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Como conectar Fechar CRM e Ferramentas
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Ferramentas
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Ferramentas será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Ferramentase selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ferramentas Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Ferramentas da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ferramentas.
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Fechar CRM
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Ferramentas
Autenticar Ferramentas
Agora, clique no Ferramentas nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ferramentas configurações. A autenticação permite que você use Ferramentas através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Ferramentas Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Ferramentas Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ferramentas
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Ferramentas, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Ferramentas a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Ferramentas (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Ferramentas
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe e comemorar o fechamento de negócios com GIFs apropriados.
Ferramentas + Fechar CRM + Planilhas Google: Recupere métricas de ferramentas internas. Correlacione as métricas da ferramenta com os dados de leads do Close CRM e registre os dados combinados no Planilhas Google para fins de relatórios.
Fechar CRM e Ferramentas alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Ferramentas
Use as ferramentas do Latenode para automatizar tarefas que não possuem integrações nativas. Controle aplicativos por meio da automação da interface do usuário, extraia dados de sites complexos e canalize os resultados para outros serviços. Adicione lógica personalizada com JavaScript para um controle preciso, escalando processos de forma acessível com o preço baseado no uso do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Ferramentas
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Tools usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Tools no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e Tools fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os estágios do negócio no Close CRM com base na atividade nas Ferramentas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Atualize negócios automaticamente com base em gatilhos nas Ferramentas, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Tools?
A integração do Close CRM com as ferramentas permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de envios de formulários em Ferramentas.
- Atualizar informações de contato do Close CRM com base nas alterações de dados do Tools.
- Envie sequências de e-mail personalizadas via Close CRM usando dados do Tools.
- Acione tarefas de acompanhamento em Ferramentas quando um negócio do Close CRM for fechado.
- Sincronize listas de contatos entre o Close CRM e o Tools para um alcance unificado.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Tools?
Sim! O Latenode suporta código JavaScript personalizado. Transforme dados, crie lógica complexa e adapte a integração precisamente às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Tools no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de dados.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
