

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Crie ou atualize automaticamente leads e oportunidades do Salesforce a partir de novos clientes ou assuntos do Clio. O editor visual e os preços de execução acessíveis do Latenode simplificam automações complexas de vendas jurídicas.
Conecte-se Clio Salesforce em minutos com Latenode.
Crie Clio para Salesforce de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Clio
Salesforce
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Clio Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
Clio
⚙
Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Clio Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Salesforce
Acionador no Webhook
⚙
Clio
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Clio + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no Salesforce e uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal do Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks: Quando um novo registro é criado no Salesforce, um novo contato é criado no Clio e um cliente é criado no QuickBooks.
Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre nós Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Como posso conectar minha conta Clio ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação dessa automação. Capture facilmente novos dados de clientes Clio para gerar leads no Salesforce, economizando um tempo valioso para sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Salesforce?
A integração do Clio com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Posso usar código JavaScript para aprimorar a integração do Clio e do Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você use código JavaScript para transformações avançadas e lógica personalizada, ampliando significativamente as possibilidades de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: