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Como conectar Fechar CRM e Paypal
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Paypal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Paypal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Paypale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Paypal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Paypal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Paypal.
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Fechar CRM
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Paypal
Autenticar Paypal
Agora, clique no Paypal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Paypal configurações. A autenticação permite que você use Paypal através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Paypal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Paypal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Paypal
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Paypal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Paypal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Paypal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Paypal
Fechar CRM + Paypal + Slack: Quando o status de um negócio mudar no Close CRM, acione uma solicitação de pagamento no Paypal e notifique a equipe de vendas no Slack sobre o fechamento do negócio e a solicitação de pagamento.
Paypal + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando uma venda bem-sucedida ocorrer no Paypal, registre os detalhes da transação em uma Planilha Google e atualize o registro do cliente no Close CRM com as informações de pagamento.
Fechar CRM e Paypal alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Paypal
Use o Paypal no Latenode para automatizar o processamento de pagamentos. Acione fluxos de trabalho em pagamentos bem-sucedidos para atualizar bancos de dados, enviar notificações ou provisionar serviços. Simplifique tarefas de contabilidade, assinaturas ou e-commerce. O Latenode adiciona agendamento, tratamento de erros e lógica personalizada sem código. Escale fluxos de trabalho de pagamento visualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Paypal
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Paypal usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Paypal no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Paypal fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar pagamentos de faturas no Close CRM usando o Paypal?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar lembretes de pagamento e atualizações de status de faturas, agilizando seu processo de vendas com etapas JavaScript totalmente personalizadas ou sem código.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Close CRM com o Paypal?
A integração do Close CRM com o Paypal permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Paypal automaticamente quando um negócio for fechado no Close CRM.
- Atualizar o Close CRM com alterações no status de pagamento das transações do Paypal.
- Envie lembretes de pagamento do Close CRM com base nas datas de vencimento das faturas do Paypal.
- Crie novos leads de Close CRM a partir de transações bem-sucedidas do Paypal.
- Acompanhe o histórico de transações do Paypal diretamente nos contatos do Close CRM.
O Latenode pode manipular campos personalizados do Close CRM em fluxos de trabalho do Paypal?
Sim, o mapeamento avançado de dados do Latenode suporta campos personalizados. Você pode enviar dinamicamente os dados do Close CRM para o Paypal usando nosso editor visual ou JavaScript.
Existem limitações para a integração do Close CRM e do Paypal no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada por padrão.
- A lógica complexa de assinatura do Paypal pode exigir JavaScript personalizado.
- A integração é limitada pelas APIs disponíveis do Close CRM e do Paypal.
