Guia completo de automação de marketing no HubSpot (sem necessidade de código!)

HubSpot facilita a automação de marketing – sem a necessidade de habilidades de programação. Com ferramentas como fluxos de trabalho visuais, e-mails automatizados e segmentação inteligente, você pode economizar tempo, reduzir custos e impulsionar as vendas. Empresas que utilizam a automação veem um Aumento de 451% em leads qualificados e 47% maiores compras. Este guia abrange tudo o que você precisa saber, incluindo:

Configurando o HubSpot para o sucesso da automação
Criação de fluxos de trabalho para nutrição e acompanhamento de leads
Segmentação de públicos para campanhas personalizadas
Acompanhamento e melhoria de métricas de desempenho

Dica rápida: Comece aos poucos, automatizando tarefas simples, como e-mails de boas-vindas, e depois amplie gradualmente para fluxos de trabalho mais avançados. Pronto para começar? Vamos começar!

O guia completo para automação de marketing com HubSpot

Guia de configuração do HubSpot

Coloque sua conta HubSpot em funcionamento para aproveitar ao máximo seus recursos de automação.

Etapas de configuração da conta

Comece estabelecendo uma base sólida com estas etapas:

Configuração básica da conta
Adapte as configurações principais para atender às necessidades do seu negócio:
- Defina seu fuso horário, idioma e moeda (USD).
- Incorpore as diretrizes de marca da sua empresa.
- Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança.
Configurações de privacidade de dados
Garanta a conformidade com os regulamentos de privacidade configurando:
- Formulários de consentimento para rastreamento de cookies.
- Formulários em conformidade com o RGPD.
- Políticas de retenção de dados.
- Níveis de permissão do usuário para controlar o acesso.

Ferramentas de automação essenciais

O HubSpot fornece três ferramentas principais para otimizar seus esforços de automação:

1. Ferramenta de Listas
Use a ferramenta Listas para organizar contatos com base em critérios específicos. Por exemplo, você pode criar segmentos como:

Leads que visitaram sua página de preços.
Contatos que não interagiram com seu conteúdo em 30 dias.
Prospectos que baixaram um recurso específico.

2. E-mails de marketing
Configure campanhas de e-mail automatizadas facilmente, sem necessidade de codificação:

Crie modelos de e-mail personalizados.
Automatize sequências de acompanhamento para nutrir leads.
Monitore métricas de engajamento para refinar sua estratégia.

3. Fluxos de trabalho
Crie fluxos de automação visual para lidar com tarefas como:

Campanhas de nutrição de leads.
Integração simplificada de clientes.
Esforços de reengajamento para contatos inativos.

Antes de rolar para baixo, aprimore a automação com Nó latente

Leve sua automação HubSpot para o próximo nível com os recursos de integração do Latenode. O Latenode permite expandir seus fluxos de trabalho e conectar o HubSpot a uma ampla gama de ferramentas, tornando sua automação ainda mais poderosa.

Com o Latenode, você pode:

Vincule o HubSpot a mais de 300 outros aplicativos.
Crie fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos específicos do HubSpot.
Automatize a sincronização de dados entre plataformas.
Incorpore decisões baseadas em IA em sua automação.

Introdução à integração do Latenode
Para integrar o Latenode com o HubSpot, siga estas etapas:

Abra seu espaço de trabalho Latenode e crie um novo cenário.
Adicione o nó HubSpot e autentique sua conta.
Use o construtor visual para projetar seu primeiro fluxo de automação.
Teste a configuração para garantir que tudo corra bem e depois ative a integração.

Configuração inicial

Antes de mergulhar na automação, configure estes componentes essenciais:

Configuração de propriedades de contato
Defina propriedades de contato personalizadas para rastrear detalhes críticos:
- Dados de aquisição e origem de leads.
- Preferências de indústria ou setor.
- Preferências de comunicação e conteúdo.
- Histórico de compras para melhor segmentação.
Gatilhos de automação
Estabeleça gatilhos para iniciar seus fluxos de trabalho:
- Formulários de envio para capturar interesse.
- Visitas a páginas web específicas.
- Interações com e-mails ou campanhas.
- Mudanças nos estágios do CRM para refletir o progresso.
Configuração de integração
Conecte o HubSpot com as ferramentas que você já usa:
- Sincronize contatos com seu sistema CRM.
- Integre plataformas de comunicação como e-mail e chat.
- Conecte ferramentas de análise para medir o desempenho de forma eficaz.

Depois que essas configurações estiverem prontas, você estará pronto para criar fluxos de trabalho poderosos que geram resultados.

Construindo fluxos de trabalho sem código

Com a configuração do HubSpot concluída, é hora de criar fluxos de trabalho sem código impactantes que simplifiquem seus processos e melhorem o engajamento.

E-mails de Nutrição de Leads

A nutrição eficaz de leads envolve a entrega de conteúdo relevante e oportuno para orientar os clientes em potencial em sua jornada.

Defina os objetivos da sua campanha
Comece definindo objetivos claros. Por exemplo, você pode tentar converter inscritos em webinars em participantes ativos.
Crie sua sequência de e-mail
Crie uma série de e-mails que criem valor gradualmente:
- Um e-mail de boas-vindas destacando sua proposta de valor
- Conteúdo educacional abordando os principais desafios que seu público enfrenta
- Prova social, como depoimentos ou estudos de caso
- Um apelo à ação claro e convincente
Use convenções de nomenclatura organizadas como "Webinar-01-Bem-vindo" para manter suas sequências estruturadas e fáceis de gerenciar .
Configurar o tempo do fluxo de trabalho
Programe o envio de e-mails durante o horário comercial (das 9h às 5h, horário local) e espace-os com um intervalo de 4 a 5 dias úteis. Isso evita sobrecarregar o seu público e mantém o engajamento estável. .

Depois que seu fluxo de trabalho de nutrição de leads estiver pronto, o próximo passo é reconectar os clientes que podem ter perdido o interesse.

Recuperação de clientes inativos

Reativar clientes inativos é tão importante quanto nutrir novos leads. É uma oportunidade de reacender o interesse e gerar interações significativas.

"A razão pela qual você precisa enviar um e-mail de reengajamento é que sua atividade anterior não trouxe valor suficiente, então você deve fazê-lo agora."

Identificar clientes inativos
Crie uma lista de contatos que atendem a critérios específicos de inatividade, como:
- Não abrir e-mails por 90 dias
- Nenhuma compra nos últimos 6 meses
- Nenhum login de conta nos últimos 30 dias
Crie uma campanha de reengajamento
Desenvolva uma campanha bem pensada usando elementos como:
- Uma mensagem amigável "Sentimos sua falta"
- Atualizações sobre novos recursos ou serviços
- Ofertas especiais ou incentivos para encorajar a ação
- Uma opção para atualizar preferências ou cancelar a assinatura
Rastrear e otimizar
Monitore as principais métricas para refinar sua abordagem:
- Taxa de reengajamento (porcentagem de usuários inativos que respondem)
- Taxa de conversão de usuários inativos para ativos
- Taxa de cancelamento de assinatura para avaliar a recepção da campanha

"Se uma marca costuma dar descontos, eu usaria o desconto para gerar uma venda. Se uma marca não costuma dar descontos, eu não me sentiria pressionado a oferecer um."

Técnicas de usuário avançado

Depois de dominar os conceitos básicos da automação do HubSpot, é hora de explorar seus recursos avançados. Essas ferramentas podem ajudar você a refinar suas estratégias de marketing e gerar campanhas mais precisas e impactantes — tudo isso sem precisar escrever uma única linha de código.

Segmentos de público inteligentes

A segmentação inteligente é um divisor de águas na criação de conteúdo altamente segmentado. Ao adaptar sua mensagem às características específicas do público, você pode melhorar significativamente as taxas de engajamento e conversão.

Aqui estão algumas maneiras de utilizar as Regras Inteligentes do HubSpot para segmentação dinâmica:

Fonte do anúncio: Ajuste seu conteúdo com base no anúncio que direcionou os visitantes ao seu site.
Localização geográfica: Use a detecção de localização baseada em IP para entregar mensagens específicas da região.
Tipo de Dispositivo: Otimize seu conteúdo para usuários de dispositivos móveis, tablets ou desktops.
Estágio de Ciclo de Vida: Crie mensagens exclusivas para leads, clientes ou outras etapas da jornada deles.

Depois que seu público estiver segmentado, dê um passo adiante e envie conteúdo de e-mail personalizado para aprofundar a personalização.

Conteúdo de e-mail personalizado

As ferramentas de conteúdo dinâmico da HubSpot permitem que você crie e-mails personalizados que gerem impacto com seu público. Veja como aproveitar ao máximo esses recursos:

Tokens dinâmicos: Insira automaticamente detalhes personalizados, como o nome do destinatário ou a empresa.
Gatilhos Comportamentais: Envie e-mails com base nas ações do usuário, como baixar um recurso ou abandonar um carrinho.
Blocos de conteúdo inteligentes: Apresente diferentes conteúdos de e-mail para diferentes segmentos na mesma campanha.
Acompanhamentos automatizados: Programe respostas personalizadas com base nos níveis de engajamento ou nas ações tomadas.

Para manter o profissionalismo, defina sempre valores alternativos para tokens de personalização. Isso garante que seus e-mails tenham uma aparência impecável, mesmo que certos pontos de dados estejam faltando.

Marketing multicanal

Depois de dominar a segmentação e a personalização de e-mails, leve sua estratégia para o próximo nível integrando múltiplos canais de marketing. Como Nathaniel Miller, chefe de marketing da ColheitaIQcoloca:

Seja ao ver um anúncio no Facebook, abrir um e-mail ou acessar seu site, tudo deve parecer conectado. A ideia é manter sua mensagem consistente e relevante à medida que as pessoas mudam de uma plataforma para outra.

Veja como abordar o marketing multicanal de forma eficaz:

Definir estratégia de canal: Desenvolver uma estrutura de mensagens unificada, adaptando o conteúdo às nuances de cada plataforma. Pesquisas mostram que chamadas para ação (CTAs) personalizadas podem aumentar significativamente o engajamento. .
Coordenar o tempo: Use as ferramentas de campanha da HubSpot para agendar mensagens em todos os canais. Isso garante um engajamento consistente sem sobrecarregar seu público.
Acompanhar o desempenho entre canais: Monitore como os usuários interagem entre plataformas para identificar tendências e otimizar sua abordagem. Ruslan Halilov, diretor de marketing da BlueDotHQ, destaca este desafio:

Outro desafio é monitorar o desempenho das suas campanhas. É simples: quanto mais canais você usa, mais dados você obtém e mais esforço é necessário para analisá-los.

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Rastreamento de Desempenho

Acompanhar o desempenho de forma eficaz transforma dados brutos em insights significativos, permitindo melhorias contínuas. Curiosamente, 54% dos profissionais de marketing consideram difícil identificar as métricas corretas para medir o sucesso. Vamos explorar os principais elementos para monitorar e aprimorar seus resultados de automação.

Métricas de Automação

O sucesso na automação depende da observação de quatro categorias principais de métricas. Essas métricas fornecem uma visão completa do desempenho das suas campanhas:

Métricas de atividade
Essas métricas se concentram em como sua equipe está usando ferramentas de automação como o HubSpot:

Número de fluxos de trabalho ativos
Volume de e-mails enviados
Uso de gatilhos comportamentais
Taxas de engajamento da campanha

Métricas de Resposta
Elas ajudam a avaliar as reações do público aos seus esforços, como:

Taxas de abertura e cliques de e-mail
Tráfego do site
Taxas de cancelamento de assinatura (tente mantê-las abaixo de 1%)

Métricas de Eficiência
Avalie como a automação melhora seus processos de marketing e vendas:

Leads qualificados de marketing (MQLs) gerados
Leads aceitos por vendas
Taxas de conversão para nutrição de leads
Custos de aquisição de clientes

Métricas de Valor
De acordo com a pesquisa, 71% dos profissionais de alto desempenho monitoram a taxa de fechamento de leads provenientes de marketing para medir o ROI . Focar em:

Receita gerada por campanhas automatizadas
Comparação de investimento versus receita
Taxas de fechamento em leads provenientes de marketing
Valor da vida útil do cliente

Depois de estabelecer essas métricas, o próximo passo é solucionar problemas de fluxo de trabalho para manter o desempenho ideal.

Problema resolvido

Se seus fluxos de trabalho de automação não estiverem funcionando conforme o esperado, uma abordagem estruturada de solução de problemas pode ajudar a identificar e corrigir os problemas:

1. Revisar análise de fluxo de trabalho
O HubSpot retém dados de fluxo de trabalho por 90 dias (registros de ação) e 6 meses (histórico de inscrição) . Use esses dados para descobrir tendências e problemas:

Examine o histórico de inscrição e os registros de ações para padrões
Verifique se há envios de e-mail com falha
Analisar métricas gerais de desempenho

2. Indicadores de erro do monitor
O painel de fluxos de trabalho tem uma guia "Necessita de revisão" que sinaliza problemas potenciais . Problemas comuns que devem ser observados incluem:

Entregas de e-mail com falha
Informações de contato ausentes ou incompletas
Gatilhos quebrados na automação
Erros de sincronização de integração

3. Implementar soluções
Resolva esses problemas atualizando listas de contatos, refinando critérios de acionamento, ajustando o tempo do fluxo de trabalho e melhorando o conteúdo dos e-mails.

Depois que esses problemas forem resolvidos, refine ainda mais sua estratégia com testes A/B.

Guia de Teste A/B

Quanto mais radical a mudança, menos científicos precisamos ser em relação ao processo. Quanto mais específica a mudança (cor do botão, microcópia, etc.), mais científicos devemos ser, porque é menos provável que a mudança tenha um impacto grande e perceptível na taxa de conversão.

Melhores práticas para configuração de teste

Teste uma variável de cada vez para isolar seu impacto
Defina uma métrica primária clara para avaliar o sucesso
Divida seu público de forma igual e aleatória
Procure atingir um nível de confiança de pelo menos 95%
Execute variações simultaneamente para garantir consistência

O que testar

Linhas de assunto de email
Botões de call to action
Designs de landing pages
Cronometragem do fluxo de trabalho
Níveis de personalização de conteúdo

Por exemplo, testar o tempo, as mensagens e as ofertas em e-mails de recuperação de carrinho pode reduzir significativamente as taxas de abandono e melhorar as conversões .

Aumentando sua automação

As empresas que excedem consistentemente suas metas de receita geralmente contam com estratégias de automação bem documentadas para otimizar as operações e aumentar a eficiência À medida que suas iniciativas de marketing crescem, escalar sua automação HubSpot torna-se essencial para manter o desempenho e a conformidade com as regulamentações. Esta seção explora maneiras de desenvolver seus fluxos de trabalho atuais e escalá-los de forma eficaz.

Modelos Prontos

A biblioteca de modelos da HubSpot oferece fluxos de trabalho pré-desenhados que economizam tempo e incorporam práticas recomendadas estabelecidas. Esses modelos atendem a uma variedade de necessidades de marketing, facilitando o início:

Modelos de geração de leads

Sequências de boas-vindas automatizadas para novos leads
Acompanhamentos após downloads de conteúdo
Fluxos de trabalho de gerenciamento de registro de eventos
Sistemas de pontuação de leads para priorizar clientes em potencial

Modelos de engajamento do cliente

Fluxos de trabalho para incentivar a adoção do produto
Processos para coleta de feedback do cliente
Lembretes automatizados para renovações de assinatura
Gatilhos para oportunidades de vendas cruzadas

Esses modelos servem como base. Você pode começar com o básico e adicionar camadas de complexidade conforme suas necessidades evoluem.

Gerenciamento de fluxo de trabalho complexo

À medida que sua estratégia de automação se torna mais sofisticada, gerenciar fluxos de trabalho interconectados com eficácia é fundamental. Aqui estão algumas dicas práticas:

Organizando fluxos de trabalho

Agrupe fluxos de trabalho com base em campanhas ou estágios da jornada do cliente.
Use convenções de nomenclatura claras, como 2025Q2_LeadNurture_Tech, para garantir consistência.
Documente como os fluxos de trabalho dependem uns dos outros para evitar conflitos.
Revise regularmente os fluxos de trabalho para identificar e otimizar áreas de baixo desempenho.

Técnicas Avançadas

Configure gatilhos de inscrição para evitar sobreposição de fluxos de trabalho.
Atualize as propriedades dos contatos para refletir as alterações e crie fluxos de trabalho de backup para emergências.
Configure notificações para alertar sua equipe sobre erros ou falhas em pontos críticos de automação.

Escalar sua automação também exige muita atenção às regulamentações de privacidade de dados.

Regras de privacidade de dados

Estruturas legais recentes, como o GDPR e o CCPA, remodelaram a forma como as empresas lidam com o marketing automatizado. Compreender e implementar essas regras é crucial para a conformidade.

Conformidade com GDPR

Obtenha consentimento explícito antes de inscrever contatos em fluxos de trabalho de automação.
Garanta que os usuários possam cancelar facilmente a assinatura das comunicações.
Mantenha registros detalhados de todas as atividades de processamento de dados.
Siga os princípios de minimização de dados para coletar apenas o necessário.

Requisitos do CCPA

O CCPA se aplica a empresas que atendem a qualquer um desses critérios :

Receita bruta anual superior a US$ 25 milhões.
Manipulando dados de 100,000 ou mais residentes da Califórnia.
Gerar 50% ou mais de receita com a venda ou compartilhamento de dados pessoais.

Para cumprir, concentre-se nestas etapas:

Coleta de Dados
Seja transparente sobre suas práticas de dados:
- Indique claramente quais dados são coletados e por quê.
- Especifique como os dados são usados e compartilhados.
- Descreva por quanto tempo os dados serão retidos.
Gestão de dados
Crie fluxos de trabalho que respeitem a privacidade do usuário:
- Respeite os pedidos de exclusão imediatamente.
- Mantenha registros de consentimento precisos.
- Implementar processos para exclusão de dados.
- Criptografe informações confidenciais para aumentar a segurança.
Documentação
Mantenha registros abrangentes para demonstrar conformidade:
- Acompanhe todas as atividades de processamento de dados.
- Documentar processos de gerenciamento de consentimento.
- Realizar avaliações de impacto na privacidade.
- Treine a equipe sobre as melhores práticas de proteção de dados.

Próximos Passos

Agora que seus fluxos de trabalho estão criados e otimizados, é hora de focar nos próximos passos para aproveitar ao máximo sua automação de marketing. Ao abordar isso estrategicamente, você pode otimizar processos e melhorar a eficiência geral. Veja como começar.

Princípios-chave a serem lembrados

A automação de marketing da HubSpot gira em torno de três princípios essenciais:

Decisões Baseadas em Dados
Use informações de contato e insights comportamentais para personalizar experiências. Organize seus dados de CRM de forma eficaz para desencadear ações que repercutam no seu público.

Foco na Jornada do Cliente
Mapeie os pontos de contato do cliente para garantir que cada interação automatizada melhore sua experiência e agregue valor.

Implementação Sistemática
Comece pequeno e aumente a escala. Por exemplo, empresas como webdew comece com fluxos de trabalho simples, como sequências de boas-vindas, e depois avance para configurações mais avançadas que respondam a ações específicas do usuário .

Tenha esses princípios em mente ao criar seu primeiro fluxo de trabalho.

Iniciando seu primeiro fluxo de trabalho

Para começar seu primeiro fluxo de trabalho do HubSpot, siga estas etapas:

Selecione uma área de foco
Comece com um fluxo de trabalho simples e impactante. Por exemplo, a Webdew implementou com sucesso um fluxo de trabalho de nutrição de leads, promovendo três blogs de carreira em Marketing Digital para novos leads de uma campanha de recrutamento inbound. .
Defina métricas de sucesso e construa em etapas
Divida seu fluxo de trabalho em etapas gerenciáveis:
- Defina gatilhos com base nas ações do usuário para inscrever contatos.
- Adicione um atraso de 24 horas para evitar sobrecarregar novos leads.
- Inclua fortes apelos à ação para orientar os usuários.
- Teste completamente antes de ativar o fluxo de trabalho.

Ao começar com um foco claro e uma abordagem ponderada, você pode garantir que seus esforços de automação gerem resultados significativos.

Perguntas

Como posso garantir que meus fluxos de trabalho de automação do HubSpot sigam as regras do GDPR e do CCPA?

Para manter seus fluxos de trabalho de automação do HubSpot alinhados com RGPD e CCPA regulamentações, utilize as ferramentas de conformidade integradas da HubSpot. Essas ferramentas oferecem recursos como gerenciamento de consentimento de cookies, rastreamento da base legal para o processamento de dados e opções para exclusão de dados.

Além disso, consultar especialistas jurídicos para revisar seus fluxos de trabalho é crucial para garantir que atendam a todos os padrões exigidos. Auditorias regulares dos seus processos podem ajudar a manter a transparência e proteger os dados dos usuários, garantindo que sua automação de marketing esteja em conformidade com essas leis de privacidade.

Quais são os principais erros a evitar ao criar fluxos de trabalho sem código no HubSpot?

Ao criar fluxos de trabalho sem código no HubSpot, existem vários erros comuns que podem prejudicar seus esforços de automação. Um grande problema é trabalhando com dados desatualizados ou incompletosDados de baixa qualidade podem prejudicar suas campanhas, resultando em resultados ineficazes. É essencial manter seus dados limpos, precisos e atualizados para garantir que seus fluxos de trabalho gerem resultados significativos.

Outro erro frequente é negligenciar a colaboração entre as equipes de marketing e vendasEssas equipes precisam trabalhar juntas para alinhar os fluxos de trabalho com os objetivos do seu negócio e a jornada do cliente. Sem esse alinhamento, seus esforços de automação podem parecer desconectados ou não atingir todo o seu potencial.

Além disso, configurando fluxos de trabalho e deixando-os desmarcados pode ser um erro caro. A automação não é um processo do tipo "configure e esqueça". Revisar e atualizar regularmente seus fluxos de trabalho permite ajustá-los para melhor desempenho e eficiência.

Por fim, evite depender de um único tipo de automação. A HubSpot oferece uma variedade de ferramentas, como campanhas de e-mail, nutrição de leads e segmentação de clientes, que podem ajudar você a construir uma estratégia mais dinâmica e abrangente. Ao evitar essas armadilhas, você pode aproveitar ao máximo os recursos sem código da HubSpot e gerar melhores resultados para o seu negócio.

Quais são as melhores maneiras de medir o sucesso da minha automação de marketing no HubSpot?

Para avaliar a eficácia dos seus esforços de automação de marketing no HubSpot, é essencial se concentrar em alguns indicadores críticos de desempenho (KPIs) que fornecem uma imagem clara do desempenho de suas campanhas:

Métricas de engajamento: Fique de olho nas taxas de abertura de e-mail, taxas de cliques, visitas ao site e reconversões. Esses números revelam o quão ativamente seu público está interagindo com seu conteúdo de marketing.
Métricas de Eficiência: Observe números como custo por lead, número de Leads Qualificados de Marketing (MQLs) gerados e leads aceitos pelas vendas. Essas métricas mostram a eficiência dos seus fluxos de trabalho e se eles estão gerando leads de qualidade.
Métricas de receita: Meça a receita vinculada aos seus esforços de marketing, o retorno sobre o investimento (ROI) da sua configuração de automação e as taxas de conversão de leads gerados pelo marketing. Esses indicadores vinculam seus esforços diretamente aos resultados do negócio.

Ao revisar consistentemente essas métricas, você pode identificar o que está funcionando, descobrir áreas que precisam de ajustes e garantir que suas estratégias de automação estejam contribuindo para um crescimento significativo dos negócios.