.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Encantado
Crie um novo cenário para conectar Clio e Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
1
Clio
⚙
+
2
Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o Clio e Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Encantado
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Encantado
Encantado + Clio + Slack: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Delighted, a automação encontra o cliente relevante no Clio e envia uma mensagem direta no Slack ao advogado designado para investigar o caso.
Encantado + Clio + Planilhas Google: Novas respostas da pesquisa no Delighted acionam a automação para encontrar dados de clientes associados no Clio e, em seguida, armazenam as respostas da pesquisa do Delighted e os dados do cliente Clio em uma Planilha Google para análise.
Clio e Encantado alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Encantado
Como posso conectar minha conta Clio ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar pesquisas automaticamente após fechar um caso?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o envio de pesquisas Delighted após o encerramento de um caso no Clio, capturando instantaneamente o feedback do cliente. Use nosso editor visual para lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Delighted?
A integração do Clio com o Delighted permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Acione automaticamente pesquisas de satisfação do cliente após o encerramento de um caso.
- Atualize as informações de contato no Delighted quando novos clientes forem adicionados ao Clio.
- Analise as respostas da pesquisa e registre o feedback diretamente no Clio como notas.
- Personalize as perguntas da pesquisa com base no tipo de serviço jurídico fornecido.
- Crie relatórios sobre tendências de satisfação do cliente usando dados de pesquisa.
Como posso garantir a privacidade dos dados ao integrar o Clio com o Latenode?
A Latenode oferece criptografia de dados robusta e métodos de autenticação seguros. Você controla o acesso aos dados e cumpre as normas de privacidade usando nossa plataforma.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Clio para o Delighted pode exigir configuração manual.
- A personalização avançada de pesquisas no Delighted pode exigir um plano pago do Delighted.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Delighted.
