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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Enriqueça os dados dos clientes Clio usando o Contacts+ para uma visão de 360°. O editor visual sem código do Latenode simplifica o mapeamento de campos, enquanto o preço acessível permite que você dimensione o enriquecimento de contatos sem preocupações com custos.
Conecte-se Clio Contatos + em minutos com Latenode.
Crie Clio para Contatos + de gestão de documentos
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Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Clio
Contatos +
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Clio Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
Clio
⚙
Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o Clio Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Contatos +
Acionador no Webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Clio + Google Agenda + Contatos+: Quando um novo contato é criado no Clio, um evento do Google Agenda é criado. O contato no Contatos+ é então atualizado com os detalhes do evento do calendário recém-criado.
Contatos+ + Clio + Slack: Quando um contato é criado ou atualizado no Contacts+ e corresponde a um cliente existente no Clio, uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Como posso conectar minha conta Clio ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Contacts+ automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize automaticamente novos clientes Clio com o Contacts+, garantindo que seus contatos estejam sempre atualizados em ambas as plataformas. Automatize para economizar tempo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Contacts+?
A integração do Clio com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Como lidar com contatos duplicados no Clio via Latenode?
O Latenode permite detectar e mesclar contatos duplicados do Clio usando JavaScript e etapas de IA. Defina regras para garantir dados limpos e precisos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: