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Como conectar Fechar CRM e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Fechar CRM
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e DocuSign
Docusign + Fechar CRM + Slack: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para "concluído", essa automação recupera o lead relacionado no Close CRM e envia uma notificação para um canal especificado do Slack.
Docusign + Close CRM + Planilhas Google: Quando um envelope Docusign é concluído, essa automação recupera as informações do lead correspondente do Close CRM e registra os detalhes do contrato junto com os dados do lead em uma Planilha Google.
Fechar CRM e DocuSign alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e DocuSign
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente ao mudar o estágio do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign quando um negócio do Close CRM atinge um estágio específico, economizando tempo e garantindo a entrega pontual do contrato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Docusign?
A integração do Close CRM com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizando o status dos negócios do Close CRM após a conclusão do documento.
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de formulários Docusign preenchidos.
- Armazenar documentos assinados diretamente no Close CRM.
- Disparando lembretes para assinaturas pendentes por meio de tarefas do Close CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar o comportamento de integração?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript lide com lógica complexa, transformações de dados e tratamento de erros, o que não é possível em uma configuração sem código.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Close CRM e Docusign.
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer compreensão básica de ambas as plataformas.
