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Como conectar Fechar CRM e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Fechar CRM
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e FreshBooks
Fechar CRM + FreshBooks + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks. Uma mensagem de parabéns é enviada para um canal específico do Slack.
FreshBooks + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, o estágio do negócio correspondente é atualizado no Close CRM e os dados da fatura são registrados em uma Planilha Google.
Fechar CRM e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Close CRM ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente para novos negócios do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas do FreshBooks diretamente de novos negócios no Close CRM. Simplifique a contabilidade com uma poderosa automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o FreshBooks?
A integração do Close CRM com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks quando um negócio do Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks quando um contato do Close CRM for atualizado.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base no status do negócio Close CRM.
- Registre as atividades do Close CRM no FreshBooks como notas do projeto.
- Gere relatórios resumidos no FreshBooks com base nos dados do Close CRM.
Quão segura é a integração do CloseCRM no Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth segura, criptografando seus dados. Permissões granulares garantem acesso controlado, protegendo suas informações confidenciais.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos não tem suporte nativo; requer script personalizado.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir transformação de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Close CRM e do FreshBooks.
