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Como conectar Clio e Ferramentas
Crie um novo cenário para conectar Clio e Ferramentas
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Ferramentas será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ferramentase selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ferramentas Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Ferramentas da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ferramentas.
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Clio
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Ferramentas
Autenticar Ferramentas
Agora, clique no Ferramentas nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ferramentas configurações. A autenticação permite que você use Ferramentas através do Latenode.
Configure o Clio e Ferramentas Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Ferramentas Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ferramentas
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Ferramentas, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Ferramentas a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Ferramentas (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Ferramentas
Clio + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, uma notificação com os detalhes do assunto é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe.
Ferramentas + Clio + Planilhas Google: Registre entradas de tempo do Tools para o Clio como atividades e salve um resumo dessas atividades no Planilhas Google para fins de relatórios.
Clio e Ferramentas alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Ferramentas
Use as ferramentas do Latenode para automatizar tarefas que não possuem integrações nativas. Controle aplicativos por meio da automação da interface do usuário, extraia dados de sites complexos e canalize os resultados para outros serviços. Adicione lógica personalizada com JavaScript para um controle preciso, escalando processos de forma acessível com o preço baseado no uso do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Ferramentas
Como posso conectar minha conta Clio ao Tools usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Tools no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Tools fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente horas faturáveis de projetos do Tools no Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados, automatizando o faturamento e economizando tempo ao eliminar a entrada manual. Escale sem código e com JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Tools?
A integração do Clio com o Tools permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de novos membros do projeto Tools.
- Atualizar status de assuntos do Clio quando os marcos do projeto Tools forem concluídos.
- Gere faturas detalhadas do Clio com base no tempo rastreado nas Ferramentas.
- Arquivos de projeto do Sync Tools com documentos do Clio para fácil acesso.
- Envie resumos automatizados por e-mail por meio de ferramentas com base em atualizações de casos do Clio.
Quão segura é a integração do Clio com o Tools no Latenode?
O Latenode utiliza OAuth 2.0 para autenticação segura. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, garantindo a conformidade com os padrões de segurança.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Tools no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Tools.
- Campos personalizados no Clio e no Tools podem precisar de mapeamento manual no Latenode.
