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Como conectar Fechar CRM e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Fechar CRM
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e PandaDoc
Fechar CRM + PandaDoc + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc usando um modelo predefinido. Após a geração bem-sucedida do documento, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas.
PandaDoc + Close CRM + Planilhas Google: Quando o status de um documento muda no PandaDoc, a oportunidade associada no Close CRM é atualizada. Posteriormente, uma Planilha Google é atualizada com o status mais recente do documento e os detalhes da oportunidade no Close CRM.
Fechar CRM e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Close CRM ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite gerar documentos automaticamente quando leads são criados no Close CRM e enviá-los via PandaDoc. Isso agiliza seu processo de vendas, economizando tempo e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o PandaDoc?
A integração do Close CRM com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc quando uma oportunidade do Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualizar status de oportunidades de fechamento do CRM com base nas alterações de status do documento PandaDoc.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc para contatos do Close CRM.
- Gere e envie contratos após o fechamento do negócio no Close CRM.
- Acompanhe a atividade dos documentos do PandaDoc e registre-os no Close CRM.
Quão segura é a integração do CloseCRM com o Latenode?
O Latenode usa métodos seguros de autenticação e criptografia para proteger os dados do seu Close CRM durante o processo de integração, garantindo a confidencialidade.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de documentos PandaDoc podem exigir blocos JavaScript personalizados no Latenode.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Close CRM e do PandaDoc podem afetar a velocidade da sincronização de dados.
- Campos personalizados no Close CRM ou PandaDoc podem precisar de mapeamento manual dentro dos fluxos de trabalho do Latenode.
