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Como conectar Clio e Apenas ligue
Crie um novo cenário para conectar Clio e Apenas ligue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Apenas ligue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Apenas liguee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apenas ligue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Apenas ligue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apenas ligue.
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Clio
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Apenas ligue
Autenticar Apenas ligue
Agora, clique no Apenas ligue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apenas ligue configurações. A autenticação permite que você use Apenas ligue através do Latenode.
Configure o Clio e Apenas ligue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Apenas ligue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Apenas ligue
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Apenas ligue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Apenas ligue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Apenas ligue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Apenas ligue
Clio + JustCall + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, um contato é criado no JustCall. Em seguida, um canal dedicado no Slack é criado para comunicação relacionada ao assunto.
JustCall + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no JustCall, ele também é criado no Clio. As informações do contato são então registradas em uma Planilha Google.
Clio e Apenas ligue alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Perguntas frequentes Clio e Apenas ligue
Como posso conectar minha conta Clio ao JustCall usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao JustCall no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e JustCall fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas JustCall no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o registro de chamadas com lógica avançada. Isso economiza tempo e garante que todas as interações com os clientes sejam registradas com precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o JustCall?
A integração do Clio com o JustCall permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de dados de chamadas do JustCall.
- Envie lembretes por SMS via JustCall para próximos compromissos no Clio.
- Atualizar detalhes do caso Clio com base nos resultados das chamadas do JustCall.
- Acione correios de voz JustCall mediante atualizações específicas de eventos do Clio.
- Registre o tempo faturável no Clio com base na duração das chamadas do JustCall.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Clio?
O Latenode permite mapear campos personalizados entre o Clio e o JustCall para sincronização detalhada de dados, garantindo registros abrangentes.
Há alguma limitação na integração do Clio e do JustCall no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre Clio e JustCall não é automatizada.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração é limitada pelos limites de taxa da API Clio e JustCall.
