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Como conectar Clio e Lider do Time
Crie um novo cenário para conectar Clio e Lider do Time
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Lider do Time será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Lider do Timee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Lider do Time Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Lider do Time da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Lider do Time.
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Clio
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Lider do Time
Autenticar Lider do Time
Agora, clique no Lider do Time nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Lider do Time configurações. A autenticação permite que você use Lider do Time através do Latenode.
Configure o Clio e Lider do Time Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Lider do Time Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Lider do Time
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Lider do Time, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Lider do Time a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Lider do Time (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Lider do Time
Clio + Líder de equipe + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Clio, crie um contato correspondente no Teamleader e notifique um canal designado do Slack.
Líder de equipe + Clio + QuickBooks: Quando uma fatura é paga no Teamleader, atualize o contato correspondente no Clio e crie um registro de pagamento no QuickBooks.
Clio e Lider do Time alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Lider do Time
Sincronize o Teamleader com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas e projetos. Atualize negócios, gerencie tarefas e acione ações em outros aplicativos com base em eventos do Teamleader. Enriqueça dados com IA, filtre com JavaScript e dimensione seus processos visualmente, pagando apenas pelo tempo de execução. Conecte o Teamleader à sua pilha e simplifique as operações.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Lider do Time
Como posso conectar minha conta Clio ao Teamleader usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Teamleader no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Teamleader fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos do Teamleader a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, usando o editor visual do Latenode, você pode acionar instantaneamente a criação de projetos do Teamleader quando um novo assunto é adicionado ao Clio. Isso economiza tempo e garante uma configuração consistente do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Teamleader?
A integração do Clio com o Teamleader permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizando informações de contato do cliente entre o Clio e o Teamleader.
- Criação de novas tarefas do Teamleader quando uma nova tarefa do Clio é criada.
- Atualizando status de projetos no Teamleader com base em marcos importantes do Clio.
- Gerando faturas no Clio a partir de horas de projeto do Teamleader concluídas.
- Disparando notificações por e-mail para atualizações do projeto em ambos os sistemas.
Quais dados do Clio o Latenode pode acessar e automatizar fluxos de trabalho?
O Latenode acessa contatos, processos, documentos e entradas de tempo no Clio. Use esses dados para automatizar relatórios, criação de tarefas e integração de clientes.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Teamleader no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual usando nós personalizados.
- Lógica condicional complexa pode precisar de JavaScript ou código assistido por IA.
- Os limites de taxa das APIs do Clio e do Teamleader se aplicam a fluxos de trabalho de alto volume.
