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Como conectar Clio e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar Clio e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
1
Clio
⚙
+
2
Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o Clio e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
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Contatos +
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
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⚙
3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Contatos +
Clio + Google Agenda + Contatos+: Quando um novo contato é criado no Clio, um evento do Google Agenda é criado. O contato no Contatos+ é então atualizado com os detalhes do evento do calendário recém-criado.
Contatos+ + Clio + Slack: Quando um contato é criado ou atualizado no Contacts+ e corresponde a um cliente existente no Clio, uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Clio e Contatos + alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Perguntas frequentes Clio e Contatos +
Como posso conectar minha conta Clio ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Contacts+ automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite que você sincronize automaticamente novos clientes Clio com o Contacts+, garantindo que seus contatos estejam sempre atualizados em ambas as plataformas. Automatize para economizar tempo!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Contacts+?
A integração do Clio com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Contacts+ a partir de novos clientes Clio.
- Atualize os contatos existentes do Contacts+ com novas informações do Clio.
- Sincronize detalhes de contato entre o Clio e o Contacts+ em tempo real.
- Acione fluxos de trabalho automatizados com base em atualizações em qualquer aplicativo.
- Enriqueça os contatos do Clio com dados adicionais do Contacts+.
Como lidar com contatos duplicados no Clio via Latenode?
O Latenode permite detectar e mesclar contatos duplicados do Clio usando JavaScript e etapas de IA. Defina regras para garantir dados limpos e precisos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Mapeamentos de campos complexos podem precisar de código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs do Clio e do Contacts+ podem afetar grandes sincronizações.
