Integração da API do WhatsApp com o Salesforce: Guia completo

Todos os dias, mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas WhatsApp, mas muitas empresas ainda têm dificuldade em integrar esse enorme canal de comunicação em seus fluxos de trabalho. Ao conectar WhatsAppAPI com Salesforce, você pode automatizar as interações com os clientes, otimizar o suporte e melhorar o engajamento, tudo isso mantendo seus dados seguros e em conformidade.

Veja o que você aprenderá neste guia:

Como configurar o WhatsApp como um canal no Salesforce
Requisitos principais, incluindo licenças, contas e permissões
Usando ferramentas como Nó latente para automatizar fluxos de trabalho com codificação mínima
Casos de uso do mundo real, como gerenciamento de leads, criação de tickets e lembretes de pagamento

A plataforma low-code da Latenode simplifica esse processo, ajudando você a criar fluxos de trabalho escaláveis e automatizados sem complexidade técnica. Vamos explicar.

WhatsApp Integração de API de negócios com Salesforce: Demonstração completa

Requisitos de configuração

Certifique-se de ter os componentes e permissões necessários para concluir uma integração compatível.

Acesso e permissões necessários

Aqui está o que você precisa para começar:

Licença de engajamento digital do Salesforce Esta licença fornece acesso aos principais recursos, incluindo:
- Criação de canais do WhatsApp (com o Salesforce Messaging habilitado)
- Capacidades de roteamento de mensagens Omni-Channel
- Roteamento baseado em habilidades para agentes
- Transferindo mensagens diretamente para agentes específicos
Requisitos do WhatsApp Business Para usar o WhatsApp como parte de sua configuração, sua empresa deve atender a estas condições:
- Uma conta aprovada do Gerenciador de Negócios do Facebook
- Um número de telefone para verificação que não foi usado anteriormente com a API do WhatsApp Business
- Uma conta comercial aprovada do WhatsApp (WABA)
- Modelos de mensagens pré-aprovados para envio de mensagens além do período de 24 horas
Configuração da conta Latenode Certifique-se de que sua conta Latenode esteja preparada com o seguinte:
- Credenciais de conexão da API do WhatsApp
- Autenticação Salesforce OAuth
- Permissões de fluxo de trabalho configuradas para membros da equipe conforme necessário

Requisitos de segurança de dados

Para manter a conformidade, implemente estas medidas de segurança:

Padrões de proteção de dados

Aderir a CPRA/CCPA para residentes da Califórnia
Garantir a conformidade com a HIPAA para comunicações de saúde
Siga os padrões PCI para lidar com dados de pagamento
Conheça FINRA regulamentos para serviços financeiros

Implementação de segurança

Use controles de IA baseados em localização para acesso a dados
Configurar controles de acesso baseados em funções para membros da equipe
Configurar políticas automatizadas de retenção de dados
Habilitar registro de auditoria de segurança para atividades de rastreamento

Padrões de formato dos EUA

Mantenha sua integração consistente seguindo estas diretrizes de formatação dos EUA:

Element	Formato	Exemplo
Moeda	USD com prefixo $	$1,499.99
Data	MM / DD / AAAA	04/28/2025
Tempo	12 horas com AM/PM	2: 30 PM EST
Números	Separador de milhares por vírgula	1,000,000.00
Telefone	+1 (XXX) XXX-XXXX	+1 (415) 555-0123

O Latenode simplifica esse processo convertendo formatos automaticamente, reduzindo erros e garantindo uniformidade.

Com esses requisitos em vigor, você está pronto para prosseguir com as etapas de integração.

Etapas de integração

Conecte facilmente a API do WhatsApp ao Salesforce para melhorar a comunicação e automatizar respostas usando um criador de fluxo de trabalho de baixo código.

Configurando mensagens no Salesforce

Siga estas etapas para habilitar os recursos de mensagens no Salesforce:

Ative o engajamento digital Acesse Configuração > Configurações de engajamento digital e ative esses recursos:
- Mensagens para Service Cloud
- Roteamento Omni-Channel
- Regras de atribuição baseadas em habilidades
Configurar filas de mensagens Organize filas para diferentes tipos de comunicações do WhatsApp:
- Suporte ao Cliente: Priorize consultas urgentes.
- Consultas de vendas: Encaminhe diretamente para as equipes de vendas.
- Atualizações automáticasGerencie as notificações geradas pelo sistema. Em seguida, configure seu canal do WhatsApp no Salesforce.

Adicionando o WhatsApp como um canal no Salesforce

Configure o WhatsApp como um canal de mensagens no Salesforce:

Crie um canal de mensagens In Configuração do Salesforce, navegar para Canais de mensagensClique em "Novo Canal" e selecione WhatsApp. Forneça os seguintes dados:
- Nome de exibição da empresa
- Um número de telefone dos EUA formatado como +1 (XXX) XXX-XXXX
- Categoria empresarial
- Breve descrição para verificação
Obter uma URL de Webhook O Salesforce gerará uma URL de webhook para conectar-se à sua API do WhatsApp Business:
https://your-instance.salesforce.com/services/apexrest/whatsapp/webhook

Configurando a API do WhatsApp

Depois de adicionar o WhatsApp ao Salesforce, configure a conexão da API:

Conecte sua conta comercial Insira a URL do webhook do Salesforce nas configurações da sua conta comercial do WhatsApp.
Configurar modelos de mensagens Crie e envie modelos para aprovação. Exemplos incluem:
- Confirmações de pedidos
- Atualizações de envio
- Lembretes de compromissos
- Notificações de pagamento

Automatizando com Nó latente Fluxos de trabalho

Depois que o Salesforce e o WhatsApp estiverem vinculados, use um criador de fluxo de trabalho visual para automatizar tarefas:

Fluxo de trabalho de consultas de clientes Exemplo de configuração:

<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">New</span> <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span> message  
<span class="hljs-title class_">Action</span>: <span class="hljs-title class_">Create</span> <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> <span class="hljs-title class_">Case</span>  
<span class="hljs-title class_">Condition</span>: <span class="hljs-title class_">Message</span> contains support keywords  
<span class="hljs-title class_">Response</span>: <span class="hljs-title class_">Auto</span>-reply <span class="hljs-keyword">with</span> <span class="hljs-keyword">case</span> number

Outros exemplos de automação
- Processamento de Leads: Crie ou atualize automaticamente leads do Salesforce a partir de interações do WhatsApp.
- Atualizações de pedidos: Notifique os clientes quando os status dos pedidos mudarem no Salesforce.
- Lembretes de pagamento: Envie lembretes com base nas datas de vencimento.

Essa integração garante um envolvimento eficiente do cliente, ao mesmo tempo em que adere às regulamentações de mensagens dos EUA.

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Aplicações de Negócio

Integre o WhatsApp ao Salesforce para gerenciar tickets de suporte, lidar com leads e otimizar agendamentos e atualizações de pagamento.

Gerenciamento de tickets de suporte

Simplifique os processos de suporte automatizando a criação e atualização de tickets. Essa integração permite que as empresas:

Gerar tickets automaticamente: Crie tickets de suporte no Salesforce com níveis de prioridade atribuídos, regras de roteamento e atualizações de status em tempo real com base em conversas do WhatsApp.

<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">Customer</span> <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span> message
<span class="hljs-title class_">Create</span> <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> ticket
<span class="hljs-title class_">Send</span> confirmation #<span class="hljs-variable constant_">ABC</span>-<span class="hljs-number">123</span>
<span class="hljs-title class_">Update</span> ticket status

Essa configuração reduz significativamente os tempos de resposta de horas para apenas minutos, ao mesmo tempo que mantém registros detalhados das conversas diretamente no Salesforce.

Gestão de leads

Transforme interações do WhatsApp em leads acionáveis usando fluxos de trabalho automatizados. O sistema pode:

Crie ou atualize registros de leads automaticamente, marcando-os com base no conteúdo da mensagem.
Agende acompanhamentos analisando padrões de conversação.
Monitore métricas de engajamento e atualize pontuações de leads dinamicamente.

<span class="hljs-title class_">When</span>: <span class="hljs-title class_">New</span> contact messages via <span class="hljs-title class_">WhatsApp</span>
<span class="hljs-title class_">Create</span>/update <span class="hljs-title class_">Salesforce</span> lead record
<span class="hljs-title class_">Schedule</span> follow-up <span class="hljs-keyword">in</span> <span class="hljs-number">24</span> hours

Depois que os leads forem gerenciados, você poderá otimizar ainda mais os fluxos de trabalho automatizando as comunicações de agendamento e pagamento.

Atualizações de agendamento e pagamento

Simplifique o gerenciamento de agendamentos e pagamentos, respeitando as diretrizes de mensagens dos EUA:

Gerenciamento de Nomeação:

Envie mensagens de confirmação com datas no estilo dos EUA (MM/DD/AAAA).
Automatize lembretes 24 horas antes de compromissos.
Trate solicitações de remarcação diretamente pelo WhatsApp.

Comunicações de Pagamento:

Envie confirmações de pagamento em dólares americanos.
Automatize lembretes para faturas vencidas.
Atualize os status de pagamento automaticamente.

<span class="hljs-title class_">Trigger</span>: <span class="hljs-title class_">Invoice</span> due <span class="hljs-keyword">in</span> <span class="hljs-number">48</span> hours
<span class="hljs-title class_">Message</span>: <span class="hljs-string">"Your payment of $1,499.99 is due on 04/30/2025. Click here to pay now: {payment_link}"</span>
<span class="hljs-title class_">Follow</span>-up <span class="hljs-keyword">if</span> unpaid after <span class="hljs-number">24</span> hours

Essas automações ajudam a manter uma comunicação clara e consistente, reduzindo a carga de trabalho manual. Ao usar o construtor visual do Latenode, as empresas podem escalar suas operações com eficiência, garantindo padrões profissionais em todas as interações.

Manutenção e dicas

Fique de olho na integração do WhatsApp com o Salesforce para manter as operações tranquilas e resolver quaisquer problemas rapidamente.

Guia de resolução de problemas

Veja como lidar com problemas comuns que você pode encontrar:

Questão	Causar	Ação recomendada
Falhas na entrega de mensagens	Configurações incorretas do webhook	Utilize ferramentas como o Webhook.site para verificar as solicitações de retorno de chamada e garantir que seu servidor responda com um código 200 OK.
Mensagens duplicadas	Loops infinitos na lógica de automação	Adicione verificações para distinguir entre mensagens "de entrada" e "de saída" para evitar processamento repetido.
Erros de sincronização de dados	Problemas de conectividade ou limites de taxa	Implemente mecanismos de repetição para lidar com atrasos temporários com elegância.

O Latenode simplifica a solução de problemas com seu criador de fluxo de trabalho visual, que inclui verificações de validação integradas. Por exemplo:

<span class="hljs-keyword">if</span> (message.<span class="hljs-property">direction</span> === <span class="hljs-string">'incoming'</span> && !previousResponse) {
    <span class="hljs-title function_">sendCustomerResponse</span>();
    <span class="hljs-title function_">updateSalesforceRecord</span>();
}

Diretrizes de Proteção de Dados

Para garantir a segurança e a conformidade dos dados, siga estas etapas:

Política de retenção de mensagens
Configure as configurações de retenção no WhatsApp e no Salesforce de acordo com suas políticas de dados. Exclua ou arquive mensagens confidenciais conforme necessário para atender aos padrões de conformidade.
Transferência Segura de Dados
Use protocolos de criptografia atualizados para proteger as trocas de dados entre a API do WhatsApp e o Salesforce.

Controle de Acesso
Implemente o controle de acesso baseado em funções (RBAC) para gerenciar quem pode modificar fluxos de trabalho ou acessar dados confidenciais. Por exemplo:

<span class="hljs-comment">// Example access control workflow</span>
<span class="hljs-title function_">checkUserPermissions</span>();
<span class="hljs-title function_">validateMessageContent</span>();
<span class="hljs-title function_">logAccessAttempt</span>();

Depois que suas medidas de segurança de dados estiverem implementadas, execute verificações regulares para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Teste e desempenho

Testar é fundamental para manter sua integração funcionando com eficiência. Veja como você pode manter o desempenho em dia:

Cronograma de testes automatizados
Use as ferramentas de monitoramento do Latenode para configurar verificações regulares de integridade. Configure alertas para sinalizar comportamentos incomuns, como atrasos na entrega de mensagens ou erros de sincronização de dados.
Otimização de performance
Analise os tempos de execução do fluxo de trabalho e realize testes de desempenho para identificar áreas que precisam de melhorias. Isso pode ajudar a otimizar processos e reduzir atrasos.
Teste de carga
Antes de lançar grandes campanhas ou atualizações, realize testes de carga para garantir que sua integração possa lidar com o aumento de tráfego e identificar quaisquer pontos fracos.

Resumo

A integração da API do WhatsApp com o Salesforce simplifica a comunicação com o cliente e automatiza fluxos de trabalho essenciais. Seguindo as etapas descritas, as empresas podem garantir uma configuração tranquila, aderindo a fortes protocolos de segurança e padrões de conformidade. Ferramentas como o Latenode facilitam a automatização desses processos com codificação mínima.

Veja como essa integração pode aprimorar funções empresariais importantes:

Função de negócios	Capacidade de automação	Impacto
Suporte ao Cliente	Crie e encaminhe tickets automaticamente	Aumenta a eficiência e acelera os tempos de resposta
Gestão de leads	Qualifique e alimente leads em tempo real	Aumenta o engajamento com interações personalizadas
para qualquer empresa	Enviar lembretes e confirmações automatizados	Simplifica o processamento e o acompanhamento de pagamentos

Com o Latenode, as equipes podem criar fluxos de trabalho de comunicação dinâmicos que se adaptam ao comportamento do cliente. Seu banco de dados integrado permite rastrear preferências e histórico de conversas, possibilitando respostas personalizadas sem esforço manual.

Para manter o desempenho máximo, monitore regularmente sua integração, teste as configurações e faça atualizações conforme necessário. Uma configuração WhatsApp-Salesforce bem mantida não só garante operações tranquilas, como também eleva o engajamento do cliente, transformando mensagens simples em uma ferramenta de comunicação mais estratégica.

Perguntas

Quais são os principais benefícios de conectar a API do WhatsApp com o Salesforce para empresas?

A integração da API do WhatsApp com o Salesforce pode transformar a maneira como as empresas interagem com os clientes agilizando a comunicação e automatizando fluxos de trabalho. Os principais benefícios incluem:

Maior envolvimento do cliente: Envie mensagens personalizadas, responda a consultas com mais rapidez e use mídia avançada, como imagens e vídeos, para criar uma experiência mais interativa.
Maior eficiência: Automatize respostas a perguntas comuns e reduza a carga de trabalho das equipes de suporte, permitindo que elas se concentrem em tarefas mais complexas.
Aumentou os esforços de vendas e marketing: Envie mensagens promocionais direcionadas, execute campanhas automatizadas e monitore as interações com os clientes — tudo em um só lugar.

Essa integração não apenas melhora a satisfação do cliente, mas também ajuda as empresas a economizar tempo e recursos, ao mesmo tempo em que gera melhores resultados para as equipes de suporte, vendas e marketing.

Como a plataforma de baixo código da Latenode facilita a integração da API do WhatsApp com o Salesforce?

A plataforma low-code da Latenode simplifica o processo de integração, oferecendo uma interface intuitiva e visual que minimiza a necessidade de codificação complexa. Com modelos pré-criados e ferramentas de automação, você pode conectar rapidamente a API do WhatsApp ao Salesforce, permitindo uma comunicação fluida e fluxos de trabalho otimizados.

A plataforma também oferece suporte a casos de uso reais, como automatização de processos de suporte ao cliente ou vendas, ajudando empresas a economizar tempo e reduzir o esforço manual. Usando o Latenode, você pode configurar a integração de forma eficiente, concentrando-se na otimização das interações com os clientes e na expansão das operações.

Quais práticas recomendadas de segurança devo seguir ao integrar a API do WhatsApp com o Salesforce?

Para garantir a integração segura e compatível da API do WhatsApp com o Salesforce, é importante seguir as principais práticas recomendadas:

Use acesso de API autenticado para usuários nomeados sempre que possível, especialmente quando o usuário final é conhecido. Isso garante a rastreabilidade e ajuda a identificar possíveis violações.
Aderir ao princípio do menor privilégio, concedendo aos usuários e sistemas apenas as permissões necessárias para executar suas tarefas.

Ao implementar essas medidas, você pode aumentar a segurança, manter a conformidade e proteger dados confidenciais do cliente durante o processo de integração.

Integrando a API do WhatsApp com o Salesforce: Guia Completo