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Como conectar Fechar CRM e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Fechar CRM
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Caixa de riqueza
Fechar CRM + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma mensagem de felicitação é enviada para um canal especificado do Slack.
Fechar CRM + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Close CRM, procure-o no Wealthbox. Se o contato existir, compare os dados e registre as discrepâncias no Planilhas Google. Se não existir, crie o contato no Wealthbox.
Fechar CRM e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Wealthbox como contatos?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real, garantindo que novos leads do Close CRM se tornem automaticamente contatos do Wealthbox. Isso elimina a entrada manual de dados e mantém seus sistemas alinhados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Wealthbox?
A integração do Close CRM com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize as oportunidades do Wealthbox quando os negócios mudarem no Close CRM.
- Acione tarefas de acompanhamento no Wealthbox a partir de atividades do Close CRM.
- Registre chamadas e notas do Close CRM nos cronogramas de contato do Wealthbox.
- Sincronize atualizações de informações de contato entre ambas as plataformas.
Quão segura é a integração do Close CRM no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e autenticação segura, garantindo que os dados do seu Close CRM estejam sempre protegidos durante a integração e automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos pode precisar ser tratada separadamente.
