerenciar múltiplos sistemas integrados, garantindo um fluxo de dados fluido e preciso. .
Gatilhos de automação
Os recursos de automação do HubSpot são alimentados por uma variedade de gatilhos, como:
- Envios formais
- Compromissos por e-mail
- Reuniões agendadas
- Atualizações de propriedade
- Alterações de propriedade
- Criação de tarefas
- Interações de documentos
Esses gatilhos funcionam perfeitamente com as ferramentas nativas do HubSpot, aumentando a precisão da automação e melhorando a confiabilidade dos dados.
Resumo e próximas etapas
As integrações discutidas anteriormente fornecem uma base sólida para o uso da automação a fim de simplificar e aprimorar seus fluxos de trabalho. Ao selecionar cuidadosamente ferramentas que se alinhem às suas necessidades específicas, a automação sem código pode remodelar a forma como sua empresa opera.
Avaliando suas necessidades de integração
Para começar, é essencial analisar atentamente seus processos e requisitos técnicos atuais. Veja como:
- Avaliação de ProcessoComece mapeando seus fluxos de trabalho existentes. Identifique as áreas que causam lentidão, como tarefas que exigem esforço manual excessivo, atualizações frequentes de dados, múltiplas transferências de responsabilidades da equipe ou aquelas que exigem execução precisa e repetível.
- Requerimentos técnicos: Certifique-se de que suas ferramentas e sistemas sejam compatíveis. Por exemplo, verifique se o seu plano HubSpot oferece os recursos necessários, confirme assinaturas de aplicativos de terceiros, revise os limites da API e os intervalos de sincronização e verifique os requisitos de autenticação.
- Estratégia de Implementação: Comece com um fluxo de trabalho único e de alta prioridade. Teste-o em um ambiente sandbox para garantir o funcionamento perfeito. Documente a configuração para referência futura, treine sua equipe no novo processo e monitore seu desempenho para fazer ajustes conforme necessário.
Depois de avaliar esses elementos, você estará pronto para dar o próximo passo e dar vida ao seu plano de automação.
Começando hoje
- Dê uma nova olhada em seus fluxos de trabalho para identificar áreas que precisam de melhorias.
- Escolha integrações que abordem seus desafios mais urgentes.
- Teste sua configuração de automação em um ambiente controlado para garantir confiabilidade.
Melhores práticas para o sucesso
À medida que você se aprofunda na automação, algumas práticas importantes podem ajudar a garantir o sucesso a longo prazo:
- Comece pequeno: Concentre-se em fluxos de trabalho simples e de alto impacto antes de abordar os mais complexos.
- Documentar tudo: Mantenha um registro detalhado da sua configuração de automação para facilitar a solução de problemas e atualizações futuras.
- Avaliações Regulares: Agende avaliações periódicas para identificar áreas de otimização e dimensionamento.
- Expanda gradualmente: Aproveite automações bem-sucedidas para ampliar suas capacidades e alcançar maior eficiência ao longo do tempo.
Perguntas
Quais são os benefícios de usar integrações sem código do HubSpot para automatizar processos de negócios?
Usando integrações HubSpot sem código, as empresas podem simplificar tarefas repetitivas, organize fluxos de trabalho e aumente a eficiência em áreas como marketing, vendas, suporte ao cliente e operações — tudo isso sem a necessidade de habilidades técnicas. Essas integrações reúnem dados em um só lugar, melhoram a colaboração entre os membros da equipe e minimizam o tempo gasto em trabalho manual.
Por exemplo, vincular o HubSpot a outras ferramentas do seu software pode otimizar o processamento de dados, acionar alertas automatizados e facilitar a geração de relatórios. Ao adotar plataformas sem código, as empresas podem criar fluxos de trabalho fluidos que economizam tempo, reduzem despesas e permitem que as equipes se concentrem em atingir seus objetivos com mais eficácia.
O que devo ter em mente ao integrar o HubSpot com ferramentas como Salesforce ou Mailchimp?
Ao integrar o HubSpot com plataformas como Salesforce ou Mailchimp, há três áreas principais a serem priorizadas: sincronização de dados, alinhamento do fluxo de trabalho e permissões de usuário.
Comece garantindo que os campos de dados — como informações de contato ou registros de vendas — sejam mapeados com precisão entre os sistemas. Essa etapa ajuda a evitar incompatibilidades ou erros que podem interromper suas operações. Por exemplo, se o endereço de e-mail de um lead no HubSpot não sincronizar corretamente com o Salesforce, isso pode levar à perda de oportunidades ou a falhas de comunicação.
Em seguida, revise seus fluxos de trabalho para confirmar se a integração complementa seus processos de negócios. Seja automatizando atualizações de leads ou monitorando o desempenho de campanhas de e-mail, a integração deve apoiar seus objetivos de marketing e vendas sem criar gargalos. Por exemplo, um fluxo de trabalho automatizado pode atualizar os registros dos clientes em tempo real, garantindo que sua equipe tenha sempre as informações mais recentes.
Por fim, verifique novamente as permissões dos usuários para proteger dados confidenciais. Uma configuração adequada garante que apenas pessoas autorizadas possam acessar ou modificar informações críticas, ajudando você a manter a conformidade com as políticas da empresa e os padrões do setor. Esta etapa é essencial para manter a confiança e proteger a integridade dos dados da sua organização.
Como a sincronização do HubSpot com outras plataformas em tempo real melhora os processos de negócios?
A sincronização em tempo real entre o HubSpot e outras plataformas garante que suas equipes sempre tenham acesso às informações mais recentes. Isso elimina o incômodo de rastrear dados manualmente ou alternar entre ferramentas, economizando tempo e reduzindo o risco de erros. Por exemplo, interações com clientes ou atualizações de projetos podem ser refletidas instantaneamente, mantendo seus fluxos de trabalho fluidos e precisos.
Essa sincronização também aprimora o trabalho em equipe, mantendo todos alinhados. Ela aprimora os relatórios ao combinar as análises do HubSpot com insights de outras ferramentas, oferecendo uma visão abrangente das suas operações. Com essa configuração, as empresas podem tomar decisões mais rápidas e bem informadas, ao mesmo tempo em que otimizam os processos entre as equipes de vendas, marketing e operações.
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