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Como conectar Clio e ReachInbox
Crie um novo cenário para conectar Clio e ReachInbox
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ReachInbox será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ReachInboxe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ReachInbox Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ReachInbox da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ReachInbox.
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Clio
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+
2
ReachInbox
Autenticar ReachInbox
Agora, clique no ReachInbox nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ReachInbox configurações. A autenticação permite que você use ReachInbox através do Latenode.
Configure o Clio e ReachInbox Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ReachInbox Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ReachInbox
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ReachInbox, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ReachInbox a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ReachInbox (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ReachInbox
Clio + Planilhas Google + ReachInbox: Quando um novo contato é criado no Clio, os detalhes do contato são adicionados a uma Planilha Google. Em seguida, um e-mail de boas-vindas é enviado ao novo cliente via ReachInbox.
ReachInbox + Clio + Slack: Quando um novo lead é adicionado ao ReachInbox, os detalhes são verificados na lista de contatos do Clio. Se ele se cadastrar como cliente (contato criado no Clio), uma notificação será enviada para um canal do Slack.
Clio e ReachInbox alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ReachInbox
ReachInbox + Latenode: automatize o contato frio e personalize os acompanhamentos em escala. Acione campanhas a partir de novos leads, dados coletados ou atualizações do CRM. O Latenode gerencia lógicas complexas (filtragem, agendamento, criação de conteúdo com IA), enquanto o ReachInbox cuida do envio de e-mails. Otimize a entregabilidade e o engajamento em fluxos de trabalho automatizados.
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Perguntas frequentes Clio e ReachInbox
Como posso conectar minha conta Clio ao ReachInbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ReachInbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ReachInbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente lembretes personalizados por SMS para as próximas datas de audiência?
Sim, você pode! Com o Latenode, use os dados do Clio no SMS do ReachInbox, criando lembretes personalizados. Melhore a comunicação com os clientes e reduza o número de consultas perdidas sem esforço, usando lógica avançada de fluxo de trabalho.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ReachInbox?
A integração do Clio com o ReachInbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do ReachInbox a partir de novos clientes Clio.
- Envio de atualizações por SMS via ReachInbox quando o status de um caso Clio muda.
- Registrando o histórico de comunicação do ReachInbox nos registros do cliente Clio.
- Acionando sequências de e-mail automatizadas no ReachInbox para novos leads do Clio.
- Gerando relatórios personalizados no ReachInbox com base em dados do Clio.
Posso usar campos personalizados do Clio para personalizar mensagens do ReachInbox?
Sim! O Latenode permite mapear campos personalizados do Clio para o ReachInbox, garantindo comunicações altamente personalizadas e relevantes, melhorando o engajamento e a satisfação do cliente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ReachInbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Clio e do ReachInbox.
- A lógica complexa do fluxo de trabalho pode exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de processamento, exigindo otimização.
