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Como conectar Clio e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Clio e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Clio
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Clio e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Salesforce
Clio + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no Salesforce e uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal do Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks: Quando um novo registro é criado no Salesforce, um novo contato é criado no Clio e um cliente é criado no QuickBooks.
Clio e Salesforce alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Clio e Salesforce
Como posso conectar minha conta Clio ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação dessa automação. Capture facilmente novos dados de clientes Clio para gerar leads no Salesforce, economizando um tempo valioso para sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Salesforce?
A integração do Clio com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie oportunidades do Salesforce quando um novo assunto for criado no Clio.
- Atualize as informações de contato no Salesforce quando os detalhes do cliente forem alterados no Clio.
- Acione sequências de e-mail no Salesforce com base em atualizações de status do Clio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do Salesforce.
- Registre automaticamente as entradas de tempo do Clio como atividades em oportunidades do Salesforce.
Posso usar código JavaScript para aprimorar a integração do Clio e do Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para transformações avançadas e lógica personalizada, ampliando significativamente as possibilidades de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Salesforce.
- Alguns campos mais antigos ou menos comuns do Clio/Salesforce podem precisar de mapeamento personalizado.
